Zoho CRMからのインポート

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho CRMは、幅広いカスタマイズやエンタープライズクラスの法人向けプロセスを求める大規模チームに最適です。一方、少人数のチームには、Biginのようなシンプルな代替製品が適している場合もあります。Zoho CRMのデータは、切り替えを決めた際にワンクリックでBiginへインポートすることができます。

利用可能エディション：

BiginのPremier、Express、Bigin 360エディション（試用版を含む）またはZoho Oneエディションをご利用の組織は、Zoho CRMからデータをインポートできます。

権限：

この移行を開始できるのは、Administrator権限を持つユーザーのみです。

インポートされるデータ：

ユーザー	連絡先
取引先	パイプライン
商品	タスク
処理	通話
メモ	メモ内の添付ファイル
タグ＆カスタム項目	データ画像

以下のデータはBiginにインポートできません：

CRMデータ内の添付ファイル

移行の準備

移行開始前に、管理者はCRM内のパイプラインおよびステージもBiginで作成しておく必要があります。これにより、データがパイプラインタブへスムーズに移行されます。
移行後、合計データ件数がBiginの50,000件上限を超える場合は、追加データアドオンを購入して上限を引き上げることができます。追加データアドオンは最大100万件まで購入可能です。
Biginは、移行時にタブごとに最大20件のカスタム項目をCRMからサポートします。移行開始前に、Biginですでに同じ名前・種類のカスタム項目が作成済みの場合、その項目のデータはシームレスにインポートされます。そうでない場合は、移行時に新しいカスタム項目がBiginに作成されます。
移行時、タブごとに最大20個のタグをインポート可能です。
インポート可能なタグおよびカスタム項目の数は、Bigin内の既存数によって異なります。例として、Biginですでにタグが5件、カスタム項目が6件作成済みの場合、Zoho CRMからはタグは最大15件、カスタム項目は最大14件までインポートできます。

Zoho CRMからインポートする手順

「設定」> Data Administration> インポートするへ移動します。
インポートする差出人 other tools セクションで Zoho CRM を選択します。インポートする Data ポップアップに、データがインポートされる Zoho CRM 組織名が表示されます。
利用可能な設定からターゲットの Team Pipeline を選択し、インポートする Now をクリックします。
移行が完了すると、メール通知が届きます。

移行の詳細を表示

インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントの「インポートする履歴」ページで確認できます。追加またはスキップされたデータの件数などの詳細が表示されます。移行中にデータがスキップされた理由も明記されます。よくある理由には、データの種類や形式の不一致などがあります。これらのデータのコピーをダウンロードし、エラーを修正してから適切なタブに再インポートすることが可能です。また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。

インポートする履歴を表示する方法

設定> Data Administration> インポートする履歴へ移動します。
インポートする履歴には、インポートされたデータの件数や、移行プロセスを開始したユーザーが表示されます。
ユーザー数 リンクをクリックすると、追加またはスキップされたデータ数を表示できます。

移行の取り消し

また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。

移行の取り消し方法：

移動先 設定 > Data Administration > インポートする履歴
Zoho CRMの行にカーソルを合わせると、その他アイコンが表示されます。
クリック このインポートを取り消す。

メモ :

Zoho CRMからBiginへの直接インポートは最大3回まで実行できます。これを超える回数は許可されていません。