高度なフィルター
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
各種表示に加えて、項目の値に基づいてデータをフィルターで絞り込むこともできます。
例として、完了予定日が2日後で、「優先度」のタグが付いたパイプラインのデータを絞り込みたい場合は、該当するフィルターを適用すると、これらの条件を満たすデータが表示されます。
詳細フィルター
Biginの詳細フィルターを使用すると、目的のデータをすばやく見つけることができます。検索では入力したキーワードに関連する結果が表示されますが、詳細フィルターでは目的のデータを的確に絞り込めます。例として、過去5か月間に未完了のパイプラインがある連絡先を表示するには、フィルターを適用するだけで、条件に一致するデータを抽出できます。
メモ
一度に適用できるフィルターは最大5件です。
時間追跡フィルターの使用
時間追跡フィルターでは、指定した期間内に操作したデータと、操作していないデータを絞り込むことができます。
例として、過去6か月間に操作していないデータを抽出するには、次のフィルターを適用します。
［使用されていないデータ］→［ユーザーまたはシステム］、過去6か月間を指定すると、この条件を満たすデータが表示されます。
操作済みのデータ
指定した期間内に操作したデータを、操作済みのデータと呼びます。
例として、［連絡先］タブのデータに対して過去4か月間にさまざまな活動が行われた場合、そのデータは操作済みのデータに分類されます。
使用されていないデータ
指定した期間内に操作していないデータを、使用されていないデータと呼びます。
例として、［連絡先］タブのデータが使われておらず、何の処理も行われていない場合、そのデータは使用されていないデータに分類されます。
データの処理
指定した期間内に項目が変更されたデータを抽出します。例として、［連絡先］タブのデータでメールアドレスが変更された場合、このフィルターを適用すると、そのデータが抽出されます。
関連データの操作
データへの商談や活動の追加などによって関連リストが更新された場合、このフィルターを適用すると、そのデータが抽出されます。項目が編集されたデータは、検索結果に含まれません。
これらのフィルターには、次のパラメーターを適用できます。
- ユーザーとシステム：ユーザーとシステムの両方によって更新されたデータを指します。
- ユーザーまたはシステム：ユーザーまたはシステムのいずれかによって更新されたデータを指します。
- ユーザーによる操作：「ユーザーとシステム」と「ユーザーのみ」によって更新されたデータを合わせたものを指します。
- システムによる操作：「ユーザーとシステム」と「システムのみ」によって操作され、更新されたデータを合わせたものを指します。
- ユーザーのみ：システムではなく、ユーザーのみが操作したデータを指します。
- システムのみ：ユーザーではなく、システムのみが操作したデータを指します。
データに対して行われた活動に基づく絞り込み
新しい連絡先の開拓に取り組んでいると、大きな商談につながる可能性のある既存の連絡先へのフォローアップを見落としてしまうことがあります。データに対して行われた活動に基づいて、データを絞り込むことができます。
活動に基づいて絞り込むには
- 対象のタブに移動します。
- ［フィルター］ボタンをクリックします。
- ［プロパティ検索］ボックスから［活動］を選択します。
- ［活動なし］→［過去］→2か月を選択し、［フィルターを適用］をクリックします。
ドロップダウンから別の組み合わせを選択してフィルターを適用し、該当するデータを抽出することもできます。
パイプラインに基づく絞り込み
関連付けられたパイプラインに基づいて、データを絞り込みます。未完了のパイプラインがあるデータ、未完了のパイプラインがないデータ、パイプラインがまったくないデータを絞り込むことができます。
パイプラインに基づいて絞り込むには
- ［連絡先］タブに移動します。
- ［フィルター］ボタンをクリックします。
- ［プロパティ検索］ボックスから［パイプライン］を選択します。
- ［未完了のパイプラインあり］→［過去］→2か月を選択し、［フィルターを適用］をクリックします。
ドロップダウンから別の組み合わせを選択してフィルターを適用し、該当するデータを抽出することもできます。