BiginとQuickBooksの統合

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QuickBooksは、すべての財務業務（請求書、経費、見積書など）を管理し、Biginは総合的な顧客データベースの管理・維持に特化しています。

貴社がBiginで顧客管理、QuickBooksで会計や請求業務を行っている場合、両ツールを連携させることで、顧客関係管理（CRM）と財務業務の間にシームレスな接続を実現できます。この連携により、BiginとQuickBooksの間でデータが同期され、両方のプラットフォームから顧客情報、請求書、経費、見積書にアクセスできるようになります。

メモ: この連携機能は現在、QuickBooks オンラインのみ利用可能です。

QuickBooksのインストール

BiginにQuickBooksをインストールするには、設定 > Topping > QuickBooks > インストールに進み、必要な権限を付与してください。また、権限設定は後から編集することも可能です。QuickBooksのインストールが完了したら、QuickBooksとBigin両方の認証が必要です。

QuickBooksの認証

QuickBooksを認証するには:

QuickBooksの認証ボタンをクリックします。QuickBooksのログインページにリダイレクトされます。
QuickBooksの認証情報を入力し、Biginと連携したい会社を選択してください。

同じ手順を繰り返してBiginを認証します。送信するおよび承認するボタンをクリックして、連携を完了します。

BiginとQuickBooksの両方が認証済みになると、Company IDの追加が求められます。Company IDは、QuickBooks サブスクリプション設定で確認できます。項目の下にあるリンクをクリックすると、Company IDが記載されたページに移動します。Company IDをコピーして項目に貼り付けてください。
保存をクリックします。

タブ同期の設定

QuickBooksのタブをBiginのタブに合わせて設定できます。下記の表は設定可能なタブについて説明しています。

QuickBooks タブ	Bigin タブ
顧客	Company/連絡先
商品	商品

顧客タブをCompany/連絡先タブと連携するには:

「設定する」ボタンをクリックし、Biginタブ（Companyまたは連絡先）を選択し、「顧客」タブと同期します。また、「選択済み」タブから表示する項目を選択することもできます。
QuickBooksの項目をBigin内の対応する項目にマッピングし、「保存」をクリックします。

Companyタブでは、必須項目は「表示名」と「組織名」です。連絡先タブでは「表示名」と「姓」が必須となります。これらの項目が正しく照合されていない場合は、続行できません。

メモ:

Companyタブおよび連絡先タブの両方において、親項目をマッピングする場合は、子項目もマッピングする必要があります。逆も同様です。

商品タブを設定する際は、Biginの「商品」タブで表示する項目を選択するだけで構いません。項目マッピングでは、QuickBooksから7つの必須項目をBiginの対応する項目に照合する必要があります。これらの項目が正しく照合されていない場合は、先へ進めません。7つの必須項目は以下の通りです。

商品項目名	項目種類
名前（商品名）	Single折れ線グラフ項目
カテゴリー	ピッキングリスト
対象日	(カスタム項目) 日付
数量 On Hand	(カスタム項目) 番号
売上アカウント	(カスタム項目) ピッキングリスト
経費の勘定	(カスタム項目) ピッキングリスト
Inventory Asset アカウント	(カスタム項目) ピッキングリスト

これらの項目が存在しない場合は、必要に応じてカスタム項目を作成してください。
Bigin–QuickBooks連携では双方向同期が可能です。マッピングされたカスタムビューに含まれるデータのみが両方のシステムで作成または更新されます。ただし、請求書または見積書を作成する際、パイプラインデータに紐づく関連付け済み連絡先や会社も、カスタムビューに含まれていなくてもQuickBooksで作成または更新されます。