企業は一般的に階層構造を持ち、従業員はCEO、バイスプレジデント、COO、マネージャー、営業担当者など役職ごとに組織されています。
Cargos(Roles) は、Bigin のアカウント内でこの階層構造を再現することを可能にします。階層の上位にいるユーザーは、下位ユーザーのレコードにアクセスできますが、下位のユーザーは上位ユーザーのデータを閲覧することはできません。
要するに、役職はユーザーのデータへのアクセスレベル(閲覧・編集可能なレコード)を決定します。
Bigin の階層図の例:
営業マネージャーは、自分の下にいる営業担当者のデータを閲覧できます。
営業担当者は、マネージャーのデータを閲覧できません。
同様に、営業マネージャーはCEOのデータを閲覧できませんが、CEOは自分より下の全員のデータを閲覧できます。
重要:同じ役職のユーザー同士でデータを閲覧できるように設定することも可能です。
CEO
Gerente
これらの役職はデフォルトで作成されていますが、必要に応じて編集できます。
「設定」>「ユーザーと管理」>「役職」にアクセスします。
「+ 新規役職」をクリックします。
「新規役職」ページで:
「Nome do Cargo」を入力します。
「Reporta-se a」フィールドでは、直属の上司を選択してください。
必要に応じて、「Permitir que usuários do mesmo cargo visualizem os dados uns dos outros」オプションにチェックを入れます。
「Descrição」フィールドには、必要に応じて追加情報を入力してください。
「Salvar」をクリックします。