Zoho CRMからのインポート

Zoho CRMからのインポート

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Zoho CRMは、幅広いカスタマイズやエンタープライズクラスのビジネスプロセスを必要とする大規模なチームに適しています。一方、小規模なチームには、Biginのようなシンプルなツールが適している場合があります。Zoho CRMからBiginに切り替える際は、ワンクリックでZoho CRMのデータをBiginにインポートできます。
 
利用条件：
Biginのプレミア、エクスプレス、Bigin 360のいずれかのプラン（試用バージョンを含む）、またはZoho Oneプランを利用している組織は、Zoho CRMからデータをインポートできます。
権限：
この移行を開始できるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

インポート対象のデータ：

ユーザー
連絡先
取引先
パイプライン
商品
タスク
予定
通話
メモ
メモの添付ファイル
タグとカスタム項目
データの画像

以下はBiginにインポートできません：
  1. CRMのデータ内の添付ファイル
移行の準備
  1. 移行を開始する前に、管理者はCRMのパイプラインとステージがBiginにも作成されていることを確認する必要があります。これにより、パイプラインタブにデータをスムーズに移行できます。
  2. 移行後のデータ数の合計がBiginの上限である5万件を超える場合は、データ追加用のアドオンを購入して上限を増やすことができます。アドオンを購入すると、Biginのデータ数を最大100万件まで増やすことができます。
  3. Biginでは、CRMからの移行時にタブごとに20件のカスタム項目をインポートできます。移行前に、Zoho CRMの項目と同じ名前と種類のカスタム項目をBiginに作成している場合、その項目のデータはそのままインポートされます。それ以外の場合は、移行時にBiginに新規のカスタム項目が作成されます。
  4. 移行時には、タブごとに最大20件のタグをインポートできます。
  5. インポートできるタグとカスタム項目の数は、Biginにすでにあるカスタム項目とタグの数によって異なります。例として、Biginにタグを5件、カスタム項目を6件作成済みの場合、Zoho CRMからインポートできるのはタグ15件、カスタム項目14件までです。
Zoho CRMからインポートするには
  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート］に移動します。
  2. 他のツールからインポートするセクションで［Zoho CRM］を選択します。「データをインポートする」ポップアップに、インポート元のZoho CRMの組織名が表示されます。
  3. 利用可能な選択肢から対象のチームパイプラインを選択し、［インポートする］をクリックします。

  4. 移行が完了すると、メール通知が届きます。
移行の詳細の確認
 
インポートしたデータの一覧は、Biginアカウントのインポート履歴ページで確認できます。追加またはスキップされたデータ数などの詳細が表示されます。移行中にデータがスキップされた理由も表示されます。よくある理由としては、データの種類や形式の不一致などがあります。これらのデータのコピーをダウンロードしてエラーを修正し、適切なタブにインポートできます。また、インポートを元に戻すと、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除できます。

 

インポート履歴を表示するには
  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート履歴］に移動します。
    インポート履歴には、インポートされたデータ数と、移行を開始したユーザーが表示されます。
  2. ［ユーザー数］のリンクをクリックすると、スキップまたは追加されたデータ数を確認できます。
 
移行の取り消し
インポートを元に戻すと、Zoho CRMからインポートしたすべてのデータを削除できます。
移行を元に戻すには：
  1. ［設定］→［データ管理］→［インポート履歴］に移動します。
  2. Zoho CRMの行にカーソルを合わせると、詳細アイコンが表示されます。
  3. ［このインポートを取り消す］をクリックします。



注：
Zoho CRMからBiginへの直接インポートは、最大3回まで実行できます。この上限を超えて実行することはできません。