Biginに連絡先をインポートする方法は?

Biginに連絡先をインポートする方法は?

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連絡先は、スプレッドシート、CSV ファイル、または VCF からインポートできます。ファイルが必要な基準を満たしているかどうかは こちらのチェックリストをご確認ください。

重要:連絡先をインポートする前に、正しく紐付けができるよう、まず企業をインポートする必要があります。
もし企業が いいえ 企業モジュールに存在しない場合、「会社名」フィールドの値は連絡先のインポート時に反映されません。

連絡先をインポートするには:

  1. 連絡先」モジュールに移動します。

  2. +連絡先」の横にある矢印をクリックし、「連絡先をインポート」を選択します。

  3. 「ファイルをアップロード」ステップで、ファイルをアップロードするか、ドラッグ&ドロップしてください。

  4. 次へ」をクリックします。

  5. アクションを選択」で、次のいずれかを選択します。

    • 新規レコードとして追加

    • 既存レコードのみ更新

    • 両方

  6. 次へ」をクリックします。

  7. データのマッピング」で、ファイル内の各フィールドとBiginのフィールドを対応付けてください。

  8. 「次へ」をクリックします。

  9. 「追加オプション」で、レコードの所有者を選択し、必要に応じてタグを追加します。

  10. 「完了」をクリックしてインポートを開始します。

連絡先に関連付けられているメモをインポートするには:

  1. Contatos」モジュールに移動します。

  2. +Contato」の横にある矢印をクリックし、「Importar Notas」を選択します。

  3. ファイルをアップロードするか、ドラッグ&ドロップします。

  4. Próximo」をクリックします。

  5. ファイル内のフィールドといいえ Bigin のフィールドをマッピングします。一意のフィールド(例: Parent ID(参照フィールド))を必ずマッピングしてください。

  6. Próximo> Concluir」をクリックします。

インポート処理はバックグラウンドで実行されます。完了後、詳細なインポートのサマリーを表示するオプション付きの通知が届きます。また、設定 > データ管理 > インポート履歴からもこのサマリーにアクセスできます。

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