役割の管理

役割の管理

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役割

頻度 組織では、税務署の一般的な階層構造が採用されており、従業員はその役割に基づいて分類されています。通常、組織の階層にはCEO、副社長、COO、マネージャー、営業担当者が含まれます。この構造はBiginアカウントで設定可能です。権限や責任の割り当て方、情報がどのようにレベル間を流れるかを決定します。階層で上位にいるユーザーのみが、下位レベルのユーザーのデータにアクセスできます。

役割ページでは、利用可能なすべての役割、それぞれの役割に属するユーザー数、およびデータが同じ役割のユーザー同士で閲覧可能かどうかが表示されます。

                                    

役割の作成

役割は、組織の構造に基づいて作成できます。初期設定では、CEOとマネージャーの役割が利用可能です。

役割を作成する手順
  1. 設定>ユーザーと管理に移動し、役割タブを選択します。
  2. + 新規役割をクリックします。
  3. 新規役割ページで以下を実施します。
    • 役割名を入力します。
    • レポート先ドロップダウンリストから直属の上司を選択します。
    • 同じ役割内のユーザーが互いのデータを表示できるようにする場合は、チェックボックスを有効にします。

  4. +説明をクリックして、役割の簡単な説明を追加します。
  5. 保存をクリックします。

既存役割の下に新規役割を作成

既存の役割の下に新たな役割を作成できます。たとえば、地域マネージャー役割の下に営業エグゼクティブ役割を作成する場合、地域マネージャーの横にある+アイコンをクリックして追加します。これにより営業エグゼクティブは地域マネージャーの直属の部下となります。

既存役割の下に新しく役割を作成する手順
  1. 設定>ユーザーと管理に移動し、役割タブを選択します。
  2. 役割の上にカーソルを合わせ、+アイコンをクリックします。

    これにより、レポート先項目が自動で入力されます。
  3. その他の必須情報を入力し、保存をクリックします。

ユーザーに役割を割り当てる

役割を作成した後、組織内のユーザーに割り当てることができます。

ユーザーに役割を割り当てる手順
  1. 設定 > ユーザー and Control に移動し、ユーザータブを選択します。
  2. ユーザーを選択し、編集アイコンをクリックします。

  3. ドロップダウンリストから役割を選択します。

  4. 保存をクリックします。

役割の編集

役割は作成後、要件に応じて更新できます。役割名、直属の上司、同僚とのデータ共有設定の切り替えが可能です。
 
役割を編集する方法
  1. 設定 > ユーザー and Control に移動し、Rolesタブを選択します。
  2. 編集したい役割にカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。

  3. 役割の編集ページで必要な変更を行います。
  4. 保存をクリックします。

役割の削除

組織の階層要件を満たさなくなった場合、役割を削除できます。削除は、既存の役割から他の役割へユーザーを移行した後にのみ実行されます。
 
役割を削除する方法
  1. 設定 > ユーザー and control に移動し、Rolesタブを選択します。
  2. 削除したい役割にカーソルを合わせ、削除アイコンをクリックします。
    ユーザーを他の役割に移行するよう求めるポップアップが表示されます。
  3. ユーザーを移動する役割を移行先ドロップダウンリストから選択します。

  4. 削除をクリックします。