Zoho CRMからのインポート

Zoho CRMからのインポート

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMは、幅広いカスタマイズやエンタープライズクラスの法人向けプロセスを求める大規模チームに最適です。一方、少人数のチームには、Biginのようなシンプルな代替製品が適している場合もあります。Zoho CRMのデータは、切り替えを決めた際にワンクリックでBiginへインポートすることができます。
 
利用可能エディション:
BiginのPremier、Express、Bigin 360エディション(試用版を含む)またはZoho Oneエディションをご利用の組織は、Zoho CRMからデータをインポートできます。
権限:
この移行を開始できるのは、Administrator権限を持つユーザーのみです。

インポートされるデータ:

ユーザー
連絡先
取引先
パイプライン
商品
タスク
処理
通話
メモ
メモ内の添付ファイル
タグ&カスタム項目
データ画像

以下のデータはBiginにインポートできません:
  1. CRMデータ内の添付ファイル
移行の準備
  1. 移行開始前に、管理者はCRM内のパイプラインおよびステージもBiginで作成しておく必要があります。これにより、データがパイプラインタブへスムーズに移行されます。
  2. 移行後、合計データ件数がBiginの50,000件上限を超える場合は、追加データアドオンを購入して上限を引き上げることができます。追加データアドオンは最大100万件まで購入可能です。
  3. Biginは、移行時にタブごとに最大20件のカスタム項目をCRMからサポートします。移行開始前に、Biginですでに同じ名前・種類のカスタム項目が作成済みの場合、その項目のデータはシームレスにインポートされます。そうでない場合は、移行時に新しいカスタム項目がBiginに作成されます。
  4. 移行時、タブごとに最大20個のタグをインポート可能です。
  5. インポート可能なタグおよびカスタム項目の数は、Bigin内の既存数によって異なります。例として、Biginですでにタグが5件、カスタム項目が6件作成済みの場合、Zoho CRMからはタグは最大15件、カスタム項目は最大14件までインポートできます。
Zoho CRMからインポートする手順
  1. 設定」> Data Administration> インポートするへ移動します。
  2. インポートする 差出人 other tools セクションで Zoho CRM を選択します。インポートする Data ポップアップに、データがインポートされる Zoho CRM 組織名が表示されます。
  3. 利用可能な設定からターゲットの Team Pipeline を選択し、インポートする Now をクリックします。

  4. 移行が完了すると、メール通知が届きます。
移行の詳細を表示
 
インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントの「インポートする 履歴」ページで確認できます。追加またはスキップされたデータの件数などの詳細が表示されます。移行中にデータがスキップされた理由も明記されます。よくある理由には、データの種類や形式の不一致などがあります。これらのデータのコピーをダウンロードし、エラーを修正してから適切なタブに再インポートすることが可能です。また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。

 

インポートする 履歴を表示する方法
  1. 設定> Data Administration> インポートする 履歴へ移動します。
    インポートする 履歴には、インポートされたデータの件数や、移行プロセスを開始したユーザーが表示されます。
  2. ユーザー数 リンクをクリックすると、追加またはスキップされたデータ数を表示できます。

 
移行の取り消し
また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。
移行の取り消し方法:
  1. 移動先 設定 > Data Administration > インポートする 履歴
  2. Zoho CRMの行にカーソルを合わせると、その他アイコンが表示されます。
  3. クリック このインポートを取り消す。



メモ :
Zoho CRMからBiginへの直接インポートは最大3回まで実行できます。これを超える回数は許可されていません。


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