ハブスポットからのインポート

ハブスポットからのインポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。


BiginへのHubSpotからのインポートは、BiginからHubSpotアカウントにサインインするだけで簡単に行えます。インポートプロセス全体はバックグラウンドで実行され、完了したら通知されます。

HubSpotからBiginにデータをインポートする前に注意する重要なポイントがいくつかあります。
  1. Bigin Express版では、1つのモジュールあたり最大10個のカスタムフィールドをサポートしており、Premier版では1つのモジュールあたり最大25個のカスタムフィールドをサポートしています。HubSpotからインポートできるカスタムフィールドの数は、Biginに既に存在するカスタムフィールドに依存します。たとえば、Biginで既に6つのカスタムフィールドが作成されている場合、Express版ではHubSpotから4つのカスタムフィールドのみがインポートされます。
  2. HubSpotと同じ名前とタイプのカスタムフィールドが既にBiginに作成されている場合、データはシームレスにBiginのそのフィールドにインポートされます。それ以外の場合、インポートプロセス中にBiginに新しいカスタムフィールドが作成されます。
  3. Express版では、インポートプロセス中に1つのモジュールあたり最大10個のタグをインポートでき、Premier版では1つのモジュールあたり最大30個のタグをインポートできます。HubSpotからインポートできるタグの数は、Biginに既に存在するタグに依存します。たとえば、Biginで既に5つのタグがある場合、Express版ではHubSpotから5つのタグのみがインポートされます。
  4. Bigin Express版では最大5人のユーザーをインポートでき、Premier版では最大20人のユーザーをインポートできます。インポートが完了すると、ユーザーはBiginの「招待済みユーザー」タブに表示され、Biginアカウントに参加するために再招待する必要があります。たとえば、Biginで既に5人のユーザーが作成されている場合、HubSpotからのユーザーはインポートされますが、Express版では既にユーザー数の上限に達しているため、再招待することはできません。
  5. Biginは、インポートプロセス中にHubSpotから最大25のサブパイプラインをサポートします。ただし、アカウント内のエディション固有のサブパイプラインの制限を超えていない場合に限ります。
  6. Biginは、インポートプロセス中にHubSpotから最大250のステージをサポートします。ただし、アカウント内のエディション固有のステージの制限を超えていない場合に限ります。
  7. インポートプロセス後、Premier版では合計レコード数が10万件の制限を超え、Express版では5万件の制限を超える場合、追加レコードをアドオンとして購入して制限を増やすことができます。追加レコードは、アカウントが100万件のレコードに達するまで購入することができます。

HubSpotからのインポート

HubSpotからのインポートを開始するには

  1. [設定( )  に移動します。
  2. [データ管理]>[インポート]をクリックします。
    1. [HubSpot]を選択します。

    2. HubSpotアカウントにサインインします。

  3. [今すぐインポート]をクリックします。
    インポートが完了すると、ポップアップとメールで通知されます。

インポートの詳細を表示  

インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントのインポート履歴ページから確認することができます。追加されたレコード数やスキップされたレコード数などの詳細が表示されます。インポートプロセスでスキップされた理由も表示されます。一般的な理由としては、データ型や形式の不一致があります。これらのレコードをダウンロードしてエラーを修正し、適切なモジュールにインポートすることができます。また、HubSpotからインポートされたすべてのデータを削除するために、インポートを元に戻すこともできます。
 

インポート履歴を表示するには

  1. [設定]( )]に移動し、[データ管理]>[インポート]>[インポート履歴]をクリックします。
    インポート履歴では、インポートされたレコードの数と、インポートプロセスを開始したユーザーが表示されます。
  2. スキップされたレコード数や追加されたレコード数を表示するには、クリックしてください。

インポートの取り消し

また、HubSpotからインポートされたすべてのレコードを削除するために、インポートを元に戻すこともできます。

インポートを元に戻すには
  1. [設定(  ) > データ管理 > インポート履歴]に移動してください。
  2. HubSpotの行の上にカーソルを合わせると、詳細アイコンが表示されます。
  3. [このインポートを元に戻す]をクリックしてください。
 
 
 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.