役職の管理
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役職
一般的に、組織には権限に基づく階層があり、従業員は役職によって分類されます。通常、組織の階層は最高経営責任者、副社長、最高執行責任者、マネージャー、営業担当者で構成されており、Biginアカウントでもこの階層を設定できます。この構造によって、権限と責任の割り当てや、階層間の情報の流れが決まります。下位のユーザーのデータにアクセスできるのは、そのユーザーより上位の階層にいるユーザーのみです。
役職ページには、利用可能なすべての役職、各役職のユーザー数、同じ階層のユーザーがデータを表示できるかどうかが表示されます。
役職の作成
組織の構造に合わせて役職を作成できます。初期設定では、最高経営責任者とマネージャーの役職が用意されています。
役職を作成するには
- ［設定］→［ユーザーと権限］に移動し、［役職］タブを選択します。
- ［+ 新規役職］をクリックします。
- 新規役職ページで、次の操作を行います：
- ［役職名］を入力します。
- ［上司］のドロップダウンリストから、直属の上司を選択します。
-
同じ役職のユーザー同士で互いのデータを表示できるようにするには、チェックボックスを有効にします。
- ［+説明］をクリックして、役職についての短い説明を追加します。
- ［保存する］をクリックします。
既存の役職の下位への新規役職の作成
既存の役職の下位に役職を作成できます。例として、エリアマネージャーの下位に営業責任者の役職を作成する場合は、エリアマネージャーの横にある［+］アイコンをクリックして作成します。これにより、営業責任者はエリアマネージャーの直属の部下になります。
既存の役職の下位に新規役職を作成するには
- ［設定］→［ユーザーと権限］に移動し、［役職］タブを選択します。
- 上位に設定する役職にカーソルを合わせて、［+］アイコンをクリックします。
これにより、［上司］項目が自動入力されます。 - その他の必要な情報を入力し、［保存する］をクリックします。
ユーザーへの役職の割り当て
役職を作成すると、組織内のユーザーに割り当てられるようになります。
ユーザーに役職を割り当てるには
- ［設定］→［ユーザーと権限］に移動し、［ユーザー］タブを選択します。
-
ユーザーを選択し、［編集する］アイコンをクリックします。
-
ドロップダウンリストから［役職］を選択します。
- ［保存する］をクリックします。
役職の編集
作成した役職は、要件に応じて更新できます。役職名や直属の上司を変更したり、同じ階層のユーザーとのデータの共有設定を切り替えたりできます。
役職を編集するには
- ［設定］→［ユーザーと権限］に移動し、［役職］タブを選択します。
-
編集する役職にカーソルを合わせて、［編集する］アイコンをクリックします。
- 役職を編集するページで、必要な変更を行います。
- ［保存する］をクリックします。
役職の削除
組織の階層構造に合わなくなった役職は削除できます。削除を完了するには、その役職のユーザーを別の役職に移行する必要があります。
役職を削除するには
- ［設定］→［ユーザーと権限］に移動し、［役職］タブを選択します。
- 削除する役職にカーソルを合わせて、［削除］アイコンをクリックします。
ユーザーを別の役職に移行するよう求めるポップアップが表示されます。 -
［移行先］のドロップダウンリストから、ユーザーの移行先となる役職を選択します。
- ［削除］をクリックします。