Zoho CRMからのインポート
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Zoho CRMは、幅広いカスタマイズやエンタープライズクラスの法人向けプロセスを求める大規模チームに最適です。一方、少人数のチームには、Biginのようなシンプルな代替製品が適している場合もあります。Zoho CRMのデータは、切り替えを決めた際にワンクリックでBiginへインポートすることができます。
利用可能エディション：
BiginのPremier、Express、Bigin 360エディション（試用版を含む）またはZoho Oneエディションをご利用の組織は、Zoho CRMからデータをインポートできます。
権限：
この移行を開始できるのは、Administrator権限を持つユーザーのみです。
インポートされるデータ：
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ユーザー |
連絡先 |
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取引先 |
パイプライン |
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商品 |
タスク |
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処理 |
通話 |
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メモ |
メモ内の添付ファイル |
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タグ＆カスタム項目 |
データ画像 |
以下のデータはBiginにインポートできません：
- CRMデータ内の添付ファイル
移行の準備
- 移行開始前に、管理者はCRM内のパイプラインおよびステージもBiginで作成しておく必要があります。これにより、データがパイプラインタブへスムーズに移行されます。
- 移行後、合計データ件数がBiginの50,000件上限を超える場合は、追加データアドオンを購入して上限を引き上げることができます。追加データアドオンは最大100万件まで購入可能です。
- Biginは、移行時にタブごとに最大20件のカスタム項目をCRMからサポートします。移行開始前に、Biginですでに同じ名前・種類のカスタム項目が作成済みの場合、その項目のデータはシームレスにインポートされます。そうでない場合は、移行時に新しいカスタム項目がBiginに作成されます。
- 移行時、タブごとに最大20個のタグをインポート可能です。
- インポート可能なタグおよびカスタム項目の数は、Bigin内の既存数によって異なります。例として、Biginですでにタグが5件、カスタム項目が6件作成済みの場合、Zoho CRMからはタグは最大15件、カスタム項目は最大14件までインポートできます。
Zoho CRMからインポートする手順
- 「設定」> Data Administration> インポートするへ移動します。
- インポートする 差出人 other tools セクションで Zoho CRM を選択します。インポートする Data ポップアップに、データがインポートされる Zoho CRM 組織名が表示されます。
- 利用可能な設定からターゲットの Team Pipeline を選択し、インポートする Now をクリックします。
- 移行が完了すると、メール通知が届きます。
移行の詳細を表示
インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントの「インポートする 履歴」ページで確認できます。追加またはスキップされたデータの件数などの詳細が表示されます。移行中にデータがスキップされた理由も明記されます。よくある理由には、データの種類や形式の不一致などがあります。これらのデータのコピーをダウンロードし、エラーを修正してから適切なタブに再インポートすることが可能です。また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。
インポートする 履歴を表示する方法
- 設定> Data Administration> インポートする 履歴へ移動します。
インポートする 履歴には、インポートされたデータの件数や、移行プロセスを開始したユーザーが表示されます。 - ユーザー数 リンクをクリックすると、追加またはスキップされたデータ数を表示できます。
移行の取り消し
また、インポートの取り消しを実行して、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除することもできます。
移行の取り消し方法：
- 移動先 設定 > Data Administration > インポートする 履歴
- Zoho CRMの行にカーソルを合わせると、その他アイコンが表示されます。
- クリック このインポートを取り消す。
メモ :
Zoho CRMからBiginへの直接インポートは最大3回まで実行できます。これを超える回数は許可されていません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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