【9/17(金)】Meetup開催決定!Zoho CRM のユーザー事例やZoho サービス/MA相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 9月17日(金)16:00~、2021年3回目となるMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol3/ 前半では、毎回好評のZoho CRM ユーザー活用事例や、ユーザーによる「推しZoho サービス」ミニセッションをお送りします。 後半では、Zoho サービス・MA(マーケティングオートメーション)相談会とZoho
【9/3(金)】Zoho CRM もくもく会、開催!ユーザーさまと一緒に設定やカスタマイズを進めましょう
このたび9月3日15:00より、2回目となるZoho CRM オンラインもくもく会を開催します! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◎もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ: https://zurl.co/nDYa (外部サイト) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回のZoho
住所をルックアップして自動入力させるには
発注書 をZohoCRMで作成するとき、仕入先と合わせてその住所も表示させたいのですが、 ルックアップで仕入先や取引先などの会社名を入力したとき、 自動的に住所情報も自動で引っ張ってくる事はできないでしょうか? やり方がわかりません。宜しくお願いします。
【8/25〜8/27】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください!
Zoho Forms で日本語名のファイルがアップロードできなくなりました。
2021/7/20頃から、Zoho Form のファイルアップロード機能で、日本語名のファイルのアップロードが完了せず、送信できないという状況が続いています。 ファイル名を英数字にすると問題なく、アップロードされます。 複数のZoho Form アカウントで同様の現象が起きており、大量のユーザーからの月末処理で利用しているため、大変困っています。 どなたか同様の現象が発生している方いないでしょうか。 特に設定を変更したりはしていないのですが、設定で解消できるものでしょうか
【8/5(木)】Zoho CRM もくもく会、開催!手つかずになっている設定やカスタマイズをユーザーと一緒に乗り越えよう
こんにちは、蒸し暑いお天気が続きますがいかがお過ごしですか? さて、8月5日17:00より、Zoho CRM オンラインもくもく会を開催します! もくもく会とは... →複数人が同じ場所に集まり、各自が黙々と勉強や作業を進めるイベントのことを指します。 ※もくもく会の詳細は、以下のURLをご参照ください。 テックキャンプ ブログ: https://zurl.co/nDYa (外部サイト) 今回のZoho のもくもく会では、日頃手つかずになっているが本当は片付けたいZoho CRM の設定やカスタマイズを、ユーザーさまとともに作業します。
zoho campaignでURLが勝手に変わってしまう
zohocampaignをダウンロードしてメールを送ろうとしています。 自動化>自動化からメールの文面を作成して自分に送信してみました するとメール内のURLが http://zc.vg/ * * * * * に置き換わってしまいます 自社のドメインのURLのほうが信頼されると思うので、メール内のURLが勝手に 置換されないようにしたいです。 どうすればいいでしょうか?
【7/28〜7/30】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 >詳細・お申し込みはこちら:https://www.zoho.com/jp/crm/crmtraining/ 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください!
【Amazonギフト券最大1,500円分をプレゼント】Zoho CRM 満足度調査アンケートご協力のお願い
CRM ユーザーの皆さま いつもオンラインフォーラムをご利用いただき、ありがとうございます。 Zoho マーケティング部より、ユーザーの皆さまにご協力をお願いしたいアンケートがございまして、投稿します。 差し支えなければぜひ、ご協力いただけると幸いです! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「アイミツSaaS」へのZoho CRM レビューのお願い 当社ではご利用ユーザー様によりご満足いただけるように日々サービス改善に努めております。 今後の活動や活用状況の参考にさせていただくために、
【6/29(火) 初心者向け】カスタム関数勉強会のご案内
先日のMeetupでも告知しましたが、以前より多くのユーザーさまからご要望いただいていたZoho の「カスタム関数」に関する基本の勉強会を6/29(火) 17:00に、開催します! 関数の基本的な書き方や、Zoho CRM で活用できる関数例のデモなどについて、Zoho の技術メンバーがわかりやすく解説します。 関数の基本を掴みたい方はぜひ、ご参加くださいませ。 >>申し込みはこちら:attend.zoho.com/luy0 以下詳細です。 ーーーーーーーーーーー 日時:6月29日(火) 17:00~
ZohoPeopleで休日がインポートできない
ZohoPeopleの休日インポートで、 言われた通りのフォーマットでデータを作ったのですが、 ファイルを選択後の「次へ」のボタンがうんともすんとも言いません。 ファイルが選択できたけども、ファイルの内容が悪いのかと、 1行目を 「名前,開始日,終了日,場所,シフト,詳細,リマインダー」 としてだめだったので、必要なところだけ下記のように英語にしてみても 「name,from,to,場所,シフト,詳細,リマインダー」 「次へ」のボタンを押せるのですが、何も動きはありません。 日付は、設定をして
Zoho WorkDrive への大容量初期データアップロード
こんにちは 相談があります Zoho WorkDrive への大容量初期データアップロード なんですがいわゆるオンプレミスの社内サーバーのデータ1TBをZoho WorkDrive へ移行するには 地道にアップロードするしかないのでしょうか? おそらく一週間くらいかかりそうです そこで 1. 実際にクラウドへのオンプレミスからの移行は有料でもいいのでHDD送ったりなどあるものなのでしょうか?(Zohoに限らず) 2. またあるアカウントから別のアカウントへZoho WorkDrive の大容量データをいこうするようなケースはどうでしょう?
6/18(金) オンラインMeetupのスライドと集合写真の共有(Zoho CRMユーザー事例 / Zoho 新人の自社活用事例 )
先週の金曜日、ユーザー交流会のMeetupを開催しました。Zoho CRM のユーザー事例をはじめ、相談会やグループディスカッションなどを行ましたが、いかがでしたか?改めてご登壇いただいたユーザーさま、参加いただいた皆さま、ありがとうございました! 以下3点ご案内です。 1. Meetupの発表スライドを共有いたします。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho 活用のご参考になれば幸いです。 ◎Zoho CRM ユーザー事例「Zoho CRM しくじり先生ー私みたいになるな!!
【6/11(金)16:00〜】Zoho Boosks /Zoho Assist /Zoho Sites /Zoho Flow の自社活用例について話します。CRM以外のZoho製品も使ってみませんか?
こんにちは、有限会社西尾システムコンサルタント 西尾真言(にしおまこと)です。 去年のMeetupで自社事例をお話ししてから1年がたち、だいぶZoho One の運用も定着してきました。 Zoho には、CRM 以外にも便利なツールがいっぱいあります。 その中でも個人的によく利用している以下の4製品について、自社でどのように使っているか、6/11(金) 16:00から情報共有会を開きたいと思います。 ・Zoho Books(会計) ・Zoho Assist(遠隔操作) ・Zoho Sites(Webサイト構築)
【6/18(金) Meetup開催】長年利用のユーザーさまによるCRM 運用の失敗事例やZoho 新入社員のプレゼンテーション、Zoho サービス相談会など... 今回も盛りだくさんです!
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 6月18日(金)16:00~、2021年2回目となるMeetup(ユーザー交流会)を開催します! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanCommunityMeetup2021vol2 今回は「Zoho CRM しくじり先生ー私みたいになるな!!〜定着に悩む管理者へ伝えたい3つの教訓〜 」と題し、 Zoho を長年ご利用いただいているユーザー様が、今のCRM 運用にたどり着くまでに直面した課題や、現場の声を聞きながらどうカスタマイズしたか...などを自社事例としてお話しくださいます!
サポートについて
「エンタープライズ」または「アルティメット」を検討しているのですが、初期設定のサポートなどは別途パートナー企業様と契約が必要でしょうか。
【5/26〜5/28】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください! ーーーーーZoho CRM オンライントレーニング 詳細ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー Zoho
CRM カレンダー同期
CRM連絡先に入力したバースデーや予定などを CRMカレンダーに同期する方法どなたか ご存知ないでしょうか? 入力すると自動的にカレンダーに同期出来る様に設定したいです。 よろしくお願いします。
CRMでの更新情報はCard Scannerアプリデータへ自動連携されますか?
Card Scannerアプリで取り込んだZoho CRM 連絡先/見込み客データをCRM側で更新した場合、Card Scannerアプリへ自動で更新情報が反映されますでしょうか?されるとしたら、どのくらいの時間でされますか?
CRMに追加されたCスクリプトについて
お世話になっております。 スターフォームの田中です。 先日CRMに追加されました「Cスクリプト」についての質問です。 こちらサンプルや解説記事のページなどはありますでしょうか。 またどのようなケースで利用するかなどご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願いたく存じます。 よろしくお願いいたします。
ソーシャルの効果的活用について
初めて投稿をします。 本日はZoho Socialのことを質問させてください。 会社でFacebookとTwitterを運用していて、投稿の管理がスムーズにになったので助かっています。 特にレポート機能をよく見ているのですが、数を見るだけで効果的な分析ができていない気がしています。 できれば外部の業者に頼らず自分で分析してみたいなと思うのですが、「数が上がった・下がった」のほかに、具体的なレポート作成例・運用方法などについて、他のソーシャルのユーザーがいればアドバイスをいただけないでしょうか。
見込客に関連付けられたカスタムタブを、連絡先、取引先および商談にコンバート後に関連付けすることはできるのか?
見込客の段階から管理したい事柄があり、見込客にカスタムフィールドを追加するのではなく、別途カスタムタブを作成し関連付けします。 見込客とカスタムタブの関係は、1対多です。 この関連付けを行うときには、カスタムタブ側にルックアップフィールドを作成して、見込客を関連付けることかと思います。 見込客は、具体的に商談化されるときに、連絡先、取引先または商談にコンバートすることができるでしょう。 このコンバート時に、カスタムタブの関連も同時に、連絡先または取引先に関連付けを自動で行うためにはどうすればよいでしょうか? コンバート後もこのカスタムオブジェクトを使用するイメージです。 複数のタブに関連付けする、連絡先または取引先に関連付けするようなフィールドは特別なフィールドかと思います。 デベロッパーエディションでルックアップフィールドを作成してみようと思いましたが、見込客、連絡先または取引先のいずれか1つを固定して関連付けはできますが、見込客、連絡先または取引先の3つの中から任意の1つを選ぶような特別なルックアップは選べないようでした。 なにかカスタマイズする方法は存在するのでしょうか?
3/19(金) オンラインMeetupのスライド共有(ユーザー事例/Zoho Sign 製品紹介)
先週の金曜日、ユーザー交流会のMeetupを開催しました。Zoho CRM のユーザー事例をはじめ、相談会やグループディスカッションなどを行ましたが、いかがでしたか? 登壇いただいたZooops Japan の伊藤様、参加いただいた皆さま、改めてありがとうございました! 以下に、Meetupの発表スライドを共有いたします。今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho 活用のご参考になれば幸いです。 ◎Zoho CRM ユーザー活用事例「Zoho CRM の基本機能の活用から他ツールとの連携まで」
【4/21(水)〜4/23(金) 】管理者向けZoho CRM トレーニングのご案内
こちら、定員20名に達したため、申し込みを締め切らせていただきました。(2021/4/14) 来月以降も開催予定です。開催日が近くなりましたら、お知らせします! Zoho CRM を導入して間もない方や、基本機能を振り返りたい管理者におすすめの Zoho CRM オンライントレーニングのご案内です。 初期設定を一緒に行うハンズオンをはじめ、 レポート作成・項目のカスタマイズ・他Zoho サービスと連携してできることなど、一通りの機能をデモを交えてお見せします。 コミュニティユーザーさまの中でもご興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ参加をご検討ください!
【Zoho CRM】 ビュー画面のアップデートのご紹介
Zoho ユーザーさまへのニュースレターでも記載があったので、ご存知の方も多いかもしれませんが、 Zoho CRM 各タブの一覧ビューの画面表示がアップデートされる予定です。 個人的には、各項目列の幅の調整や、表示項目のテキストの折り返し/省略表示が選択できるようになったこと、などが便利かと感じています。 (画像をクリックいただくと拡大表示されます) 日本語で詳細を説明した記事がございますので、よろしければご参考ください。 サポートポータルFAQ 【Zoho CRM】一覧表示の画面が新しくなります。
【3/19(金)】Meetup(ユーザー交流会)開催のご案内。Zoho CRM ユーザー事例やZoho Sign の紹介、Zoho CRM 相談会など
こんにちは、Zoho Japan コミュニティチームの今成です。 2021年1回目となるMeetupを、3月19日(金)16:00~ 開催いたします! ●詳細はこちら:https://www.zohomeetups.com/ZohoJapanOnlineMeetup2021vol1 毎回好評のZoho ユーザーさまによる活用事例をはじめ、Zoho の電子署名ツール「Zoho Sign」の製品デモや、グループディスカッションをご用意しています。 前半/後半のみのご参加も可能ですので、お気軽にご参加ください!
【初心者の管理者さま向け 】Zoho CRM 初期設定トレーニングのご案内
みなさまこんにちは。今年もZoho Japan コミュニティをよろしくお願いいたします! さて今回は、Zoho CRMを導入して1年以内の方を対象とした、「 Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」のご案内です。 「Zoho CRM とりあえず導入したけど、どこから設定したら良いかわからない」「基本機能がいまいち理解できていない」など、コミュニティユーザーさまの中でも当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ーーーーーZoho CRM オンライントレーニング 詳細ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【Zoho CRM】データ共有機能、インベントリー管理タブの商品明細項目などに関するアップデート情報の紹介
Globalの Zoho CRM オンラインフォーラムで投稿されている、 以下2つの アップデート情報を日本語にいたしましたので、共有します。 Zoho CRM 活用のご参考になれば幸いです。 1.データの共有、カスタムビュー、ポータルなどに関する最近のアップデート https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-recent-updates-in-record-sharing-custom-views-portals-and-more-in-2021-jan-feb
【初心者歓迎】2/18 (木) 18:00~ Zoho CRMの運用でお悩みや質問がある方、お答えします!
こんにちは、スターフォームの田中です。 普段はWeb開発やWebマーケティングをしつつ、サービスを一つ運用している者です。 ちょうど先月でZoho Oneを導入して1年が経ちました。 CRM管理者として、自社の運用や現場の声を聞きつつ試行錯誤して設定を行ってきたこともあり、 Zoho でできない部分を運用でどうカバーしていくか、などのノウハウも少し溜まってきたところです。 CRM管理者には、1名でカスタマイズを行っている方も多く、色々と困ったことや悩みが生じがちだと思います。 そこで、少しでも問題を解決できるよう、自分の情報が参考になればと思い、
【明日開催】Zoho CRM 管理者向けトレーニングのご案内
先日スターフォームの田中さまが投稿くださった「Zoho CRM 運用相談会」は、今週木曜日の18時〜です。 Zoho CRM の運用や社内浸透にお悩みの管理者のみなさま、気軽にユーザーさま同士でお話いただける機会です。ご都合があえば少しでも、Zoomをのぞいてみてくださいね。 また、「その前にZoho CRM の基本機能をおさらいしたい!」「項目のカスタマイズやレポートの作成方法を一緒に学びたい。」 そのような方には、 明日開催の「Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」 がおすすめです。
Tip#44【Zoho CRM】メモのメンション機能
Zoho CRM のメモ機能、皆さんはどのような時に利用していますか? 自社では例えば、お客さんからきた電話の問い合わせ内容を履歴として残したり、デモを行なった際のメモ、ウェビナーの申し込み情報など、マーケティングチームも営業チームも、日頃からメモを利用しています。 中には、マーケティングチームから営業チームにリードを情報を引き継ぐ時にメモの内容を共有したい場合があります。そのような時は、メモのメンション機能を利用しています! そこで今回は、メモのメンション機能の便利なところを紹介していきます。
ZOHO座談会 のお誘い
こんにちは、福岡の田中と申します。 みなさまはZOHO使いこなしていますか? 私はソーホージャパンのウェビナー動画を見返しながら試行錯誤してます。。。 本題ですが、1月21日(木) の18時から、Zoomを使ってZOHO座談会をしようと思います。 とくに座談会の目的はありませんが、みなさんとZOHOの使い方など雑談できればと思っています。 空き時間がありましたら、気軽に立ち寄っていただけると嬉しいです。 トピック: ZOHO座談会(Zoom) 時間: 2021年1月21日 18:00~ https://us02web.zoom.us/j/88580224399?pwd=djFZL0NBcGNzN1F2N2RIUE9uNWFtdz09
【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介
本社のフォーラムでも公開されているため、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、 Zoho CRM のデータの詳細画面を自由にカスタマイズできる、キャンバス機能が追加されます。 以前よりレコードの詳細画面を自分の業界や業務にあわせてカスタマイズしたい、といった質問をいただいておりましたが、こちらが解決のヒントとなるかもしれません! 日本語で詳細を説明した記事がありますので、以下に共有いたします。 サポートポータルFAQ【Zoho CRM】 新キャンバスビルダーのご紹介 https://support.zoho.jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-canvas-design-studio
12/17(木) Meetupユーザー事例セッションのスライド共有
昨日のMeetupにご参加いただいた皆さま、ありがとうございました! 前半、後半パートの二部構成でお送りしましたが、いかがでしたか? さて、後半でユーザー事例をお話いただいた田中さま、白木さまの 発表スライドの共有許可をいただきましたので、こちらに掲載させていただきます。 今回ご参加が難しかった方も、ご参加いただいた方も、Zoho サービス活用のご参考になれば幸いです。改めてお二方、ありがとうございました! ◎初心者パート ユーザー事例「自社のZoho CRM活用例と、これから導入する方へ」 (株式会社スターフォーム 田中
【12/17(木) 16:00-】ユーザー同士で情報交換を行う、グループディスカッションもあります。オンラインMeetup Vol.4 開催のお知らせ
Zoho コミュニティチームの今成です。最近寒くなってまいりましたが、みなさまいかがお過ごしですか? Zoho Japan Communityでは、今年最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を開催いたします!以下、詳細のご案内です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー <日時>2020年12月17日(木) 16:00-18:00 <参加費>無料 <開催方法>オンライン <概要> 前半(16:00〜17:00) 自社活用事例「Zoho 社員は、1日の中でどのサービスをどれくらい使っているのか」(ゾーホージャパン株式会社 コミュニティチーム)
【Zoho CRM】キャンペーンタブとZoho Formの連携方法
CRMを使って、ユーザーがコンバージョンに至るまでの経路を見たいと考えています。 現状ではZoho Campaignでのメール配信データをCRMに紐づけているため、「キャンペーンタブ」でそれらの動向は追うことができますが、Zoho Form経由でのマイクロコンバージョン(資料ダウンロードなど)も同じくキャンペーンタブで時系列で把握したいと考えています。 キャンペーンを追加するタブにはZoho SurveyとZoho Webinerしか出てこないのですが、Zoho Formとの連携は可能なのでし
【初心者の方向け 先着15名様】Zoho CRM 初期設定トレーニングのご案内
こんにちは、Zoho 鳥越です。11/13のZoholicsにご参加いただいた方、ありがとうございました! さて今回は、「Zoho CRM とりあえず導入したけど、どこから設定したら良いかわからない」「基本機能がいまいち理解できていない」そのような方におすすめの、3日間「 Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング」のご案内です。 対象や人数のご案内に限りがあり恐縮ですが、コミュニティユーザー様の中でも当てはまる方がいらっしゃいましたら、ぜひ参加をご検討ください。 ーーーーーZoho CRM
【ZohoForms】フォームを複数ユーザーで編集したい
フォームは所有者のみしか編集できないのでしょうか? できれば、複数人で編集できるようにしたいのですが。
【ZOHO】12月開催予定の「オンラインMeetup」の日時についてご意見を聞かせてください!
Zoho Japan Communityでは、今年度最後のオンラインMeetup(ユーザー交流会)を12月中旬に開催いたします! 開催日時は、12月17日(木)または18日(金)、時間帯は16:00〜18:00、17:00〜19:00を検討しています。 特に後半の1時間では、なるべくZohoやユーザーさま同士など双方向でコミュニケーションがとれるよう、カメラやマイクONでお話できるような環境でご参加いただくことを想定しています。 その場合、上記にあげたどちらの日時ですと、みなさまは参加しやすいでしょうか?
【ZOHO】コミュニティユーザー自己紹介のトピック
日頃よりZoho Japan Communityをご愛顧いただき、ありがとうございます。 おかげさまで昨年より、フォロワー数も増えてまいりました! 人数も50名を超えてまいりましたので、改めて運営しているZohoメンバーの自己紹介の場、また皆さまがご自身を紹介できる場を目的とした、トピックを作らせていただきます。 これからご参加いただく方も、立ち上げ当初からお付き合いいただいている方も、よろしければ当スレッドのReply欄からご自由にコメントいただければ嬉しいです。(オンラインフォーラムは現状オープンなフォーラムとなっているので、記入できる範囲で構いません) スライドテンプレートもご用意いたしましたので、もし良ければご自由にご利用ください。下記のリンクからダウンロードいただけます。 https://zurl.co/lC7N テキストのみのコメントでももちろんOKです。 — 自己紹介例 【お名前(ニックネーム)】 【利用中のZohoサービス】 【ユーザー歴】 【ご利用人数】 【興味のあるZohoサービス】 【Zohoを利用し始めた、興味を持ったきっかけ】 【活用している主なサービスや機能】
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