Microsoft Teamsとの統合
Microsoft Teamsは、組織内のチーム同士でコラボレーションやコミュニケーションができるメッセージングアプリです。Microsoft TeamsとBiginを連携することで、ユーザーはTeamsのワークスペース上でパイプラインに直接アクセス・管理でき、タブの切り替えやBiginを別途開く必要がありません。
利用可能状況
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Biginの全エディションで利用可能です。
権限
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タブのインストールや設定に関する権限はMicrosoft Teamsで管理されています。Biginタブのインストールや設定を行う場合はTeamsの管理者にご連絡ください。
Bigin タブと Teams
Bigin は Teams に2つの方法で追加できます。
1. 個人タブ
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Teams の左側サイドバーに追加されます。
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追加したユーザー本人のみに表示されます。
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Bigin のパイプラインへフルアクセスが可能です。
2. チャンネルタブ
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Teams のチャンネル内のタブとして追加されます。
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チャンネルの すべてのメンバー（Bigin のアクティブユーザー）に表示されます。
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パイプラインのレコードに関してリアルタイムで共同作業が可能です。
Biginタブで利用できる操作
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新しいレコードをpipelineに作成する
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既存のレコードを編集する
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パイプライン間の切り替え
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レコードをステージ間でドラッグ＆ドロップ
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レコードの並べ替え
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ビューの切り替え
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未完了のアクティビティを表示
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カラムのカスタマイズ
Biginタブをチャンネルにインストールする
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Microsoft Teams（Microsoft 365）アカウントにサインインします。
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希望するチャネルを選択します。
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既存のタブの横にある＋（タブの追加）アイコンをクリックします。
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追加ページでBigin by Zoho CRMを選択します。
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Biginでサインインするをクリックします。
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Biginの認証情報を入力し、サインインするをクリックします。
BiginをTeamsのサイドパネルに追加する
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Microsoft Teamsアカウントにサインインします。
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左側のサイドバーにある三点リーダー（...）をクリックします。
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アプリのページでBigin by Zoho CRMを検索します。
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追加する（Adicionar）をクリックします。
BiginのタブがTeamsの左側に固定され、ユーザーはブラウザでログインしているBiginアカウントにアクセスできます。
Biginのメッセージ拡張機能 いいえ Teams
メッセージ拡張機能を使うと、TeamsのチャットでBiginのレコードを直接共有できます。
メッセージ拡張機能をインストールするには：
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拡張機能をインストールしたいチャンネルに移動します。
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メッセージバーの三点リーダー（...）アイコンをクリックします。
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「Bigin by Zoho CRM」を選択します。
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「Adicionar（追加する）」をクリックします。
レコードをTeamsで共有するには：
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「Conversas」タブのアイコンをクリックします。
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チャットバーの（…）をクリックします。
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「Bigin by Zoho CRM」を選択します。
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共有したいレコードを検索し、クリックして共有します。
この連携によりチーム間のコラボレーションが向上し、商談の進捗をリアルタイムで把握できるほか、Teams内でパイプラインへのアクセスを一元化することで生産性が向上します。
