ノートのインポート
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権限:
プロフィールで次の権限が有効になっているユーザーは、Biginアカウントにノートをインポートすることができます。
1. 基本権限の下にあるノートの「作成」権限。
2. 詳細機能の下にあるインポート権限。たとえば、ユーザーがノートの作成権限を持っていても、インポート権限がない場合は、ノートをインポートすることはできません。
メモは、連絡先やパイプラインのレコードに関する重要な情報を素早く記録するための重要な要素です。たとえば、他のCRMやデータベースからデータをBiginに移行する必要がある場合、レコードを転送する際には、複数のメモが関連付けられている場合があるため、メモを一緒にインポートすることはできません。各レコードに手動でメモを追加するのは手間がかかるため、Biginのインポートメモ機能を使用することで、この手間を解消することができます。
覚えておくべきポイント:
- ノートをインポートする前に、ノートの親レコード（連絡先、パイプラインレコードなど）がすでにインポートされていることを確認してください。
- インポートするファイルには、メール、連絡先IDなどの一意の識別子列が必要です。これにより、各ノートをBiginの対応する親レコードに関連付けることができます。ファイル内のデータをBiginの対応するフィールドにマッピングする際に、この一意の識別子列をBiginにリストされている対応する親IDフィールドとマッピングする必要があります。
- インポートファイルの最初の行には、ノートのタイトル、ノートの内容などの列名があることを確認してください。
ノートをインポートするには、
1. 例えば、ノートを連絡先モジュールにインポートしたい場合は、連絡先モジュールをクリックします。
2. 連絡先ホームページで、ノートのインポートをクリックしてください。
3. インポートするファイルを参照し、アップロードします。
4. ファイルがアップロードされたら、次へをクリックしてください。
5. インポートファイルのフィールドをBiginのフィールドにマッピングします。
6. MappedとUnmappedをクリックして、Biginのフィールドとマッピングされたカラムとマッピングされていないカラムをそれぞれ表示します。一意のフィールドを親IDとしてマッピングすることを確認してください。
7. フィールドマッピングのリセットを選択すると、ゼロからマッピングを開始することができます。
8. Biginがインポート列を一致するフィールドにマッピングするために、自動マッピングを適用リンクをクリックしてください。
9. 完了をクリックしてください。
インポートプロセスはバックグラウンドで実行されます。完了すると、Biginアカウントの右下隅に通知が届きます。この通知には、インポートの詳細な要約を表示するオプションがあります。また、データ管理設定のインポート履歴セクションからも要約にアクセスできます。
注意：
- サポートされているファイル形式は、.xls、.xlsx、.vcf、または.csvです。
- 無料プランでは、一度に最大250行までインポートできます。Expressプランでは、一度に最大5000行の.xls、.xlsx、または.vcfファイル、および10000行の.csvファイルをインポートできます。
- 最大ファイルサイズは10MBです。
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