ステージ遷移ルール

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チームパイプラインは、ビジネスの運営を段階ごとに視覚化することで、ビジネスにおいて重要な役割を果たします。例えば、営業担当者は営業パイプラインの異なる段階でデータを収集しますが、その中には取引を成立させるために重要な情報も含まれます。しかし、この情報を取引の作成時に必須項目にすることは理想的ではありません。なぜなら、担当者がまだその情報を持っていない場合もあるからです。例えば、営業担当者が製品デモを行った日付を「デモ日」というフィールドに入力する必要があるとしますが、最初の取引作成時にこのフィールドを必須にすることはできません。

重要な情報が見逃されないようにし、パイプライン全体で一貫したデータを維持するために、Biginではステージの移行ルールを提供しています。

ステージの移行ルールを使用すると、パイプラインのレコードを1つのステージから別のステージに移動する際にユーザーが提供する必要がある情報を指定できます。移行ルールを作成することで、以下のことが実現できます：

パイプラインレコードに関連する重要な詳細情報の追跡と収集プロセスを改善します。
パイプラインモジュールで不完全なデータや不正確なデータを避けます。
パイプラインモジュール全体で一貫した情報を維持します。

利用可能性

許可

管理者プロファイルを持つユーザーは、トランジションルールの作成と管理、およびパイプラインレコードのクロージャの制限を行うことができます。

トランジションルールの作成方法

管理者権限を持つBiginアカウントにログインしてください
設定に移動します。＞サブ-パイプラインとステージ＞ステージの移行ルール。
ドロップダウンから希望するチームのパイプラインとサブパイプラインを選択します。
クリックしてください +新しいルール.
新しいルールの作成を作成するポップアップが表示されたら、以下を入力してください：

ステージから：ドロップダウンから希望のソースステージを選択します。任意のステージを選択すると、パイプラインレコードがステージに移動された際に、フィールドが自動的に入力されます。ソースステージに関係なく、

ステージへ：ドロップダウンから目的のステージを選択してください。パイプラインのレコードがこのステージにFrom Stageから移動されるたびに、Biginはこのルールで指定されたフィールドの入力をユーザーに促します。
提供する必要のある情報：ここでは、以下のような特定のフィールドを必須としてマークすることができます：

フィールド：ユーザーは、レコードを別のステージに移行するために、特定のフィールドを入力する必要があります。

注意事項: レコードをステージ間で移動させるには、ユーザーはレコードにメモを追加する必要があります。
ファイル：ユーザーはレコードにファイルを添付する必要があり、レコードを1つのステージから別のステージに移動させることができます。。
チェックリスト： FromステージからToステージにレコードを移動するために完了する必要のあるすべてのタスクのチェックリストを作成できます。
これらのチェックリストは、関連リストのレコードでも確認できます。ユーザーは完了したアクションをチェックし、一部を保存することができます。保存されたアクションは元に戻すこともできます。
ここからも各ステージに直接移動することができます。必須フィールドのいくつかがまだ入力されていない場合、ポップアップが表示されます。全ての必須フィールドが入力された後、保存ボタンは「次のステージに移動する」ボタンに変わります。

保存をクリックしてください。
このルールが保存されると、ユーザーはこのルールで指定されたステージ間でパイプラインレコードを移動する際に、以下のプロンプトが表示されます。ユーザーはルールで指定されたフィールドを入力する必要があります。そうしないと、パイプラインレコードを目的のステージに移動することはできません。

注意:

各パイプラインにつき最大30のトランジションルールを作成できます。
各トランジションルールには、トランジション中に入力する最大5つのフィールド（メモを含む）が設定できます。
チェックリストには最低1つのチェックリスト値が必要で、最大10個の値を持つことができます。
トランジションルールに関連付けられたステージ/パイプラインは削除できません。
2つのトランジションルールで同じ開始ステージと終了ステージを持つことはできません。

パイプラインのレコードクロージャを制限する

特定のステージでは、パイプラインのレコードをクローズできないようにすることができます。これにより、パイプラインのレコードが早期にクローズされるのを防ぎ、すべての重要なステージを経ることができます。例えば、営業パイプラインでは、ディール（パイプラインのレコード）を「連絡なし」、「資格あり」、「ニーズ分析」のステージでクローズできないように制限することができます。これらの制限は、各パイプラインごとにカスタマイズすることができます。

パイプラインレコードのクロージャーを制限するために

管理者権限を持つBiginアカウントにログインしてください。
［設定］→［パイプラインとステージ］→［ステージ遷移ルール］に移動してください。
［パイプラインレコードのクロージャー制限］タブで、［ステージの追加］をクリックしてください。
ユーザーがパイプラインレコードを直接クローズできないようにするステージを、希望するパイプラインから選択してください。
［保存］をクリックしてください。＜br class='zw-br'> 保存されると、指定したステージからパイプラインレコードを早期にクローズしようとすると、ユーザーは以下のメッセージが表示されます。

注意

オープンステージからクローズステージへ移行する新しいステージ遷移ルールを生成する際、指定されたソースステージに対してクロージャ制約が現在アクティブな場合、その特定のステージの組み合わせでルールを作成することは許可されません。
既存のステージ遷移ルールにクローズドの「To Stage」の選択肢が含まれるステージにクロージャ制約を設定する場合、そのステージに制約を有効にするには、事前に既存のステージ遷移ルールを削除する必要があります。適切なプロンプトを使用して、この手順をユーザーに案内します。