データアラート

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ビジネスで優位性を維持するには、KPIや指標の変化を把握することが不可欠です。Zoho Analyticsのデータアラートを使用すると、見逃せない重要なビジネスイベントが通知されます。これにより、情報に基づくビジネス上の意思決定を迅速に行えます。

1. データアラートとは

情報に基づくビジネス上の意思決定を行うには、ビジネスデータの重要な変化を追跡する必要があります。ビジネスデータの重要な変化をすべて手動で監視することは、ほぼ不可能です。Zoho Analyticsのデータアラートは、この問題の解決に役立ちます。データアラートでは、次のことができます。

アラートを実行するための条件を複数のレベルで設定できます。
アプリ内またはメールで通知を受け取れます。
さまざまなメッセージサービスにアラートメッセージを投稿するWebhook要求を作成できるほか、ServiceDesk PlusやDesktop Centralなど、連携しているアプリケーションのワークフローを実行できます。

データアラートを使用すると、適切なタイミングで機会を捉えられるため、通常の分析よりも優位に立つことができます。

2. データアラートを利用できるユーザー

Zoho Analyticsのすべてのユーザーがデータアラートを設定できます。

3. データアラートに対応している可視化形式

次のビューにデータアラートを作成できます。

グラフ
ピボットビュー
集計ビュー

4. データアラートの作成手順

データアラートを作成するには、次の手順を実行します。

監視するレポートを開きます。
右上にある［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを作成］を選択します。
表示された［アラートを作成］のポップアップで、データアラートの名前を入力します。
データアラートを実行する条件を作成します。

グラフでは、グラフの軸に使用されている列に基づいて条件を作成できます。ピボットテーブルでは、データセクションの列、行/columnの小計、または総計値に基づいて条件を作成できます（ピボットビューの詳細についてはこちらをクリックしてください）。集計テーブルでは、集計セクションの列に基づいて条件を作成できます。

条件を作成するには、次の手順を実行します。
- 条件を適用する列を選択します。
- ドロップダウンから適切な演算子を選択します。
- 列と比較する値を入力します。
Zoho Analyticsでは、AND条件とOR条件の両方を使用して条件を作成できます。複数の条件を追加すると、初期設定ではAND条件が使用されます。ANDとORを切り替えるには、該当する条件をクリックします。［条件式］テキストボックスに対応する［編集］リンクをクリックして、条件を編集することもできます。
［実行頻度］セクションで、アプリケーションがデータとの比較を行う頻度を指定します。
［実行する処理］セクションでは、データアラートの条件が満たされたときの通知方法を選択できます。メール、アプリ内通知、またはWebhook要求を設定できます。
- ［メール］を選択した場合、管理者とワークスペース管理者にデータアラートを送信するよう選択できます。また、［宛先メールアドレス］セクションに必要なメールアドレスを追加できます。必要に応じてメールの件名とメッセージを変更し、［レポートを含める］チェックボックスを使用してレポートをメールに追加します。
- ［アプリ内通知］を選択した場合、管理者、ワークスペース管理者、およびレポートを共有しているユーザーにデータアラートを送信するよう選択できます。必要に応じて通知の件名とメッセージを変更することもできます。
- ［Webhook要求］を選択した場合、データアラートの条件が満たされたときに、さまざまなメッセージサービスへアラートメッセージを投稿したり、対象アプリケーションのワークフローを実行したりできます。Webhookの詳細については、こちらをクリックしてください。必要に応じて、次のパラメーターを変更できます。
  - ［Webhook URL］：ドロップダウンからURLの種類として［POST］、［PUT］、または［PATCH］を選択し、対象アプリケーションのWebhook URLを指定します。この例では、Webhook要求をZoho Cliq（Zohoの代表的なチャットアプリケーション）のチャンネルに送信します。そのため、対応するWebhook URLを追加しています。
  - ［ヘッダー］：Webhook要求に含めるHTTPヘッダーを指定します。
  - ［Webhook本文］：Webhookメッセージを追加する方法として、次のいずれかを選択します。
    - ［フォームデータ］：［パラメーター］セクションで［名前］と［値］を指定します。
    - ［カスタム］：［要求本文のペイロード］セクションに、必要なメッセージを次の形式で入力します。{'text':'<your message>'}
［保存］をクリックして、データアラートを作成します。

5. 1件のレポートへの複数アラートの作成

はい。1件のレポートに任意の数のアラートを作成できます。

6. データアラートの編集

データアラートを編集するには、次の手順を実行します。

アラートを作成したレポートを開きます。
［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを管理］を選択します。
［アラートを管理］ページで編集するアラートに移動し、［その他の操作］アイコンをクリックして［編集］を選択します。

表示されたポップアップで必要な変更を行い、［保存］をクリックします。

7. データアラート通知の設定

Zoho Analyticsでは、データアラートの通知方法として、メール通知、アプリ内通知、Webhook要求を設定できます。

メール

該当するチェックボックスを使用して、管理者とワークスペース管理者に通知メールを送信できます。また、［宛先メールアドレス］セクションにメールアドレスを入力して、特定のユーザーに通知を送信することもできます。［レポートを含める］チェックボックスを使用すると、通知メールにレポートを本文または添付ファイルとして追加できます。

アラート条件が満たされると、指定したメールアドレスに通知メールが送信されます。

アプリ内通知

この設定では、Zoho Analyticsアプリケーション内にアラートを表示できます。該当するチェックボックスを使用して、管理者、ワークスペース管理者、およびレポートを共有しているユーザーに通知メールを送信できます。

アラート条件が満たされると、指定したユーザーに通知が送信されます。［通知］アイコンをクリックすると、アラートメッセージを確認できます。

Webhook要求

この設定では、Webhook要求に対応しているさまざまなメッセージサービスにアラートメッセージを投稿できます。また、Webhook要求を設定して、他のアプリケーションで特定の処理を行うワークフローを実行することもできます。Webhookの詳細については、こちらをクリックしてください。

データアラートの条件が満たされると、対象のプラットフォームにアラートメッセージが表示されます。上記の例では、データアラートの条件が満たされたときに、Zoho Cliq（Zohoの代表的なチャットアプリケーション）のチャンネルへメッセージを送信するWebhook要求を指定しています。

8. アラート条件が満たされたときに通知されるユーザー

メールを使用すると、管理者、ワークスペース管理者、および通知する任意のユーザーに通知できます。ただし、アプリ内通知では、管理者、ワークスペース管理者、および対象レポートを共有しているユーザーにのみ通知できます。

9. 通知メールへのレポートの追加

はい。［レポートを含める］を選択すると、レポートを追加できます。該当する設定を使用して、レポートを本文または添付ファイルとして追加できます。

メモ：添付するレポートのサイズは、現在のビューのデータによって異なります。サイズが15MBを超える場合、レポートを含めずに通知メールがユーザーへ送信されます。

10. データアラート条件の確認頻度

データアラートの作成時に［実行頻度］セクションを使用して、次の間隔から確認頻度を選択できます。

毎時
毎日
毎週
毎月

11. アラート履歴の表示

データアラートが過去に実行された日時を確認するには、次の手順を実行します。

アラートを作成した対象のレポートを開きます。
［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを管理］を選択します。
［アラートを管理］ページで、履歴を確認するアラートにカーソルを合わせます。

［アラート履歴］アイコンをクリックします。カレンダービューが表示され、アラートが実行された日が強調表示されます。強調表示された日をクリックすると、アラートの実行時間、実行日時、およびアラート実行時のレポートのコピーが表示されます。

12. データアラートの即時実行

はい。次の手順を実行します。

アラートを作成した対象のレポートを開きます。
［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを管理］を選択します。
［アラートを管理］ページで、対象のアラートにカーソルを合わせると表示される［実行］アイコンをクリックします。

13. データアラートの削除

データアラートを削除するには、次の手順を実行します。

アラートを作成した対象のレポートを開きます。
［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを管理］を選択します。
［アラートを管理］ページで、対象のアラートにカーソルを合わせると表示される［削除］アイコンをクリックします。表示されたポップアップで操作を確定します。

14. ワークスペース内のすべてのアラートを管理するには

ワークスペース内のデータアラートを管理するには、次の手順を実行します。

サイドパネルの［設定］アイコンをクリックし、［アラート］セクションに移動します。
ワークスペース内で作成されたすべてのアラートが、このページに一覧表示されます。

対象のアラートにマウスカーソルを合わせると、次の操作を実行できます。

［ステータス］：この切り替えボタンを使用すると、データアラートを一時停止し、必要に応じて有効にできます。ステータスが無効の場合、データアラートに指定された条件は確認されません。
［今すぐ実行］：このオプションを使用すると、データアラートを実行できます。
［アラート履歴を表示］：このオプションを使用すると、対象のアラートがトリガーされた日時を確認できます。
［情報］：このオプションを使用すると、アラートの作成日時と更新日時を確認できます。

［編集］：既存のデータアラートを変更するには、このオプションを選択します。
［削除］：対象のデータアラートを削除するには、このオプションを使用します。

特定のレポートに対して作成された各種アラートは、レポートの右上にある［アラート］アイコンをクリックし、［アラートを管理］アイコンをクリックして管理することもできます。