レコードにタグを追加する方法
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タグは、特定の特徴に基づいてモジュール内のレコードを分類するためのラベルです。例えば、ビジネスとの関係に基づいて連絡先を分類したい場合、'顧客'、'見込み客'、'ベンダー'などのタグを使用することができます。レコードにタグを追加するには、
- タグを追加したいモジュールに移動し、タグを追加したいレコードを開きます。
- レコードの詳細ページで、タグセクションの'+'アイコンをクリックします。
- タグ名を入力し、保存をクリックします。
Biginアカウントの一連のレコードにタグを一括で追加することもできます。
タグを一括で追加するには
- モジュールのリストビューから、タグを追加したいレコードを選択します。
- ［その他］をクリックし、［タグを追加］を選択します。
- ［タグを追加］ポップアップで、選択したレコードに追加するタグとタグの色を入力します。
- 新しいタグで既存のタグを上書きする場合は、チェックボックスをオンにします。
- ［保存］をクリックします。
パイプラインビューでタグを詳細カードで表示するには、「タグ」チェックボックスを有効にします。［カスタマイズカード］に移動し、［タグ］を有効にします。
同様に、リストビューでも「タグ」チェックボックスを有効にします。「+」アイコンをクリックし、［タグ］を有効にします。
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