Zoho CRM からのインポート
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Zoho CRMは、広範なカスタマイズとエンタープライズクラスのビジネスプロセスを求める大規模なチームに最適です。ただし、小規模なチームはBiginのようなよりシンプルな代替品を探しているかもしれません。Zoho CRMからBiginに切り替えることを決めた場合、Zoho CRMのデータをBiginに簡単にインポートすることができます。
利用可能性:
BiginまたはZoho Oneエディションのプレミアム、エクスプレス版（トライアル版を含む）の組織は、Zoho CRMからデータをインポートすることができます。
権限：
管理者プロファイルを持つユーザーのみがこの移行を開始できます。
データは以下からインポートされます：
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ユーザー
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連絡先 |
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アカウント
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パイプライン
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商品
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タスク
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イベント
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通話
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メモ
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メモに添付されたファイル
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タグとカスタムフィールド
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レコードの画像
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Biginには以下のものはインポートできません：
- CRMレコード内の添付ファイル
移行の準備
- 移行を開始する前に、管理者はCRMのパイプラインとステージがBiginにも作成されていることを確認する必要があります。これにより、データがシームレスにパイプラインモジュールに転送されます。
- 移行後、Biginでの総レコード数が50,000件の制限を超える場合は、追加のレコードアドオンを購入して制限を増やすことができます。Biginでは、1,000,000件のレコードに達するまで、追加のレコードアドオンを購入することができます。
- 移行中、BiginはCRMからの各モジュールごとに最大20個のカスタムフィールドをサポートしています。移行を開始する前に、既にBiginで同じ名前とタイプのカスタムフィールドを作成している場合、そのフィールドのデータはシームレスにインポートされます。そうでない場合、移行中にBiginに新しいカスタムフィールドが作成されます。
- 移行中には、モジュールごとに最大20個のタグをインポートすることができます。
- インポートできるタグとカスタムフィールドの数は、Biginにあるカスタムフィールドとタグに依存します。たとえば、Biginで既に作成されているタグが5つ、カスタムフィールドが6つある場合、Zoho CRMからは15個のタグと14個のカスタムフィールドのみがインポートされます。
Zoho CRMからのインポート
- ［設定］に移動 > データ 管理 > インポート。
- 他のツールからのインポートセクションで、Zoho CRMを選択してください。インポートデータのポップアップには、データがインポートされるZoho CRMの組織名が表示されます。
- 今すぐインポートをクリックしてください。
- 移行が完了すると、メールで通知が届きます。
移行の詳細を表示
インポートされたデータの一覧は、Biginアカウントのインポート履歴ページから確認することができます。追加されたレコード数やスキップされたレコード数などの詳細が表示されます。移行プロセスでスキップされた理由も表示されます。一般的な理由としては、データ型や形式の不一致があります。これらのレコードをダウンロードしてエラーを修正し、適切なモジュールにインポートすることができます。また、Zoho CRMからインポートされたすべてのデータを削除するために、インポートを元に戻すこともできます。
インポート履歴を表示するには
- ［設定］→［データ管理］→［インポート履歴］に移動してください。
インポート履歴では、インポートされたレコードの数と、移行プロセスを開始したユーザーが表示されます。 - ［ユーザー数］リンクをクリックして、スキップされたレコード数や追加されたレコード数を確認してください。
マイグレーションを元に戻す
Zoho CRMからインポートされたすべてのレコードを削除するために、インポートを元に戻すこともできます。
移行を元に戻すには：
- ［設定］→［データ管理］→［インポート履歴］
- Zoho CRMの行にマウスを合わせて、詳細アイコンを表示します。
- ［このインポートを元に戻す］をクリックします。
注意：
Zoho CRMからBiginへの直接インポートは、最大で3回までしか実行できません。この制限を超えることはできません。
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