Zoho CRM - Importez des entrées de formulaires

Bonjour à tous,

Les sous-formulaires ont toujours été essentiels pour associer des données supplémentaires aux enregistrements CRM. Et nous avons apporté quelques changements pour rendre votre CRM encore plus complet : les entrées de sous-formulaires peuvent désormais être importées directement depuis votre appareil. Outre les nouvelles valeurs, vous pouvez également importer des données de sous-formulaires pour mettre à jour des entrées existantes, ajouter de nouvelles entrées, ou les deux, en fonction de vos besoins. Et bien qu'il soit possible de mettre à jour les enregistrements individuellement, il est souvent plus pratique de maintenir un fichier séparé et d'y enregistrer les détails mis à jour, comme indiqué ci-dessous.

Les utilisateurs peuvent désormais importer un tel fichier et mettre à jour en masse les entrées du sous-formulaire en trois étapes simples :

1. Téléchargez un fichier contenant les données du sous-formulaire.

2. Choisissez si vous voulez ajouter de nouvelles entrées, mettre à jour les entrées existantes, ou les deux.

3. Mettez en correspondance les champs du sous-formulaire avec les champs du CRM. Après cette opération, les enregistrements du sous-formulaire seront importés.

Pour en savoir plus sur l'importation d'enregistrements dans des sous-formulaires, consultez notre document d'aide. Vous pouvez également en savoir plus sur la création de sous-formulaires ici.

Merci !

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