サマリービューの作成

サマリービューを作成するには、次の手順を実行します。

• Zoho Analyticsにログインし、サマリービューを作成するワークスペースを開きます。
• ［新規］アイコンをクリックし、［新しいレポート］を選択します。

 

• 表示された［新しいレポートの作成］画面で、［サマリービュー］を選択します。

 

• サマリービューの作成元となるテーブルを選択します。

 

• ［OK］をクリックします。

また、ビューの作成元となるテーブルを開き、ツールバーの［新規］→［新しいサマリービュー］をクリックして、新しいサマリービューを作成することもできます。

 

サマリービューのデザイナーは、次のように表示されます。

 

左側の列パネルには、テーブルで使用できるすべての列が一覧表示されます。右側には、列を配置するシェルフを備えたデザイン領域があり、その下のプレビュー領域で作成したレポートを確認できます。

サマリービューを作成するには、列パネルに一覧表示された必要な列を、それぞれのシェルフにドラッグ＆ドロップします。各列の横にあるチェックボックスを選択して、適切なシェルフに列を自動配置することもできます。

• グループ化シェルフ：このシェルフに配置した列は、列内の一意の値に基づいてグループ化されます
• 集計シェルフ：このシェルフに配置した列のデータは、選択した集計関数に基づいて集計されます

例：ここでは、得られた利益に基づいて上位10件の商品の売上を集計する、簡単なサマリービューの作成方法を説明します。このサマリービューは、以下の売上テーブルに作成します。

 

作成するサマリービューは次のとおりです。

 

［サマリー］タブで、次の列をドラッグ＆ドロップします。

• グループ化シェルフ - 商品カテゴリー、商品
• 集計シェルフ - 売上、利益

 

 

次の表は、グループ化シェルフで使用できるすべての関数と、その機能の説明を示しています。

集計シェルフに配置した列には、合計、最大値、最小値、件数などの関数を適用できます。次の表は、集計シェルフで使用できるすべての関数と、その機能の説明を示しています。

上記の例では、売上列と利益列を配置し、［合計］を選択しています。

フィルターの適用

サマリービューには、必要なデータのみを表示できる高度なフィルター機能があります。Zoho Analyticsでは、個別の値、数値範囲、日付範囲、上位10件、下位10件などに基づいてデータを抽出できます。また、複数の列に基づく複数のフィルターをレポートに適用することもできます。

このトピックで説明するフィルター機能は、表示モードではなく、デザインモードでサマリービューを設計する場合にのみ適用できます。（フィルターの詳細については、グラフのフィルターセクションを参照してください）

フィルターを適用するには

• ［フィルター］タブ（［サマリー］タブの横）をクリックします。
• フィルターとして追加する列をドラッグ＆ドロップします。
• フィルターする値を選択します。含める/Exclude項目シェルフで、データを含めるか除外するかを選択できます。
• こちらをクリックしてサマリーを生成します。

引き続き同じ例を使用し、利益に基づいてレポートをフィルターします。利益列を配置し、上位10件を商品別に選択します。

 

ユーザーフィルター

サマリービューでは、表示モードでユーザーフィルターと呼ばれる動的フィルター機能を利用できます。これにより、レポートの閲覧ユーザーがフィルターを動的に適用できます。

ユーザーフィルターを作成するには

［ユーザーフィルター］タブ（［フィルター］タブの横）に列をドラッグ＆ドロップします。（詳細については、グラフのユーザーフィルターセクションを参照してください）

引き続き同じ例を使用し、日付列を［ユーザーフィルター］タブに配置します。これにより、ユーザーは販売日に基づいてレポートを動的にフィルターできます。

 

ユーザーフィルターを含む最終レポートです。