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• 管理者 - Biginアカウントのすべての機能にアクセスできる権限です。
  
• 標準 - Biginの機能へのアクセスが制限された権限です。
  

権限の設定項目

パイプラインの権限

［パイプライン］タブの表示、作成、編集、削除の権限を変更できます。また、特定のチームパイプラインへのアクセスを有効または無効にすることもできます。

基本の権限
基本の権限は、次のタブに適用されます：

• ［連絡先］
  
• ［アカウント］
  
• ［パイプライン］
  
• ［メモ］
  
• ［ファイル］
• ［活動］
  
• ［ダッシュボード］

上記のタブの表示、作成、編集、削除の権限を変更できます。

メモ

ダッシュボードで設定できる権限は、表示と管理のみです。

利用例：ジルカー保険の営業エージェントは、ダッシュボードで完了したパイプラインのデータのリストと売上の詳細を確認する必要があります。ただし、その役職ではダッシュボードの設定を管理する必要はありません。そのため、営業エージェントに割り当てる権限では、管理の権限を無効にすることができます。

高度な機能

高度な機能では、Biginの特定の機能に関する権限を設定します。次の機能へのアクセスを許可すると、それぞれ以下の処理を実行できます：

• ワークフロー - 新規連絡先へのフォローアップやユーザーへのタスクの割り当てなど、対応漏れが起こりやすい処理を自動化できます。
  
• フォーム - リンクやQRコードとして共有したフォームや、埋め込みコードを使用してWebサイトに設置したフォームから、連絡先を直接、自動で取り込めます。
• ユーザーの管理 - ユーザーを一元管理できます。この権限を持つユーザーは、ユーザーの追加、編集、無効化、役職と権限の作成、組織の詳細情報の追加を行えます。
  
• 一括処理 - 選択済みの複数のデータに対して、一括メール送信、担当者の変更、削除、項目の更新などの処理をワンクリックで実行できます。
  
• データ管理 - データの整合性を確認し、必要なデータを保持できます。
  
• その他
   
  

チャネル
チャネルは、Biginアカウント内の連絡先とのコミュニケーションの中心となります。権限ごとに、アクセスを許可するチャネルを選択できます。対象のチャネルは次のとおりです。

• メール
  
• ソーシャルプロフィールの管理
  
  

権限の作成

1. ［設定］→［ユーザーと管理］に移動し、［権限］タブを選択します。
   
2. ［+ 新規権限］をクリックします。
   
3. ［新規権限の作成］ページで、次の操作を行います：
   
1. ［権限名］を入力します。
   
2. ［複製元］のドロップダウンリストで、複製する権限を選択します。
   これにより、選択した権限の設定が複製されます。
3. ［+ 説明］をクリックし、権限についての簡単な情報を追加します。
   
   
   
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

1. ［設定］→［ユーザーと管理］に移動し、［権限］タブを選択します。
   
2. 複製する権限にカーソルを合わせ、［詳細］→［複製］をクリックします。
   
   
   
   
3. ［名前］と［説明］を入力し、［保存する］をクリックします。
   

権限に割り当てられているユーザーの表示

1. ［設定］→［ユーザーと管理］に移動し、［権限］タブを選択します。
   
2. 割り当てられているユーザーのリストを表示する権限にカーソルを合わせ、［詳細］→［ユーザーを表示する］をクリックします。
   
   
   
   その権限に割り当てられているユーザーのリストが表示されます。
   

権限の削除

1. ［設定］→［ユーザーと管理］に移動し、［権限］タブを選択します。
   
2. 削除する権限にカーソルを合わせ、［詳細］→［削除］をクリックします。
   
   
   確認画面で、［削除］をクリックします。
   権限を削除しようとすると、削除する前にユーザーを別の権限に移すよう求められます。