Pesquisar registros

O dia a dia de um representante de vendas envolve verificar e responder e-mails, fazer chamadas, acompanhar leads e ajudar os clientes a encontrar o que desejam. Além disso, é essencial manter um registro de todas as informações relevantes sobre cada cliente e as vendas realizadas.

Procurar manualmente cada registro na conta do Bigin para atualizar esses detalhes pode ser tedioso e demorado. Além disso, se as atualizações forem deixadas para depois, há o risco de perder informações importantes.

Com o recurso de pesquisa avançada do Bigin, os representantes de vendas podem visualizar registros instantaneamente, atualizar campos e até enviar e-mails diretamente da barra de pesquisa!

A função de pesquisa localiza o registro necessário em segundos, permitindo que os representantes façam alterações rapidamente, sem precisar acessar o módulo relevante e procurar o registro entre centenas de outros.

Como pesquisar um registro

Pesquise um registro pelo nome do registro ou qualquer outro detalhe.

A barra de pesquisa permite que você realize as seguintes ações diretamente nos resultados da pesquisa:

Atualizar um campo

1. Clique no registro desejado nos resultados da pesquisa.

2. Vá até a guia "Informação" e clique no campo que deseja atualizar.

3. Insira o novo valor e clique em Salvar.

Adicionar tags

1. Clique no registro desejado nos resultados da pesquisa.

2. Vá até a guia "Informação" e clique no ícone de adicionar tag.

3. Insira as tags e clique em Salvar.

Adicionar notas

1. Clique no registro desejado nos resultados da pesquisa.

2. Vá até a guia "Notas", insira a descrição e anexe arquivos (se necessário).

3. Clique em Salvar.

Enviar e-mail

1. Clique no registro desejado nos resultados da pesquisa.

2. Clique em "Enviar E-mail", escreva o conteúdo do e-mail e clique em Enviar.

Visualizar histórico de pesquisas recentes

Acesse os registros imediatamente a partir do histórico de pesquisas.

1. Clique na barra de pesquisa para visualizar uma lista dos registros pesquisados recentemente.

Classificar registros na Visualização de Lista

Os registros em um módulo podem ser classificados em ordem crescente ou decrescente, facilitando a localização das informações desejadas.

Tanto as colunas de texto quanto as colunas numéricas podem ser classificadas.

Como classificar os registros em uma visualização

1. Acesse o módulo desejado e abra uma visualização de lista.

2. Vá até a coluna que deseja classificar e clique na seta para cima para classificar em ordem crescente ou na seta para baixo para classificar em ordem decrescente.

3. Os registros no módulo serão classificados automaticamente com base nos valores da coluna selecionada.