データのエクスポート

データのエクスポート

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Biginのタブからデータを.ZIPファイルとしてエクスポートし、.CSV形式で利用できるようになりました。たとえば、顧客の名前、電話番号、住所、メールアドレスなどの詳細情報だけをダウンロードする場合、この機能を使用すると、すべての情報ではなく、特定の項目のみをダウンロードできます。これにより、必要な情報に絞った、より効果的なレポートを作成できます。

項目をエクスポートするには、3つの方法があります。

データ管理からデータをエクスポートするには

  1. ［設定］→［データ管理］→［データのエクスポート］に移動します。
  2. ドロップダウンリストから、データをエクスポートするタブを選択します。
  3. データ一覧を選択します。そのデータ一覧のすべてのデータがエクスポートの対象になります。
  4. 次に、エクスポートする項目を選択します。

  5. 以下の選択肢から、項目の選択方法を指定できます：
    1. すべての項目：選択済みのタブにあるすべての項目をエクスポートします。
    2. 選択したデータ一覧の項目：選択したデータ一覧にある項目のみをエクスポートします。
    3. 項目を選択する：選択した特定の項目のみをエクスポートします。

  6. ［エクスポート］をクリックします。

データ一覧からエクスポートするには

  1. 右上の詳細アイコンをクリックします。
  2. ［このデータ一覧をエクスポートする］をクリックします。

  3. 上記の「データ管理」セクションに記載されているすべての手順を繰り返します。


制限事項

  1. 初期設定の複数行テキスト項目を条件に設定したカスタムデータ一覧は、エクスポートできません。
  2. 1日にエクスポートできる回数は、以下のとおりです：
    1. 無料／試用版のアカウント：10回
    2. エクスプレス/Premier/Bigin 360／Zoho Oneのアカウント：100回

注意事項

  1. メモの親タブを選択すると、各タブのメモもダウンロードできます。たとえば、［パイプライン］タブのメモをダウンロードするには、タブを［メモ］に、親タブを［パイプライン］に設定します。

  2. エクスポート用のリンクは7日間有効で、ポップアップで通知されます。このリンクは［データ管理］ページでも確認できます。