連絡先は、スプレッドシート、CSV ファイル、または VCF からインポートできます。ファイルが必要な基準を満たしているかどうかは こちらのチェックリストをご確認ください。
重要:連絡先をインポートする前に、正しく紐付けができるよう、まず企業をインポートする必要があります。
もし企業が いいえ 企業モジュールに存在しない場合、「会社名」フィールドの値は連絡先のインポート時に反映されません。
「連絡先」モジュールに移動します。
「+連絡先」の横にある矢印をクリックし、「連絡先をインポート」を選択します。
「ファイルをアップロード」ステップで、ファイルをアップロードするか、ドラッグ&ドロップしてください。
「次へ」をクリックします。
「アクションを選択」で、次のいずれかを選択します。
新規レコードとして追加
既存レコードのみ更新
両方
「次へ」をクリックします。
「データのマッピング」で、ファイル内の各フィールドとBiginのフィールドを対応付けてください。
「次へ」をクリックします。
「追加オプション」で、レコードの所有者を選択し、必要に応じてタグを追加します。
「完了」をクリックしてインポートを開始します。
「Contatos」モジュールに移動します。
「+Contato」の横にある矢印をクリックし、「Importar Notas」を選択します。
ファイルをアップロードするか、ドラッグ&ドロップします。
「Próximo」をクリックします。
ファイル内のフィールドといいえ Bigin のフィールドをマッピングします。一意のフィールド(例: Parent ID(参照フィールド))を必ずマッピングしてください。
「Próximo> Concluir」をクリックします。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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