タスクは必ずコンタクト、企業、または商談のいずれかに紐付いています。そのため、インポートするタスクは、これらの親モジュール(コンタクト、企業、商談)のいずれかまたは複数のレコードに関連付けられている必要があります。インポート前に、インポートファイルに一意の参照フィールド(コンタクト、企業、商談モジュール用)が含まれているかご確認ください。例:
企業名
企業ID
コンタクト名
メール(コンタクト)
商談ID
商談名
インポート時にタスクを正しく各レコードへ紐付けるため、上記のフィールドを使用してください。
「Atividades」モジュールに移動します。
「+Tarefas」の横にある矢印をクリックし、「Importar Tarefas」を選択します。
「Carregar」をクリックするか、「Carregue seu arquivo」のステップでファイルをドラッグ&ドロップします。
「Próximo」をクリックします。
「Escolher uma ação」セクションで、いずれかのオプションを選択します。
新規レコードとして追加
既存レコードのみ更新
両方
「次へ」をクリックします。
「データのマッピング」画面で、ファイルの項目とBiginの項目を対応させます。
「次へ」をクリックします。
追加オプションの段階で、レコードの所有者を選択し、必要に応じてタグを追加してください。
「完了」をクリックしてインポートを開始します。
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