QuickBooksとのBigin連携

QuickBooksとのBigin連携

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

0:: QuickBooksでは、請求書、経費、見積書などのすべての財務業務を処理します。一方、Biginでは、包括的な顧客データベースの管理と維持に重点を置いています。

1:: 顧客管理にBiginを、会計と請求書作成にQuickBooksを利用している場合、2つのツールを連携することで、CRMと財務業務をシームレスにつなげることができます。この連携により、BiginとQuickBooksの間でデータが同期され、両方のプラットフォームから顧客情報、請求書、経費、見積書にアクセスできるようになります。

2:: メモ：3:: この連携は現在、4:: QuickBooks Onlineでのみ利用できます。

5:: QuickBooksのインストール

6:: BiginにQuickBooksをインストールするには、7:: ［設定］→［トッピング］→［QuickBooks］→［インストール］8:: に移動し、必要な権限を付与します。プロフィール権限を設定することもでき、後から編集できます。QuickBooksをインストールしたら、QuickBooksとBiginの両方を認証する必要があります。

9:: QuickBooksの認証

10:: QuickBooksを認証するには、次の手順を実行します。
  1. 11:: QuickBooksの12:: ［認証］13:: ボタンをクリックします。QuickBooksのログインページに移動します。
  2. 14:: QuickBooksの認証情報を入力し、Biginと連携する会社を選択します。
  1. 15:: 同じ手順を繰り返してBiginを認証します。16:: ［送信して承認］17:: ボタンをクリックして、連携を完了します。
  1. 18:: BiginとQuickBooksの両方を認証すると、19:: 会社ID20:: の追加を求められます。この会社IDは、21:: QuickBooksのサブスクリプション設定22:: で確認できます。入力欄の下にあるリンクをクリックすると、会社IDが記載されたページに移動します。会社IDをコピーして入力欄に貼り付けます。
  2. 23:: 24:: ［保存］25:: をクリックします。

26:: タブ同期の設定

27:: QuickBooksのタブをBiginのタブに合わせて設定できます。設定可能なタブは、以下の表のとおりです。
28:: QuickBooksのタブ
29:: Biginのタブ
30:: ［顧客］
31:: ［会社］／［連絡先］
32:: ［品目］
33:: ［商品］
 
34:: ［顧客］タブを［会社］／［連絡先］タブと同期するよう設定するには、次の手順を実行します。
  1. 35:: 36:: ［設定］37:: ボタンをクリックし、38:: ［会社］39:: または40:: ［連絡先］41:: のいずれかのBiginタブを選択して、42:: ［顧客］43:: タブと同期します。選択したタブからビューを選択することもできます。
  2. 44:: QuickBooksの項目をBiginの対応する項目に関連付けて、45:: ［保存］46:: をクリックします。
47:: ［会社］タブの必須項目は［表示名］と［会社名］で、［連絡先］タブの必須項目は［表示名］と［姓］です。これらの項目が正しく一致していない場合、次に進むことはできません。
48:: メモ。
  1. 49:: ［会社］タブと［連絡先］タブのどちらでも、親項目を関連付けるには子項目も関連付ける必要があります。その逆も同様です。
  2. 50:: ［アイテム］タブを設定する場合は、Biginの［商品］タブでビューを選択するだけです。項目の関連付けでは、QuickBooksの7つの必須項目を、Biginの対応する項目と一致させる必要があります。これらの項目が正しく一致していない場合、先に進むことはできません。7つの必須項目は次のとおりです。

    51:: アイテムの項目名

    52:: 項目の種類

    53:: ［名前（商品名）］

    54:: 1行テキスト項目

    55:: ［カテゴリー］

    56:: 選択リスト

    57:: ［基準日］

    58:: （カスタム項目）59:: 日付

    60:: ［手持ち数量］

    61:: （カスタム項目）数値

    62:: ［収益勘定］

    63:: （カスタム項目）64:: 選択リスト

    65:: ［費用勘定］

    66:: （カスタム項目）67:: 選択リスト

    68:: ［棚卸資産勘定］

    69:: （カスタム項目）70:: 選択リスト
  3. 71:: これらの項目が存在しない場合は、それに応じてカスタム項目を作成する必要があります。
  4. 72:: BiginとQuickBooksの連携では、双方向同期が可能です。関連付けられたカスタムビューに含まれるデータのみが、両方のシステムで作成または更新されます。ただし、請求書または見積書を作成すると、パイプラインデータに関連付けられている連絡先または会社も、カスタムビューに含まれていない場合でもQuickBooksで作成または更新されます。

73:: 請求書と見積書の管理。

74:: 連携後、データの関連リストに新しい75:: ［QuickBooks］76:: タブが追加されます。このタブは、同期したタブと［パイプライン］タブで確認できます。QuickBooksから同期されたすべての詳細が、こちらに一覧表示されます。

77:: パイプラインデータでは、Bigin内に78:: 見積書／請求書の作成79:: 画面が表示されます。この画面から見積書または請求書を作成すると、選択したパイプラインデータに関連付けられているすべての商品情報が自動入力されるため、正確な見積書や請求書をすばやく簡単に作成できます。


80:: 作成された請求書と見積書は、それぞれの商談に関連付けられるため、Bigin内で商談別の請求書をスムーズに管理できます。

81:: ［連絡先］タブでは、82:: ［+請求書］83:: または84:: ［+見積書］85:: ボタンをクリックして、請求書や見積書を作成できます。



86:: 作成されると、QuickBooksの関連リストに追加されます。
Info
87:: この機能は現在、米国、カナダ88:: 、欧州連合、オーストラリア89:: のデータセンターでのみ利用できます。今後、他のすべてのデータセンターにも順次展開する予定です。