商談中～獲得後の納品までのプロセスをzohoプロジェクトでできるのか？
こんにちは、お世話になっております。
表題の通りですが、CRMを長年使っておりまして、タスク管理という側面ではあまりzohoを活用できておりません。
仕事が増えてきてアナログでの限界を感じております。
jootoがわかりやすくて良いなと思い導入しようと思ったのですが、せっかくzoho crmで商談を作成しているのに、また新しくプロジェクトを立ち上げるのもどうかなと思い、zoho projectを連携させてみました。
私のイメージではcrmですでに作成した商談を引用してzoho projectで簡単にプロジェクト（商談）を立ち上げられると思っていたのですが、考え方がちがっていますか？
弊社は特注のキッチン、家具製造、販売なので、商談中、獲得後のフローは以下の通りです。
基本的に私または設計責任者が窓口になり案件を受けます。
その後スタッフに仕事を振り分けたいのですが、一人に集中してもいけないし、手が空いてもいけない。
また、頼んだ仕事の進捗状況も知りたい。できればかんばんみたいに視覚的にわかりやすくみたい。
このようなことを実現するのはzohoで可能でしょうか？
商談中
私 お客様と打合せ
設計スタッフ プランニング図面作成
営業スタッフ 見積もり、サンプル請求
私 再度お客様と打合せ
商談獲得
営業スタッフ 現場を採寸する
設計スタッフ 詳細な図面を仕上げる
営業スタッフ 現場監督と納期、段取りなど打合せ
営業スタッフ お客様と詳細な図面をもとに打合せ
設計スタッフ それをもとに図面修正
営業スタッフ 再見積もりなど
営業スタッフ 材料の発注、工場スタッフとの打ち合わせ
設計スタッフ 外注部材の図面作成、発注
営業スタッフ 納品スタッフ、車両管理
営業スタッフ 納品当日、現場管理
営業スタッフ 取り扱い説明
プロジェクト終了
みなさんいつもお世話になっております。アイデアください。
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