以下は、デザインモードのダッシュボード例です。

 

以下は、同じダッシュボードをデザインモードで表示したものです。

1 - ダッシュボードに追加されたカスタムタイトル

2 - ダッシュボードに追加されたユーザーフィルター

3 - ダッシュボードに追加されたKPIウィジェット

4 - ダッシュボードに追加されたレポート

5 - ダッシュボードにドラッグできる、ワークスペース内のレポート一覧

上記は、カスタマイズ可能なダッシュボードのレイアウト例です。以下のセクションでは、ダッシュボードを作成し、必要に応じて配置する方法について説明します。

 ダッシュボードの作成

Zoho Analyticsで必要なレポート/viewsを作成したら、ダッシュボードのデザインを開始できます。Zoho Analyticsには、ダッシュボードをデザインするための使いやすいドラッグ＆ドロップ操作画面が用意されています。ダッシュボードを作成するには、サイドパネルの［作成］アイコンをクリックし、［新しいダッシュボード］を選択します。［デザインの編集］画面が開きます。必要に応じてダッシュボードをデザインします。

以下の動画では、ダッシュボードの作成方法について説明します。

 レポートの追加

Zoho Analyticsでは、ドラッグ＆ドロップ操作画面を使用して、ダッシュボードにレポートを簡単に追加できます。
ダッシュボードにレポートを追加するには、以下の手順を実行します。

1. ダッシュボードを編集モードで開きます。

2. このワークスペースで利用できるすべてのレポートが左パネルに表示されます。レポートを右側の［デザイン領域］にドロップし、必要に応じてサイズを変更できます。

    

3. ダッシュボードにレポートを追加したら、［保存］をクリックします。

ダッシュボードには、任意の数のレポートを追加できます。複数のレポートを含むダッシュボードの配置方法については、こちらを参照してください。

タブの追加

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードに複数のタブを追加して、分析内容を階層化できます。各タブには、ダッシュボード全体またはいくつかのレポートを配置できます。新しいダッシュボードの作成時または既存のダッシュボードに、最大10件のタブを追加できます。
ダッシュボードにタブを追加するには、以下の手順を実行します。

• 新しいダッシュボードの作成中に、［タブの追加］ボタンをクリックします。既存のビューが［新しいタブ1］という名前のタブに表示され、新しいタブが作成されます。

さらにタブを追加するには、［+］アイコンをクリックします。1つのダッシュボードに最大10件のタブを追加できます。

• 既存のダッシュボードにタブを追加するには、［デザインの編集］ボタンをクリックし、［デザインの編集］画面に表示される［タブの追加］ボタンをクリックします。

既存のタブも簡単に編集できます。編集するには、以下の手順を実行します。

• タブ名を変更するには、タブ名にカーソルを合わせると表示される［その他の設定］アイコンをクリックし、［名前の変更］を選択します。

• ［複製］または［削除］を選択すると、選択したタブを複製または削除できます。

 書式設定されたテキスト、画像、HTMLの追加

Zoho Analyticsでは、書式設定されたテキスト、画像、HTMLコンテンツを追加し、関連情報やスタイルを反映することで、ダッシュボードをさらに充実させることができます。

テキストを追加するには、以下の手順を実行します。

1. ツールバーの［テキストの追加］をクリックするか、［デザイン領域］内の任意の場所をダブルクリックします。

2. 表示された［テキストエディター］に内容を入力します。

    

3. ［画像］アイコンをクリックすると、画像を挿入できます。

4. ［HTML］エディターを使用してコンテンツを挿入することもできます。YouTube動画などのWebコンポーネントを挿入する場合に便利です。

5. ［挿入］ボタンをクリックします。追加したコンテンツが挿入されます。

 

Zoho Analyticsでは、追加したテキストをいつでも必要に応じて配置できます。ダッシュボードの配置方法については、こちらを参照してください。

 KPIウィジェットの追加

Zoho Analyticsでは、ダッシュボード内に単一数値ウィジェットやグラフ形式のウィジェットを追加できる、ウィジェットベースのモデルが用意されています。これらはKPIウィジェットと呼ばれます。ダッシュボード内の主要な指標を強調し、わかりやすく表示するのに役立ちます。主要な指標に関連する比較指標を添えて傾向を強調したり、目標値と比較して進捗を表示したりすることもできます。

Zoho Analyticsでは、大きく分けて以下のウィジェットを利用できます。

1. 単一数値ウィジェット

2. グラフ形式ウィジェット

単一数値KPIウィジェットの追加

 ユーザーフィルターの追加

Zoho Analyticsでは、ユーザーフィルターを使用して、ダッシュボードの表示モードに動的な絞り込み機能を追加できます。これにより、ダッシュボードの閲覧者はフィルターを動的に適用し、必要な情報を表示できます。ユーザーフィルターは、ダッシュボード全体または埋め込まれた個々のレポートに追加できます。

以下のセクションでは、ユーザーフィルターを追加する方法について説明します。

ダッシュボードにユーザーフィルターを追加するには、以下の手順を実行します。

1. 編集モードでは、［ユーザーフィルター］セクションが表示されます。［ユーザーフィルターの追加］ボタンをクリックします。

2. ダッシュボードに追加されたレポートに関連するすべての列が、左側の列パネルに表示されます。ユーザーフィルターとして使用する列をドラッグ＆ドロップします。

3. ユーザーフィルター列の編集方法は、グラフ（ピボットテーブルまたは集計ビュー）のユーザーフィルターを編集する場合と同様です。

 

• 必要に応じて、ユーザーフィルターを展開または折りたたむことができます。

Zoho Analyticsでは、埋め込まれたレポートで利用できるユーザーフィルターをダッシュボードにも追加できます。ユーザーフィルターを作成し直す必要がないため、ダッシュボードに簡単かつ効率的に追加できます。

設定するには、以下の手順を実行します。

1. ［ユーザーフィルター］項目で、［ユーザーフィルターの自動追加］チェックボックスを選択します。

2. ユーザーフィルターが設定されたレポートをダッシュボードに追加します。これらのレポート内のユーザーフィルターが、ダッシュボードに自動的に追加されます。

ダッシュボードに追加された個々のレポートに、ユーザーフィルターを追加することもできます。

設定するには、以下の手順を実行します。

1. ユーザーフィルターを設定したレポート（グラフ/pivot/summaryビュー）を作成します。

2. このレポートをダッシュボードに追加します。

3. 追加したレポートにカーソルを合わせます。

4. ［設定］で、［ユーザーフィルターの表示］チェックボックスを選択します。［適用］をクリックします。

ユーザーフィルターは、該当するレポートにのみ追加されます。

 

ユーザーフィルター列を使用するすべてのレポートがダッシュボードから削除され、その列がダッシュボードに関連しなくなった場合、Zoho Analyticsでは該当するユーザーフィルター列に警告が表示されます。該当する列にカーソルを合わせ、［削除］を選択すると、ユーザーフィルターを簡単に削除できます。これらの列を削除しない限り、ダッシュボードを保存できません。

Zoho Analyticsでは、共通の日付または期間のユーザーフィルターを作成し、ダッシュボード内のすべてのレポートに適用できます。このユーザーフィルターは、テーブル内の特定の（日付）列に直接関連付けられていない点で、上記の他のフィルターとは異なります。

このタイムラインフィルターを使用すると、レポートの作成元テーブルに依存しない、共通の日付または期間のユーザーフィルターを設定できます。ダッシュボードでタイムラインフィルターを使用すると、Zoho Analyticsはレポートに最も適した日付列を照合し、すべてのレポートに条件を適用します。初期設定では、レポートに日付列がある場合、その列を使用して絞り込みます。照合する日付列はカスタマイズすることもできます。設定方法については、こちらのセクションを参照してください。

これは共通の期間フィルターであるため、1つのダッシュボードに設定できるタイムラインフィルターは1件のみです。

タイムラインフィルターを追加するには、以下の手順を実行します。

• ［ユーザーフィルターの追加］ボタンをクリックし、画像に示すように［タイムラインフィルターを含める］チェックボックスを選択します（またはドラッグ＆ドロップします）。

 

• タイムラインフィルターにカーソルを合わせると表示される編集アイコンをクリックします。表示された［タイムラインフィルターの編集］ダイアログで、［フィルターの表示名］欄のフィルター名を変更できます。

• タイムラインフィルターに表示する値を変更するには、［編集］リンクをクリックします。

 

• チェックボックスを選択して、表示する値を指定できます。

 

• フィルターを追加するには、［適用］をクリックします。

このフィルターを適用すると、初期設定では、日付列を含むレポートにのみ適用されます。日付列は、［タイムラインフィルターの列の関連付け］セクションでカスタマイズできます（以下の画像を参照してください）。

• ［絞り込みに使用する日付列］セクションで、絞り込み対象の日付列を指定できます。複数の列を指定することもできます。

 

• このセクションでは、フィルターを適用する順序も指定できます。

  • ［レポートで使用されている日付列］（既定のオプション）：ダッシュボードに含まれるレポートで使用されている日付列にタイムラインフィルターを適用するには、このオプションを選択します。

  • ［レポートの作成元テーブルの日付列］：レポート自体に日付列が含まれていない場合でも、そのレポートの作成元テーブルにある日付列にタイムラインフィルターを適用するには、このオプションを選択します。

  • ［関連テーブルの日付列］：ダッシュボード内のレポートのテーブルに日付列がなく、関連テーブルに日付列がある場合に、タイムラインフィルターを適用するには、このオプションを選択します。

• ［適用］をクリックします。このフィルターが適用されます。

異なるテーブルにある重複したユーザーフィルターを、1つの共通フィルターとして統合できます。以下のアニメーションは、ユーザーフィルターをドラッグ＆ドロップで簡単に統合する方法を示しています。

以下のように、これらのフィルターにマッピングされた列を追加または削除できます。

メモ。

• 他のユーザーフィルターの統合先となる、プライマリユーザーフィルターの列は削除できません。

• 同じテーブルの2つの列を、同じユーザーフィルターに統合することはできません。

• ユーザーフィルターの統合は、テキスト列にのみ適用できます。

• このプライマリ列の値のみがフィルター値として一覧表示されます。

フィルターとしてのレポート

Zoho Analyticsでは、ダッシュボード内でフィルターとして機能するようにレポートを設定できます。これにより、レポート内のデータポイントに基づいてダッシュボードを動的にフィルタリングできます。

この機能を有効にするには、対象のダッシュボードを開き、右上にある［設定］アイコンをクリックして、［レポートをフィルターとして有効にする］オプションを選択します。

この機能を有効にした後、ダッシュボード内のレポートに移動し、任意のデータポイントをクリックします。次のフィルターオプションを使用できます。

• ［この値を含めてフィルタリング］：選択した値に対応するデータのみが表示されるように、ダッシュボードがフィルタリングされます。

• ［この値を除外してフィルタリング］：選択した値に対応するデータが除外されるように、ダッシュボードがフィルタリングされます。

ダッシュボード内のコンポーネントの配置

Zoho Analyticsでは、柔軟なm x n形式のダッシュボードレイアウトを利用できます。ダッシュボードを自由に構成できます。ダッシュボードの編集モードでコンポーネントをドラッグ＆ドロップするだけで配置できます。

 コンポーネントの再配置

ドラッグ＆ドロップにより、ダッシュボード内のコンポーネントを任意の場所に再配置できます。ドラッグすると、他のコンポーネントは自動的に配置されます。

複数のコンポーネントをまとめて再配置することもできます。同じ行と/or列にあるコンポーネントを選択し、目的の場所にドラッグします。以下のアニメーションは、複数のコンポーネントを再配置する方法を示しています。

 コンポーネントのサイズ変更

次のいずれかの方法を使用して、ダッシュボード内のコンポーネントのサイズをいつでも変更できます。

• ［ドラッグしてサイズ変更］
• ［サイズをコピー］
• ［幅に合わせる］
• ［空き領域を埋める］

境界線をドラッグすることで、コンポーネントのサイズを簡単に変更できます。ドラッグすると、周囲のビューの境界を示す紫色の線が表示されます。これにより、ビューを目的どおりに配置できます。

複数のコンポーネントのサイズをまとめて変更することもできます。同じ行と/or列にあるコンポーネントを選択し、ドラッグしてサイズを変更します。
以下のアニメーションは、複数のコンポーネントのサイズをまとめて変更する方法を示しています。

Zoho Analyticsでは、［サイズのコピーと貼り付け］オプションを使用して、複数のコンポーネントに同じサイズを適用できます。目的のサイズのコンポーネントを選択し、画面下部に表示されるコンテキストツールバーから［サイズをコピー］オプションを選択します。次に、サイズを適用するコンポーネントを選択し、［貼り付け］をクリックします。幅または高さのいずれか、あるいは両方をコピーできます。

以下のアニメーションは、あるコンポーネントから別のコンポーネントにサイズをコピーして貼り付ける方法を示しています。

［コンポーネントを幅に合わせる］オプションを使用すると、使用可能な領域を均等に埋めるようにコンポーネントのサイズを変更できます。同じ行にあり、高さが同じコンポーネントを選択し、表示されるコンテキストツールバーで［幅に合わせる］オプションをクリックします。使用可能な領域に収まるように、各コンポーネントの幅が均等に変更されます。

ダッシュボードレイアウト内の空き領域を埋めるように、コンポーネントのサイズを変更できます。以下のアニメーションは、余分な空き領域を埋めるようにサイズを変更する方法を示しています。

コンポーネントの削除

ダッシュボードからコンポーネントをいつでも簡単に削除できます。コンポーネントを削除するには、マウスを重ねると表示される［削除］ボタンをクリックします。

複数のコンポーネントをまとめて削除するには、削除するコンポーネントを選択し、コンテキストツールバーの［ごみ箱］アイコンをクリックします。

ダッシュボードのカスタマイズ

Zoho Analyticsでは、ダッシュボードに配置したすべてのビューに対して、状況に応じたカスタマイズオプションを利用できます。また、テーマを適用してダッシュボードの外観を改善することもできます。詳細については、「ダッシュボードのカスタマイズ」セクションを参照してください。

以下は、テーマをカスタマイズした完成後のダッシュボードです。