個別レコードおよび一括でタグを追加する方法は？

個別レコードおよび一括でタグを追加する方法は？

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タグは、データを特定の特徴に基づいてタブ内で分類するためのラベルです。例えば、連絡先を法人との関係性で分類したい場合、「顧客」「prospects」「仕入先」などのタグを使用できます。データにタグを追加するには、
  1. 対象のタブに移動し、タグを追加したいデータを開きます。
  2. データ詳細ページのタグセクションで「＋」アイコンをクリックします。
  3. タグ名を入力し、「保存」をクリックします。
Biginアカウント内のデータグループに対して、タグを一括で追加することも可能です。
 
タグを一括で追加する方法
  1. タブのリスト表示から、タグを追加したいデータを選択します。
  2. 「その他 > タグを追加」をクリックします。

  3. 「タグを追加」ポップアップで、追加したいタグを入力し、タグの色を選択します。

  4. チェックボックスを有効にすると、既存のタグが入力した新しいタグで上書きされます。
  5. 「保存」をクリックします。


Idea
Pipelineの表示で「Tag」チェックボックスを有効にすると、詳細カード内にタグが表示されます。カードのカスタマイズに移動し、Tagを有効にしてください。


同様に、リスト表示でも「Tag」チェックボックスを有効にできます。+ アイコンをクリックし、Tagを有効にしてください。



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