個別レコードおよび一括でタグを追加する方法は？
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タグは、データを特定の特徴に基づいてタブ内で分類するためのラベルです。例えば、連絡先を法人との関係性で分類したい場合、「顧客」「prospects」「仕入先」などのタグを使用できます。データにタグを追加するには、
- 対象のタブに移動し、タグを追加したいデータを開きます。
- データ詳細ページのタグセクションで「＋」アイコンをクリックします。
- タグ名を入力し、「保存」をクリックします。
Biginアカウント内のデータグループに対して、タグを一括で追加することも可能です。
タグを一括で追加する方法
- タブのリスト表示から、タグを追加したいデータを選択します。
- 「その他 > タグを追加」をクリックします。
- 「タグを追加」ポップアップで、追加したいタグを入力し、タグの色を選択します。
- チェックボックスを有効にすると、既存のタグが入力した新しいタグで上書きされます。
- 「保存」をクリックします。
Pipelineの表示で「Tag」チェックボックスを有効にすると、詳細カード内にタグが表示されます。カードのカスタマイズに移動し、Tagを有効にしてください。
同様に、リスト表示でも「Tag」チェックボックスを有効にできます。+ アイコンをクリックし、Tagを有効にしてください。