デフォルトアクセスレベル

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組織は通常、明確に役割と責任が規定された構造的な階層内で機能します。階層の頂点には、業務を監督し、広範なデータへのアクセスを持つトップレベルの管理者または役員がいます。一方、チームメンバーやエントリーレベルの従業員など、下位レベルのユーザーは、通常、自身のデータの表示と管理に制限されます。この階層的な配置は、データのセキュリティを保証し、アクセス権限を組織の役割と整合させます。ただし、このモデルは、同じレベル（ピア）のユーザーが互いのデータにアクセスできない場合、共同作業を制限し、生産性を阻害する可能性があります。

同じタブで見込み客に取り組んでいる営業チームを想像してみてください。営業担当者のAmeliaは、共有クライアントの進行状況を理解するために、ピアのデータを表示する必要があります。スタンダード権限を使用すると、Ameliaは自分のデータのみを表示できるため、情報が孤立し効率が低下します。初期設定のアクセスレベル機能を有効にすると、Ameliaは適切な権限でピアデータにアクセスでき、共同作業が促進され、チームの成果が向上します。

スタンダード権限は、初期設定ではユーザーが自分のデータのみを表示できるようにします。これは、ピアツーピアアクセスが有効でないことを意味し、上位レベルのユーザーは下位レベルのデータにアクセスできますが、逆は不可能です。対照的に、初期設定のアクセスレベルは、同じレベル内のピアデータへのアクセスを拡大します。

有効にする初期設定のアクセスレベル:

設定 > 項目へ移動します。
タブまたはその他アイコン隣りのアイコンをクリックします。
初期設定のアクセスレベルを選び、希望のアクセスレベルを設定します。例えば、非公開、公開、閲覧専用、その他など。
設定を行った後に、変更を保存します。

アクセスタイプ

初期設定のアクセスレベルには、いくつかのタイプのアクセスがあります。

非公開: Eこれによりデータ担当者と管理者だけがデータを表示できます。
表示のみを公開: A同僚がデータを編集することなく表示できます。
表示および編集を公開: 表示および編集を公開は、同僚がデータを表示し編集できるようにします。
制約なし: F完全なアクセス権を与え、データの削除を含むすべての権利を持たせることができます。

以下の表は、異なるアクセスレベルを初期設定アクセスレベル 特性で説明しており、誰がデータを表示、編集、または削除できるかを示しています。

アクセスレベル	表示する	編集	削除
非公開	ユーザーとその部下が所有するデータ	ユーザーとその部下が所有するデータ	ユーザーとその部下が所有するデータ
表示のみ公開	すべてのユーザー	ユーザーとその部下が所有するデータ	ユーザーとその部下が所有するデータ
表示と編集を公開	すべてのユーザー	すべてのユーザー	ユーザーとその部下が所有するデータ
無制限	すべてのユーザー	すべてのユーザー	すべてのユーザー

変更の通知

データが更新されるたびに、データの担当者は通知を受け取ります。これにより、透明性が確保され、データ担当者が変更や修正について常に把握できます。

メモ:

すべてのデータレベルの権限は初期設定Access Level機能を通じて管理されます。対応するリストレベルでの処理、例えば活動、は権限設定を使用して設定されます。たとえば、ユーザーが活動を作成する権限を持っている場合、初期設定Access Level機能が彼らにデータへの表示専用アクセスを付与していても、データの関連リストに活動を追加することはできます。
もし、あなたのデータにアクセス可能な同僚が編集や削除を行った場合、それらは元に戻すことはできません。