データ検索

営業担当者の日常業務には、メールの確認と返信、通話、見込み客の追跡、そして顧客が求めるものを見つけるための支援が含まれます。さらに、各顧客と行った営業に関するすべての関連情報のデータを保持することが重要です。

Biginアカウント内の各データを手動で検索してこれらの詳細を更新することは、面倒で時間のかかる作業となります。さらに、更新が後回しにされた場合、重要な情報を失う可能性があります。

Biginの詳細検索機能を使用すると、営業担当者は即座にデータを表示し、項目を更新し、さらには検索バーから直接メールを送信することができます！

検索機能は必要なデータを数秒で見つけ出し、関連タブにアクセスし、何百もの他の中からデータを検索することなく、担当者が素早く変更を加えることを可能にします。

データの検索方法

データ名または他の詳細に基づいてデータを検索します。

検索バーは、以下の処理を検索結果内で直接行うことができます。

項目の更新

1. 検索結果で必要なデータをクリックします。

2. 'Information' タブに移動し、更新したい項目をクリックします。

3. 新規の値を入力し、保存をクリックします。

タグを追加する

1. 検索結果で必要なデータをクリックします。

2. 'Information' タブに移動し、タグを追加するアイコンをクリックします。

3. タグを入力し、保存をクリックします。

メモを追加する

1. 検索結果から目的のデータをクリックします。

2. 'メモ' タブに移動し、説明を入力し、必要に応じてファイルを添付します。

3. 保存をクリックします。

メールを送る

1. 検索結果から目的のデータをクリックします。

2. 'メールを送信する'をクリックし、メールの内容を記入し、送信をクリックします。

最近の検索履歴を表示する

今すぐデータを差し出す人から検索履歴にアクセスします。

1. 検索バーをクリックすると、最近検索したデータのリストが表示されます。

リスト表示でのデータの並べ替え

タブ内のデータは、昇順または降順に並べ替えることができ、目的の情報を見つけやすくします。

両方の テキスト列 と 数値列 はソート可能です。

表示画面でのデータの並べ替え方

1. 目的のタブに移動し、リスト表示を開きます。

2. 並べ替えたい列に移動し、昇順に並べ替えるには上向き矢印を、降順に並べ替えるには下向き矢印をクリックします。

3. 選択した列の値に基づいて、タブのデータが自動的にソートされます。