Zoho CRMへのアップグレード
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Biginは、小規模ビジネスが顧客関係を効率的に管理するために設計された機能を備えた最小限のCRMです。しかし、組織が成長するにつれて、CRMの要件も増えていきます。Biginに限界を感じた場合は、BiginアカウントをZoho CRMアカウントにアップグレードすることができます。Zoho CRMには、カスタムモジュール、ブループリント、予測などの追加機能があり、成長する要件に対応するのに役立ちます。
どのエンティティが移行されますか？
ユーザー、会社、連絡先、チームパイプライン、サブパイプライン、ステージ、タスク、イベント、メモ、添付ファイル、関連商品、および写真。連絡先、会社、パイプライン、および商品のカスタムフィールドは移行できます。
覚えておくべきポイント
- この移行は、自動的にBiginのサブスクリプションをキャンセルすることはありません。また、Biginアカウントからデータを削除することもありません。Biginのサブスクリプションをキャンセルする方法については、こちらをご覧ください。
- この移行中には、Biginで購入した電話番号を含むすべてのアドオンは、Zoho CRMに引き継がれません。必要に応じて、Zoho CRMから購入することができます。
- もしBiginアカウントに1人以上のユーザーがいる場合、追加のユーザーはZoho CRMの非アクティブユーザータブに移動されます。ユーザーを有効化するためには、移行後にZoho CRMライセンスをアップグレードすることができます。
- この移行後、Biginアカウントのチームパイプラインは、Zoho CRMアカウントのディールモジュール内のレイアウトとして利用できるようになります。同様に、サブパイプラインはZoho CRMのパイプラインとして作成されます。レイアウトとパイプラインは、Zoho CRMエディションの制限に従って独立して作成されます。
- Biginで5つのチームパイプラインを持っており、Zoho CRMのプロフェッショナルエディションに移行する場合、プロフェッショナルエディションは1つのレイアウトのみをサポートしているため、1つのチームパイプラインのみが移行されます。
- Biginに6つのサブパイプラインがある場合、Zoho CRMのスタンダードエディションに移行する場合、スタンダードエディションでは5つのパイプラインのみが移行可能です。
- Biginに25個のカスタムフィールドがある場合、Zoho CRMのスタンダードエディションに移行する場合、スタンダードエディションは10個のカスタムフィールドのみが移行されます。
- Biginにはモジュールごとに30のタグがある場合、Zoho CRMのスタンダードエディションに移行する場合は、モジュールごとに20のタグのみが移行されます。スタンダードエディションでは、モジュールごとに20のタグのみがサポートされています。
- Biginのチームパイプラインに関連商品のサブフォームがある場合、Zoho CRMのスタンダードエディションに移行する際には、関連商品のサブフォームは移行されません。スタンダードエディションではサブフォームはサポートされていません。
Zoho CRMへのアップグレード
- 管理者としてBiginアカウントにログインします。
- プロフィールアイコンをクリックし、サブスクリプションの下にあるZoho CRMへのアップグレードをクリックします。
- Zoho CRMのエディションを選択し、支払い手続きを完了してください。
- Zoho CRMアカウントをお持ちの場合、 Zoho CRMのワンクリックオプションを使用して、データを簡単に移行することができます。
- Zoho CRM データ移行ページに移動します。
- データ移行ページで、Bigin をクリックし、移行したい組織を選択します。
- 今すぐ移行 をクリックします。
- Zoho CRMアカウントをお持ちでない場合、Zoho CRMのオンボーディングページに移動します。
- 組織名、電話番号などの詳細を入力してください。
- Zoho CRMアカウントを作成したら、設定 > データ管理 > インポートに移動してください。
- Biginをクリックして、BiginからZoho CRMへのデータ移行を開始してください。