ビギンのためのミーティーム

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Meetimeは、営業担当者およびSDR（Sales Development Representative）向けに特別に開発された、リモート営業のためのプロスペクションツールです。日々の定型的な業務を自動化し、営業担当者が見込み客の発掘や商談のクロージングに専念できるようサポートします。

MeetimeのBigin用拡張機能を利用すれば、見込み客を両プラットフォーム間で同期できます。この拡張機能では、MeetimeからBiginへの一方向同期による見込み客のエクスポートが可能です。現時点では、Meetimeで“Lead Gain”とマークされた見込み客のみがBiginへエクスポートされます。

拡張機能のインストール

拡張機能は、Biginアカウントから直接、またはBiginのマーケットプレイスよりインストールできます。

Meetime拡張機能のインストール手順：

「設定 > Configurações > Integrações > Toppings」にアクセスします。
「Todos os Toppings」では、Biginで利用可能なすべての拡張機能を表示できます。
「すべてのトッピング」をクリックし、「Meetime」を検索して選択してください。
「インストール」をクリックします。
利用規約に同意し、再度「インストール」をクリックしてください。
次の画面で利用規約に同意し、「今すぐインストール」をクリックしてください。

「Usuários/Perfis」で、以下のいずれかのオプションを選択し、「Confirmar」をクリックしてください。

管理者のみインストール— 管理者権限を持つユーザーにのみ拡張機能がインストールされます。
すべてのユーザーにインストール— アカウント内の全ユーザーに拡張機能がインストールされます。
プロフィールを選択— 選択したプロフィールにのみ拡張機能がインストールされます。このオプションを選び、「Continuar」をクリックし、対象のプロフィールを選択してください。

指定されたユーザーに拡張機能が自動的にインストールされます。

「承認」をクリックします。
MeetimeアカウントのAPIキーを入力し、「接続」をクリックしてください。
再度「承認」をクリックします。
「接続」をクリックし、その後「承諾」をクリックしてください。

APIキー取得手順

MeetimeアカウントのAPIキーを取得するには、以下の手順に従ってください。

Meetimeアカウントにログインします。
画面右上のプロフィール名にカーソルを合わせます。
ドロップダウンメニューから「Integrações」をクリックします。
次のページで「API」を選択し、APIキーをコピーします。

拡張機能の設定

拡張機能のインストールおよび認証が完了したら、自動同期を有効にするために下記の設定を行う必要があります。

Webhookの設定

自動同期中にMeetimeのデータをBiginへ送信するには、必要なMeetimeイベントをWebhookとして登録する必要があります。以下の手順でイベント「Lead Gain」を登録してください：

Toppingの詳細ページで、設定をクリックします。
表示されているURLをWebhook設定の欄でコピーしてください。
Meetimeのダッシュボードに移動し、右上のインテグレーションをクリックします。
メニューからWebhookを選択し、+ボタンをクリックして新しいWebhookを設定します。
「イベント」でLead Gainをドロップダウンメニューから選択します。
「URL de Destino」フィールドに、BiginからコピーしたURLを貼り付けます。
「Salvar」をクリックします。
BiginのWebhook設定ページに戻り、「Próximo」をクリックします。

商談作成の設定

Webhookの設定後、次にBiginで作成される商談のパイプライン、ステージ、および期日を設定します。

「Criação de Negócio – Configuração」で、希望するパイプラインを選択します。
該当するステージを選択します。
「Data de Vencimento」いいえドロップダウンから選択するか、「カスタマイズ」をクリックして独自に設定します。
設定に基づき、Biginで締切日が自動入力されます。
「次へ」をクリックして進みます。

フィールドマッピングの設定

マッピング設定では、MeetimeのフィールドをBiginの連絡先、会社、案件モジュールのフィールドと関連付けることができます。

「フィールドマッピングの設定」では、3つのモジュールが一覧表示されます。
BiginおよびMeetimeの対応するフィールドをドロップダウンメニューから選択してください。
必須フィールドはデフォルトで無効化されており、編集できません。
「保存」をクリックします。

必要に応じて、これらの設定は後から変更できます。

初回データ同期

設定を保存すると、Meetimeに既存の見込み客を一度だけインポートするオプションが表示されます。

既存の見込み客をBiginにインポートしたい場合は、インポートをクリックしてください。
インポートしない場合は、スキップをクリックしてください。このインポートは後から実行できます。

インポートされたすべての見込み客は自動的にBiginの連絡先および会社モジュールに追加されます。

Webhookによるデータ同期

WebhookをLead Gainイベントに設定すると、このイベントが発生するたびにMeetimeのデータがBiginの各モジュールと自動で同期されます。同期された各リードごとにBiginで新規取引が作成されます。さらに、連絡先および会社モジュールにも、設定内容に応じて同時にレコードが追加されます。