ダッシュボードの作成
以下の画像は、ダッシュボードの例です。
- ダッシュボードに追加した件名
- ダッシュボードに追加したユーザーフィルター
- ダッシュボードに追加したKPIウィジェット（指標の集計値を表示する要素）
- ダッシュボードに追加したレポート
- ダッシュボードに配置できるワークスペース内のレポートの一覧
上記の画像は、ダッシュボードの設計画面でのレイアウトの例です。設計画面では、要件に合わせてレイアウトをカスタマイズできます。作成したレポートを自由に配置できます。このセクションでは、ダッシュボードの作成方法やレイアウトのカスタマイズ方法について説明します。
ダッシュボードの作成
Zoho Analyticsでは、簡単なドラッグ＆ドロップ操作でダッシュボードをすばやく作成できます。レポートやウィジェットなどの各要素をダッシュボードの設計画面内に自由に配置することが可能です。 レポートやウィジェットなどの要素は、いくつでも配置できます。また、必要に応じて要素を並べ替えたり、要素のサイズを変更したりすることも可能です。ダッシュボードを作成するには、ワークスペースの画面左側のメニューから ［作成する］ をクリックして ［ダッシュボード］ を選択し、 ダッシュボードの設計画面 を開きます。こちらの画面から、要件に合わせてダッシュボードを作成します。
ダッシュボードの作成方法に関する詳細については、以下の動画をご参照ください。
メモ： レポートやテーブルの画面からダッシュボードを作成することもできます。これらの画面からダッシュボードを作成するには、レポートやテーブルの画面右上の［+］アイコンをクリックし、 ［新しいダッシュボード］ を選択します。
タブの追加
ダッシュボードには、タブを追加できます。タブは、ダッシュボード内のレポートを整理するのに役立ちます。タブごとに異なるレポートをまとめておくことができ、タブをクリックするだけで表示する内容を簡単に切り替えることが可能です。1件のダッシュボードに追加可能なタブは、10件までです。ダッシュボードを作成する際にタブを追加したり、既存のダッシュボードにタブを追加したりできます。タブを追加するには、以下の手順を実施します。
- 対象のワークスペースを開きます。
- 画面左側のメニューから ［作成する］ をクリックし、 ［ダッシュボード］ を選択します。
- ダッシュボードの設計画面が表示されます。画面左上の ［タブを追加する］ をクリックします。
- 設計画面にタブが追加されます。ダッシュボードにすでに追加したレポートは ［新しいタブ1］ に移動され、［新しいタブ2］が別途追加されます。タブをさらに追加する場合は、 ［+］ アイコンをクリックします。 1件のダッシュボードに追加可能なタブは、10件までです。
- タブ名にマウスのカーソルを合わせて、表示される ［その他の操作］ アイコンをクリックし、 ［名前を変更する］ を選択します。
- タブの名前を入力します。
- ［複製する］ をクリックすると、同じ内容のタブのコピーを作成できます。
- ［削除する］ をクリックすると、該当のタブを削除できます。
レポートの追加
Zoho Analyticsでダッシュボードを作成するにあたって、簡単なドラッグ＆ドロップ操作でレポートをダッシュボードに追加できます。
レポートをダッシュボードに追加するには、以下の手順を実施します。
- 対象のワークスペースを開きます。
- 画面左側のメニューから ［作成する］ をクリックし、 ［ダッシュボード］ を選択します。
- ダッシュボードの作成画面左側には、ワークスペース内のレポートやテーブルの一覧が表示されます。こちらから右側の ダッシュボードの設計欄 にレポートやテーブルをドラッグ＆ドロップします。必要に応じて、配置したレポートやテーブルのサイズを変更します。
ダッシュボードには、レポートやテーブルをいくつでも配置できます。
ダッシュボードのレイアウト
ダッシュボード内では、レポートやウィジェットなどの各要素を自由に配置できます。要件に合わせてダッシュボードをカスタマイズすることが可能です。レポートやウィジェットなどの要素は、簡単なドラッグ＆ドロップ操作で配置できます。
要素の並べ替え
ダッシュボード内のレポートやウィジェットなどの要素の配置は、簡単なドラッグ＆ドロップ操作で自由に変更できます。配置を変更すると、他の要素の配置も自動で調整されます。 隣接する要素の境目にマウスのカーソルを合わせると、青色の線が表示されます。青色の線をドラッグ＆ドロップすることで、隣接する要素と調整しながら要素のサイズを変更できます。
複数の要素の配置をまとめて変更することも可能です。複数の要素の配置をまとめて変更するには、縦や横で同じ方向に配置されている複数の要素をクリックして選択し、対象の位置先にドラッグ＆ドロップします。以下の動画では、複数の要素の配置をまとめて変更する方法を説明しています。
要素のサイズの変更
ダッシュボードの要素のサイズは自由に変更できます。サイズの変更方法は、以下のとおりです。
ドラッグしてサイズを変更する
隣接する要素の境目にマウスのカーソルを合わせると、青色の線が表示されます。この青色の線をドラッグすることで、隣接する要素と調整しながら要素のサイズを変更できます。
複数の要素のサイズをまとめて変更することも可能です。複数の要素のサイズをまとめて変更するには、縦や横で同じ方向に配置されている複数の要素をクリックして選択し、ドラッグします。
以下の動画では、複数の要素のサイズをまとめて変更する方法を説明しています。
他の要素のサイズをコピーする
ダッシュボード内の要素のサイズを コピー し、他の要素にコピーしたサイズを適用して同じサイズに変更することができます。
要素のサイズをコピーして他の要素に適用するには、サイズのコピー元となる要素をクリックして選択します。ダッシュボードの設計画面下部にツールバーが表示され、こちらから ［サイズをコピーする］ を選択します。次に、コピーしたサイズを適用する要素をクリックして選択し、画面下部のツールバーで ［貼り付ける］ を選択します。
以下の動画では、要素のサイズをコピーして別の要素にサイズを適用する方法を説明しています。
要素のサイズをコピーするにあたって、要素の幅や高さのみをコピーすることもできます。
画面の幅に合わせる
複数の要素において、画面の幅に合わせて均一になるように要素のサイズを調整することができます。
要素のサイズを均一に調整するには、縦や横で同じ方向に配置されている複数の要素をクリックして選択します。ダッシュボードの設計画面下部にツールバーが表示され、こちらから ［画面の幅に合わせる］ を選択します。画面の幅に合わせて均一になるように、要素のサイズが調整されます。以下の動画では、要素の幅を画面に合わせる方法を説明しています。
スペースを埋める
ダッシュボードの設計画面内に配置した要素において横方向に余分なスペースがある場合、スペースを埋めるように要素の幅を調整できます。調整するには、対象の要素にマウスのカーソルを合わせて［スペースを埋める］アイコンをクリックします。以下の動画では、要素の幅を調整してスペースを埋める方法を説明しています。
要素の削除
必要に応じてダッシュボードから要素を削除できます。
対象の要素にマウスのカーソルを合わせて［その他の操作］アイコンをクリックし、 ［削除する］ をクリックします。
ダッシュボードのカスタマイズ
ダッシュボードの設計画面内に配置した各要素を個別にカスタマイズできます。また、ダッシュボードに テーマを適用 し、ダッシュボード全体の外観をカスタマイズすることも可能です。ダッシュボードのカスタマイズに関する詳細については、 こちら をご参照ください。
以下の画像は、テーマをカスタマイズしたダッシュボードの例です。
テキスト／画像／HTMLの追加
Zoho Analyticsのダッシュボードには、テキスト、画像、HTMLの要素を追加することもできます。関連情報を追加したり、テキストの書式設定を指定したりすることで、より見やすくわかりやすいダッシュボードを作成することが可能です。
ダッシュボードにテキストを追加するには、以下の手順を実施します：
- ダッシュボードの設計画面 右上から ［テキスト］ をクリックします。
- テキストの編集画面 が表示されます。編集欄にテキストを入力します。
- テキストの編集画面上部のツールバーで［画像の挿入］アイコンをクリックすると、テキスト内に画像を挿入できます。
- 同様に、 ［HTMLの挿入］ アイコンをクリックすると、テキスト内にHTML形式で入力できます。YouTubeの動画などのWebサイトの要素を挿入する際に役立ちます。
- ［挿入する］ ボタンをクリックします。入力した内容がダッシュボードに追加されます。
必要に応じて、追加したテキストを並べ替えることができます。ダッシュボードのレイアウトの設定方法については、 こちら をご参照ください。
KPIウィジェットの追加
ダッシュボードには、 「KPIウィジェット」 と呼ばれる、特定の指標データの集計結果を表示する要素を追加できます。主要な指標データをダッシュボード内で強調して表示することが可能です。データを簡単にわかりやすく比較するのに役立ちます。また、KPIウィジェット内に複数の指標データを合わせて表示することもできます。指標データの傾向や推移、前後の期間との差分などを表示することが可能です。
Zoho Analyticsで使用できるKPIウィジェットは、以下の2種類です：
- 単一数値
- グラフ
KPIウィジェット（単一数値）の追加
KPIウィジェット（グラフ）の追加
KPIウィジェットに関する詳細については、こちらをご参照ください。
ユーザーフィルターの追加
Zoho Analyticsでは、ダッシュボードの表示画面で表示中のダッシュボード内のレポートに対してフィルターを動的に適用できます。この機能は、 「ユーザーフィルター」 と呼ばれます。ダッシュボードにアクセスしたユーザーは、ユーザーフィルターの欄から自身でフィルター条件を選択し、ダッシュボード内のレポートにフィルターを適用することが可能です。 ユーザーフィルター は、ダッシュボード全体で設定したり、ダッシュボード内のレポートで個別に設定したりできます。
以下のセクションでは、ユーザーフィルターの設定方法について説明します。
ダッシュボードのユーザーフィルター
ダッシュボードでユーザーフィルターを設定するには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、［設計を編集する］をクリックします。設計画面内に［ユーザーフィルター］の欄が表示されます。 ［+ ユーザーフィルター］ をクリックします。
- ダッシュボードに追加したレポート内のすべての列が、画面左側に表示されます。ユーザーフィルターとして使用する列を、設計画面内のユーザーフィルターの欄にドラッグ＆ドロップします。
- ユーザーフィルターとして追加した列の設定方法は、レポート（グラフ／ピボットテーブル／要約レポート）でのユーザーフィルターの列の設定方法と同様です。設定方法の詳細については、 こちら をご参照ください。
ユーザーフィルターの自動追加
ダッシュボード内のレポートでユーザーフィルターが設定されている場合、特定のレポートのユーザーフィルターの設定をダッシュボード全体で適用することもできます。これにより、ダッシュボードでユーザーフィルターを簡単に設定することが可能です。同じユーザーフィルターをダッシュボードで繰り返し設定する手間を省くことができます。
レポートのユーザーフィルターの設定をダッシュボード全体で適用するには、以下の手順を実施します：
- 設計画面内の ［ユーザーフィルター］ の欄で、 ［ユーザーフィルターを自動で追加する］ のチェックボックスにチェックを入れます。
- ユーザーフィルターが設定されているレポートをダッシュボードに追加します。レポートで設定されているユーザーフィルターがダッシュボードに自動で適用されます。
個別のレポートへのユーザーフィルターの適用
ダッシュボードに追加したレポートに対して、個別にユーザーフィルターを設定することもできます。
ダッシュボード内のレポートに対して個別にユーザーフィルターを設定するには、以下の手順を実施します：
- ユーザーフィルターを設定したレポート（グラフ／ピボットテーブル／要約レポート）を作成します。
- 作成したレポートをダッシュボードに追加します。
- ダッシュボードの設計画面を開き、追加したレポートにマウスのカーソルを合わせ［その他の操作］アイコンをクリックします。
- メニューから ［設定］ を選択し、 ［レポートごとのユーザーフィルターを表示する］ のチェックボックスにチェックを入れて、 ［適用する］ をクリックします。
対象のレポートにのみユーザーフィルターが追加されます。
レポートの削除によるユーザーフィルターの無効化
ダッシュボード内からレポートを削除した際に、ユーザーフィルターのフィルター条件として指定した列のデータがダッシュボード内のレポートからなくなると、該当のユーザーフィルターをもとにデータを抽出できなくなります。この場合、該当のユーザーフィルターにエラーメッセージが表示されます。エラーを解決してダッシュボードを保存するには、該当のユーザーフィルターを削除する必要があります。削除するには、対象のユーザーフィルターにマウスのカーソルを合わせて ［削除する］ アイコンをクリックします。
時系列フィルターの追加
ダッシュボード内のすべてのレポートに対して、共通する 日付／期間 の ユーザーフィルター を設定することができます。このユーザーフィルターは、「時系列フィルター」と呼ばれます。他のユーザーフィルターと異なり、時系列フィルターはレポートで使用されている日付の列に直接関連付けられません。
時系列フィルターでは、ダッシュボード内のレポートで使用されている日付の列にかかわらず、共通する 日付/期間 のユーザーフィルターを設定できます（例：今年、今月、今日など）。 ダッシュボードで時系列フィルターを適用すると、ダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルター条件が適用され、該当する日付の値が各レポートに表示されます。初期設定では、レポート内に日付の列がある場合、該当の日付の列に対してフィルターが適用されます。時系列フィルターを適用する日付の列をカスタマイズすることもできます。 詳細については、 こちら をご参照ください。
時系列フィルターは、ダッシュボード内のすべてのレポートに対して共通する日付／期間の値を抽出します。そのため、ダッシュボードで設定可能な時系列フィルターは 1件のみ です。
時系列フィルターを追加するには、以下の手順を実施します：
- 対象のダッシュボードを開き、［設計を編集する］をクリックします。以下の画像のように、設計画面内の［ユーザーフィルター］の欄で ［+ ユーザーフィルター］ をクリックし、画面左側のメニューで ［時系列フィルターを含める］ のチェックボックスにチェックを入れます。
- 設計画面内の［ユーザーフィルター］の欄に時系列フィルターが追加されます。時系列フィルターにマウスのカーソルを合わせて、［編集する］アイコンをクリックします。 時系列フィルターの編集画面 が表示されます。 ［フィルターの表示名］ の欄で、必要に応じて時系列フィルターの名前を変更します。
- ［選択した値］の欄で ［編集する］ をクリックし、時系列フィルターのドロップダウンに表示する値を変更します。
- 値の一覧からチェックボックスにチェックを入れ、時系列フィルターのドロップダウンに表示する値を選択します。
- ［OK］ をクリックします。
時系列フィルターのカスタマイズ
初期設定では、時系列フィルターは日付の列を含むレポートに対してのみ適用されます。 時系列フィルターを適用する日付の列は、時系列フィルターの編集画面の ［時系列フィルターの列の関連付け］ の欄でカスタマイズできます。以下の画像は、時系列フィルターの編集画面の例です。時系列フィルターをカスタマイズするには、以下の手順を実施します。
- 時系列フィルターの編集画面から、［時系列フィルターの列の関連付け］の欄の フィルターに使用する日付の列 の入力欄で、時系列フィルターを適用する日付の列を指定します。 複数の日付の列を指定することもできます。
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時系列フィルターを適用する順番を指定することも可能です。指定可能な内容は、以下のとおりです：
- レポートで使用されている日付の列 （初期設定） - ダッシュボード内のレポートで使用されている日付の列に対して時系列フィルターを適用します。
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レポートの作成元となるテーブル内の日付の列 - 日付の列が含まれていないレポートの場合、レポートの作成元となるテーブル内の日付の列に対して時系列フィルターを適用します。
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参照関係を持つテーブル内の日付の列 - 日付の列が含まれていないテーブルから作成されたレポートにおいて、作成元のテーブルと参照関係を持つテーブルに日付の列が含まれている場合、該当のテーブルの日付の列に対して時系列フィルターを適用します。
- 指定した後、 ［OK］をクリックします。 設定内容が適用されます。
ユーザーフィルターの統合
複数のユーザーフィルターを1件のユーザーフィルターに統合できます。ダッシュボード内に異なるテーブルの類似した列をもとに作成したレポートが複数あり、これらのレポートに対して1件の共通するユーザーフィルターを適用したい場合に役立ちます。
以下の画像のように、ドラッグ＆ドロップ操作で複数のユーザーフィルターを簡単に統合できます。
また、以下の画像のように、統合したユーザーフィルターにさらにユーザーフィルターを追加したり、統合したユーザーフィルターを削除したりできます。
- ユーザーフィルターを統合した場合、メインとなるユーザーフィルターの列は削除できません。
- ユーザーフィルターに表示される値は、メインのユーザーフィルターの値のみです。
- 同じテーブル内の複数の列を1件のユーザーフィルターに統合することはできません。
レポートのデータをもとにしたフィルターの適用
Zoho Analyticsでは、レポート内のデータをもとにダッシュボード全体にフィルターを適用することができます。この設定を有効にし、ダッシュボードの表示画面でレポート内のデータをクリックすると、レポート内の対象のデータをもとにダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルターを適用することが可能です。
この設定を有効にするには、ダッシュボードの設計画面を開き、画面右上の ［設定］ アイコンをクリックして ［レポートをフィルターとして適用する］ のチェックボックスにチェックを入れます。ダッシュボードの設定に関する詳細については、 こちら をご参照ください。
この設定を有効にした後、ダッシュボードの表示画面でレポート内のデータをクリックすると、レポート内の対象のデータをもとにダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルターが適用されます。ダッシュボードの表示画面でレポート内のデータをクリックすると、以下の フィルター条件 が表示されます。
- この値を含めてフィルターを適用する - レポート内で選択した値をもとに、ダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルターを適用します。
- この値を除いてフィルターを適用する - レポート内で選択した値を除外した値をもとに、ダッシュボード内のすべてのレポートに対してフィルターを適用します。
ユーザーフィルターの初期値の設定
- ユーザーフィルターのフィルター条件を選択／適用します。以下の画像の例では、今年のカナダのデータを抽出するようにフィルター条件が適用されています。
- ［フィルター］の欄で、［保存する］をクリックします。すでにフィルター条件の初期値を設定している場合は、［名前を付けて保存する］をクリックします。これにより、フィルター条件の初期値が既存のものとは別に作成されます（上書きを防ぐことができます）。
- 保存画面が開きます。フィルター条件の名前を入力します。
- ［OK］をクリックします。
- 複数のフィルター条件の初期値を作成する場合は、上記の手順を繰り返します。以下の画像の例では、今年のカナダのデータに加えて、今年のインドのデータ、今年のアメリカのデータを抽出するためのフィルター条件が作成されています。
- ［フィルター］の欄で対象のフィルター名を選択すると、設定されているフィルター条件の組み合わせがダッシュボード上に適用されます。