関連商品をインポート

関連商品をインポート

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Biginの関連商品機能では、パイプラインのデータ（商談）にリンクされた商品やサービスを追跡できます。これにより、各商談で販売している内容を把握しやすくなります。1件の商談に複数の商品が含まれる場合、CRMの外部でこれらを追跡すると、情報の分散や不整合につながるおそれがあります。

商品を商談に関係付けることで、商品名、数量、価格などの詳細を同じデータ内に保存できます。これにより、商談をより効果的に管理でき、関連するすべての詳細を1か所で確認できます。また、関連商品を追加すると、リンクされたすべての商品の合計値がパイプラインのデータに自動的に反映されるため、商談の合計金額を一目で正確に把握できます。

関連商品のインポート機能では、商品のインポートと、それぞれの商談へのリンクを一括で実行できます。手動での繰り返し作業が不要になり、データを迅速に移行できます。

注意点：
  1. 自分のプロフィールでインポート権限が有効になっていることを確認してください。この権限がない場合、アカウントにインポートの選択肢は表示されません。
  2. 関連商品をインポートする前に、親データ（この場合はパイプラインのデータ）と、関係付ける商品が両方ともBiginに登録されていることを確認してください。
  3. パイプラインの項目に［関連商品］セクションがあることを確認してください。ない場合は、使用していない項目から追加できます。

  4. インポートするファイルには、各商品を正しいパイプラインのデータに関係付けるための一意の識別子を含める必要があります。

  5. インポートするファイルの1行目に、商品名、商品ID、数量、価格など、関連する項目の列ヘッダーが設定されていることを確認してください。
関連商品をインポートするには：
  1. ［パイプライン］タブに移動します。
  2. ［＋ パイプラインのデータ］の横にあるドロップダウンボタンをクリックし、［関連付けられているデータのインポート］を選択します。

  3. ［ファイルのアップロード］ステージで、［アップロード］をクリックするか、ファイルをドラッグ＆ドロップします。

  4. ［次へ］をクリックします。
  5. ［処理を選択してください］ステージで、次のいずれかを選択します：
    • ［新規の関連商品として追加する］
    • ［既存の関連商品のみを更新する］
    • ［両方］

  6. ［次へ］をクリックします。
  7. ［データの関連付け］ステージで、ファイルの項目を対応するBiginの項目に関連付けます。親IDは、対応するパイプラインIDに必ず関連付けてください。

  8. ［完了する］をクリックして、インポートを開始します。
インポート処理はバックグラウンドで実行されます。完了すると、Biginアカウントの画面右下に通知が表示されます。この通知には、インポートの詳細な概要を表示するための選択肢があります。


概要は、［データ管理］設定の［インポート履歴］セクションからも確認できます。

メモ
メモ：
  1. パイプラインのデータ1件につき、最大100件の関連商品をインポートできます。
  2. インポート時に既存の関連商品の更新を選択した場合、インポート処理を元に戻すことはできません。