マイクロソフト Teams との統合
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Microsoft Teamsは、組織内の異なるチームが協力してコミュニケーションを取るためのメッセージングアプリです。Microsoft TeamsをBiginと統合することで、ユーザーはTeamsのワークスペース内でパイプラインにアクセスし、管理することができます。
利用可能性
タブのインストール/設定の権限は、Microsoft Teams側で設定されます。Biginのタブをインストール/設定するには、Teams管理者に連絡してください。
Teams内のBiginタブ
Microsoft TeamsのBiginタブは、ユーザーにBiginパイプラインへのアクセスを提供します。ユーザーは単にBiginアプリをTeamsに追加し、Biginアカウントにサインインするだけで、別のブラウザタブを開かずにBiginパイプラインのレコードにアクセスできます。また、Biginでレコードを検索し、Teamsのチャットセクションで共有することもできます。
Biginアプリは、2つの方法でTeamsに追加できます：
- パーソナルタブ：ユーザーは左パネルのTeamsアカウントにBiginアプリを追加することができます。このタブはユーザーにのみ表示され、チームメンバーはこのタブを表示することはできません。
- チャンネルタブ：ユーザーはBiginアプリをチームのいずれかのチャンネルにタブとして追加することができます。これにより、チャンネル内のすべてのユーザーがBiginパイプラインを表示およびアクセスできます。ただし、Biginアカウントのすべてのユーザーがアクティブなユーザーである必要があります。
Biginタブで実行できるアクション：
- パイプラインに新しいレコードを作成する
- パイプライン内の既存のレコードを編集する
- パイプライン間を切り替える
- レコードをパイプラインのステージ間でドラッグアンドドロップする
- パイプライン内のレコードをソートする
- 既存のビュー間を切り替える
- オープンなアクティビティを表示する
- カラムをカスタマイズする
Bigin タブのインストール
チャンネルにBiginタブを追加する方法
- Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- タブをインストールしたいチャネルを選択します。
- チャネル内の既存のタブの右側にあるプラス記号（+）をクリックします。
- タブを追加ページで、アプリのリストからBigin by Zoho CRMを選択します。
- Biginを使用してサインインをクリックします。
- Biginの資格情報を入力し、サインインをクリックします。Biginタブがチャネルに追加され、ユーザーはBiginに直接ログインした場合と同様にパイプラインにアクセスして管理することができます。
TeamsにBiginタブを追加する方法
- Microsoft 365のMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- 左側パネルのその他アイコン (...) をクリックして、アプリをインストールします。
- ［アプリ］ページで、アプリのリストからBigin by Zoho CRMを検索します。
- ［追加］をクリックします。
Biginタブが左側パネルに追加され、ユーザーはブラウザでログインしているBiginアカウントにアクセスできます。
Biginメッセージ拡張機能
Pipelines、Contacts、およびCompaniesモジュールから、Biginメッセージング拡張機能を使用して、チームと直接レコードを共有できます。必要なレコードを検索して、チャットバーからレコードの詳細を共有するだけです。
メッセージング拡張機能をインストールするには
- メッセージング拡張機能をインストールしたいチームに移動します。
- チャットバーの「...」アイコンをクリックします。
- アプリのリストから「Bigin by Zoho CRM」を選択します。
- ［追加］をクリックします。
チームでレコードを共有するには
- チームチャンネルでタブ会話アイコンをクリックします。
- チャットバーのその他アイコン (...) をクリックします。
- アプリのリストからBigin by Zoho CRMを選択します。
- 共有したいレコードを検索し、それをクリックします。