高度なフィルター
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さまざまな表示方法のほかに、フィールド値に基づいてレコードをフィルタリングすることもできます。
たとえば、クロージング日が2日後であり、優先タグが付いているパイプラインレコードを絞り込みたい場合、これらの条件を適用することができます。条件を満たすレコードが表示されます。
高度なフィルター
Biginの高度なフィルターを使用すると、瞬時に探しているデータを見つけることができます。通常の検索では、検索キーワードに関連する結果が表示されますが、高度なフィルターでは、要件に一致する正確なレコードを取得できます。たとえば、過去5ヶ月間のオープンなパイプラインを持つ連絡先を表示したい場合は、フィルターを適用して条件に一致するレコードを取得するだけです。
注意
一度に最大5つのフィルタを適用できます。
時間追跡フィルタの使用方法
時間追跡フィルタを使用すると、適切な期間内に作業した記録と作業していない記録をフィルタリングすることができます。
例えば、過去6ヶ月間に作業していないレコードを取得したい場合、フィルターを適用することができます。
未処理のレコード > ユーザーまたはシステムによる 直近の 6 ヶ月間のレコードがあり、この条件を満たすレコードが表示されます。
タッチされたレコード
指定された期間に作業したレコードは、タッチされたレコードと呼ばれます。 例えば、過去4ヶ月間に連絡先モジュールでレコードに対して様々な活動が行われた場合、そのレコードはタッチされたレコードとして分類されます。
タッチされていないレコード
指定された期間に作業していないレコードは、タッチされていないレコードと呼ばれます。 例えば、連絡先モジュールのレコードが休眠状態であり、つまり何のアクションも行われていない場合、そのレコードはタッチされていないレコードとして分類されます。
アクションの記録
指定された時間範囲内でフィールドが変更されたレコードを表示します。 例えば、連絡先モジュールのレコードのメールアドレスが変更された場合、このフィルタが適用されると、そのレコードが表示されます。 関連レコードのアクション
レコードの関連リストが更新された場合、例えばディールをレコードに追加したり、アクティビティを追加したりすると、このフィルタが適用された時にそのレコードが表示されます。検索結果には、フィールドが編集されたレコードは表示されません。
これらのフィルタには、以下のパラメータを適用することができます。
- ユーザーとシステム: ユーザーとシステムの両方によって更新されたレコードを指します。
- ユーザーまたはシステム: ユーザーまたはシステムによって更新されたレコードを指します。
- ユーザーによる更新: (ユーザーとシステム) + (ユーザーのみ) によって更新されたレコードの組み合わせを指します。
- システムによる更新: (ユーザーとシステム) + (システムのみ) によって更新されたレコードの組み合わせを指します。
- ユーザーのみによる更新: システムではなく、ユーザーによってのみ更新されたレコードを指します。
- システムのみによる更新: ユーザーではなく、システムによってのみ更新されたレコードを指します。
レコードで実施されたアクティビティに基づいてフィルタリングする
アクティビティに基づいてフィルタリングするには
- 所望のモジュールに移動してください。
- フィルターボタンをクリックしてください。
- 物件検索ボックスからアクティビティを選択してください。
- 過去の2ヶ月間にアクティビティなしを選択し、フィルターを適用ボタンをクリックしてください。
ドロップダウンから他の組み合わせを選択し、フィルターを適用してレコードを表示することもできます。
パイプラインに基づいてフィルタリングする
パイプラインに関連付けられたレコードをフィルタリングします。オープンなパイプラインを持つレコード、オープンなパイプラインを持たないレコード、パイプラインを持たないレコードからフィルタリングできます。
パイプラインに基づいてフィルタリングするには
- ［連絡先］モジュールに移動します。
- ［フィルタ］ボタンをクリックします。
- プロパティ検索ボックスから［パイプライン］を選択します。
- ［過去］2ヶ月以内の［オープンなパイプライン］を選択し、［フィルタを適用］をクリックします。
ドロップダウンから他の組み合わせを選択し、フィルタを適用してレコードを取得することもできます。