BiginとQuickBooksの統合

BiginとQuickBooksの統合

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QuickBooks はすべての財務業務（請求書、経費、見積書など）を管理し、Bigin は包括的な顧客データベースの管理・維持に特化しています。

法人でBiginを使用して顧客を管理し、QuickBooksで会計および請求処理を行っている場合、両ツールを連携させることで、顧客管理（CRM）と財務業務の間でシームレスな接続を実現できます。この連携により、BiginとQuickBooks間でデータが同期され、両方のプラットフォームで顧客情報、請求書、経費、見積書にアクセス可能となります。

メモ: この連携は現在、QuickBooks オンラインのみで利用可能です。

QuickBooks のインストール

Bigin で QuickBooks をインストールするには、設定 > Topping > QuickBooks > Installへ移動し、必要な権限を付与してください。また、権限の設定オプションもあり、後から編集することができます。QuickBooks のインストールが完了したら、QuickBooks と Bigin の両方で認証が必要です。

QuickBooks の認証

QuickBooks を認証するには:
  1. QuickBooks用の認証ボタンをクリックします。QuickBooksのログインページにリダイレクトされます。
  2. QuickBooksの認証情報を入力し、Biginと連携する会社を選択してください。
  1. 同じ手順でBiginの認証も行います。送信する・承認するボタンをクリックして、連携を完了してください。
  1. BiginとQuickBooksの両方で認証が完了すると、Company IDの追加が求められます。Company IDはQuickBooks サブスクリプション 設定で確認できます。項目の下にあるリンクをクリックすると、Company IDが表示されているページに移動します。Company IDをコピーして、該当項目に貼り付けてください。
  2. 保存をクリックします。

タブ同期の設定

QuickBooksのタブをBiginのタブに合わせて設定できます。下記の表では、設定可能なタブについて説明しています。
QuickBooks タブ
Bigin タブ
顧客
Company/連絡先
商品
商品
 
顧客タブをCompany/連絡先タブと設定するには：
  1. 「設定する」ボタンをクリックし、Biginタブ（Companyまたは連絡先）を選択して、顧客タブと同期します。また、選択済みタブで表示する差出人を選択することもできます。
  2. QuickBooksの項目とBiginの対応する項目をマッピングし、保存をクリックします。
Companyタブでは必須項目が表示名と組織名、連絡先タブでは表示名と姓となります。これらの項目が正しく照合されていない場合、続行できません。
メモ:
  1. Companyタブおよび連絡先タブの両方で、親項目をマッピングする場合は、子項目もマッピングする必要があります。逆も同様です。
  2. 商品タブを設定する際は、Biginの商品タブで表示するものを選択するだけで十分です。項目マッピングでは、QuickBooksからの7つの必須項目をBiginの対応する項目と照合する必要があります。これらの項目が正しく照合されていない場合、次に進むことはできません。7つの必須項目は以下の通りです。

    商品 項目 名前

    項目 種類

    名前（商品名）

    Single折れ線グラフ項目

    カテゴリー

    ピッキングリスト

    対象：日付

    (カスタム項目)日付

    数量（在庫数）

    (カスタム項目) 番号

    売上アカウント

    (カスタム項目)ピッキングリスト

    経費アカウント

    (カスタム項目) ピッキングリスト

    Inventory Assetアカウント

    (カスタム項目) ピッキングリスト
  3. これらの項目が存在しない場合は、適宜カスタム項目を作成する必要があります。
  4. Bigin–QuickBooks連携では双方向同期が可能です。マッピングされたカスタム表示に含まれるデータのみが両方のシステムで作成または更新されます。ただし、請求書または見積書を作成する際、パイプラインデータに関連付けられている連絡先または会社も、カスタム表示に含まれていなくてもQuickBooks側で作成または更新されます。

請求書および見積書の管理:

連携後、新たにQuickBooksタブがデータの関連リストに追加されます。このタブは、同期したタブおよびパイプラインタブ内で確認できます。QuickBooksから同期されたすべての詳細がここに一覧表示されます。

パイプラインデータでは、ユーザーはBigin内で見積書／請求書を作成画面が表示されます。この画面から見積書や請求書を作成すると、選択したパイプラインデータに関連付けられているすべての商品詳細が自動的に反映され、正確な見積書や請求書を迅速かつ簡単に作成できます。


作成後、請求書および見積書はそれぞれの商談に紐づけられ、Bigin内で商談ごとの請求書をスムーズに管理できます。

連絡先タブでは、ユーザーは+請求書または+見積書ボタンをクリックすることで、請求書や見積書を生成できます。



作成された後は、QuickBooks関連リストに追加されます。