Bigin への連絡先のインポート方法
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スプレッドシート、CSVファイル、またはVCFファイルから連絡先をインポートすることができます。インポートファイルが必要なすべてのパラメータを満たしていることを確認するために、こちらのチェックリストを参照してください。
注意：最初に企業をBiginにインポートする必要があります。これにより、インポートされた連絡先を正しい企業にマッピングすることができます。Biginに企業のレコードがない場合、インポートされた連絡先の企業名フィールドの値は利用できません。
連絡先をインポートするには
- ［連絡先］モジュールに移動してください。
- ［+連絡先］ドロップダウンをクリックし、［連絡先のインポート］を選択してください。
- ［アップロード］をクリックするか、ファイルを［アップロードする］ステージにドラッグアンドドロップしてください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- ［アクションの選択］セクションで、以下のオプションのいずれかを選択してください：
- 新しいレコードとして追加
- 既存のレコードのみを更新
- 両方
- ［次へ］をクリックしてください。
- ［データのマッピング］セクションで、ファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングしてください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- ［追加オプション］ステージで、必要に応じてレコードの所有者を選択し、タグを追加してください。
- インポートを開始するには、［完了］をクリックしてください。
連絡先に関連付けられたメモもインポートすることができます。
メモをインポートするには
- ［連絡先］モジュールに移動してください。
- ［＋］［連絡先］ドロップダウンをクリックし、［メモのインポート］を選択してください。
- ［アップロード］をクリックするか、ファイルを［アップロードする］ステージにドラッグアンドドロップしてください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- インポートファイルのフィールドをBiginアカウントのフィールドにマッピングしてください。ユニークなフィールドを親IDとしてマッピングするようにしてください。
- ［次へ］をクリックしてください。
- ［完了］をクリックしてデータのインポートを開始してください。
インポートプロセスはバックグラウンドで実行されます。完了後、インポートの詳細なサマリーを表示するオプションが含まれた通知を受け取ります。また、データ管理の設定のインポート履歴セクションからもサマリーにアクセスできます。