Microsoft Teamsとの連携
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Microsoft Teamsは、組織内のさまざまなチームが共同作業やコミュニケーションを行えるメッセージアプリです。Microsoft TeamsとBiginを連携すると、Teamsのワークスペース内でパイプラインにアクセスして管理できます。
利用条件
- すべてのエディションで利用できます。
権限
- タブのインストールや設定を行う権限は、Microsoft Teams側で設定します。Biginタブのインストールや設定については、Teamsの管理者にお問い合わせください。
TeamsのBiginタブ
Microsoft TeamsのBiginタブから、Biginのパイプラインにアクセスできます。TeamsにBiginアプリを追加し、Biginアカウントにサインインするだけで利用できます。ブラウザーで別のタブを開かなくても、Biginのパイプライン内のデータにアクセスして表示や管理ができます。また、Biginのデータを検索し、Teamsのチャットセクションで共有することもできます。
TeamsにBiginアプリを追加する方法は、次の2通りです：
- 個人用タブ：Teamsアカウントの左側のパネルにBiginアプリを追加できます。このタブは本人にのみ表示され、チームの他のメンバーには表示されません。
- チャネルタブ：チーム内のいずれかのチャネルに、Biginアプリをタブとして追加できます。チャネル内のすべてのユーザーがBiginアカウントの有効なユーザーであれば、全員がBiginのパイプラインを表示し、アクセスできます。
Biginタブで実行できる処理：
- パイプライン内に新しいデータを作成する
- パイプライン内の既存のデータを編集する
- パイプラインを切り替える
- ドラッグ＆ドロップでパイプラインのステージ間でデータを移動する
- パイプライン内のデータを並べ替える
- 既存の表示を切り替える
- 未完了の活動を表示する
- 列をカスタマイズする
Biginタブのインストール
チャネルにBiginタブを追加するには
- Microsoft 365でMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- タブをインストールするチャネルを選択します。
- チャネル内の既存のタブの右にあるプラス記号（+）をクリックします。
- ［タブの追加］ページで、アプリのリストから［Bigin by Zoho CRM］を選択します。
- ［Biginでサインインする］をクリックします。
- Biginの認証情報を入力し、［サインインする］をクリックします。チャネルにBiginタブが追加され、Biginに直接ログインした場合と同じように、パイプラインにアクセスして管理できるようになります。
TeamsにBiginタブを追加するには
- Microsoft 365でMicrosoft Teamsアカウントにログインします。
- アプリをインストールするには、左側のパネルにある詳細アイコン（...）をクリックします。
- ［アプリ］ページで、アプリのリストから［Bigin by Zoho CRM］を検索します。
- ［追加する］をクリックします。
左側のパネルにBiginタブが追加され、ブラウザーでログインしているBiginアカウントにアクセスできるようになります。
Biginのメッセージ拡張機能
TeamsのBiginメッセージ拡張機能を使用すると、［パイプライン］、［連絡先］、［会社］タブのデータをチームに直接共有できます。チャット入力欄から目的のデータを検索してクリックするだけで、データの詳細を共有できます。
メッセージ拡張機能をインストールするには
- メッセージ拡張機能をインストールするチームに移動します。
- チャット入力欄の詳細アイコン（...）をクリックします。
- アプリのリストから［Bigin by Zoho CRM］を選択します。
- ［追加する］をクリックします。
Teamsでデータを共有するには
- チームのチャネルで［タブの会話］アイコンをクリックします。
- チャット入力欄の詳細アイコン（...）をクリックします。
- アプリのリストから［Bigin by Zoho CRM］を選択します。
- 共有するデータを検索し、クリックします。