Zoho Books との統合

Zoho Books との統合

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Zoho Books/InvoiceとBiginの統合により、Zoho BooksまたはZoho InvoiceとBiginの間で連絡先、会社、製品を同期することができます。Zoho BooksおよびZoho Invoiceのユーザーは、Biginアカウントから顧客に関連する請求書、見積書、販売注文を作成および表示することもできます。営業パイプラインを管理するためにBiginを使用している地元の旅行代理店のケースを考えてみましょう。取引が作成された後、彼らは旅行パッケージの見積書または請求書を作成し、顧客と共有したいと考えています。Zoho Books/InvoiceとBiginの統合を使用すると、旅行代理店はBiginのレコード詳細ページから直接見積書または請求書を作成し、顧客と共有することができます。

利用可能性


権限：
管理者プロファイルを持つユーザーは、統合を設定することができます。

BiginとのZoho Books/Invoiceの統合の設定方法

BiginのZoho Books/Invoice連携の設定には、以下の手順が含まれます：
  1. 統合をアクティブ化する
  2. モジュールを同期する

統合を有効にする

  1. Biginアカウントにログインし、設定 > 統合/トッピング > Zoho Booksに移動します。
  2. 今すぐセットアップをクリックします。
  3. メールアドレスを入力し、ドロップダウンから組織を選択します。
  4. 保存をクリックします。

モジュールの同期

以下のモジュールは、BiginとBooksのアカウント間で同期できます：
Bigin
Zoho Books
企業＆連絡先
連絡先＆連絡先担当者
製品
アイテム
 
以下に、さまざまなエンティティの同期間隔がリストされています：

これらのモジュール間の同期は、上記の表で指定された時間間隔で行われます。データをすぐに同期する必要がある場合は、必要な時に「今すぐ同期」ボタンを使用できます。
 
注意：最後の同期時刻と最後のプッシュ時刻は、最新の同期時刻とBiginからBooksへのデータのプッシュ時刻を指定しています。

モジュール間の同期を設定するには：

  1. ［設定］→［モジュールの同期設定］セクションで、［連絡先］と［会社］の同期を設定するために［設定］をクリックしてください。
  2. ［Zoho Books/Invoiceの統合］ページで、以下を指定してください。
    1. Zoho Books/Invoiceの顧客と同期するモジュールはどれですか？ ドロップダウンリストからオプションを選択してください。
    2. ［会社に関連付けられていない連絡先も含める］のチェックボックスを選択してください。
    3. どのレコードを同期する必要がありますか？ 会社または連絡先モジュールから同期するレコードのリストビューを選択してください。
    4. 重複するレコードの処理方法を選択してください。Zoho BooksまたはZoho Invoiceで同期中に見つかった重複を複製、上書き、またはスキップするかを選択してください。
    5. Zoho BooksまたはZoho InvoiceのフィールドをBiginの［会社］と［連絡先］のフィールドにマッピングしてください。
    6. ［保存］をクリックしてください。

  3. ［設定］→［モジュールの同期設定］セクションで、［商品］の同期を設定するために［設定］をクリックしてください。
  4. ［Zoho Books/Invoiceの統合］ページで、以下を指定してください。
  1. どのレコードを同期するか？ プロダクトモジュールからリストビューを選択して、同期するレコードを選択します。
  2. 重複するレコードの処理方法を選択します。Zoho BooksまたはZoho Invoiceで同期中に見つかった重複をクローン、上書き、またはスキップするかを選択します。
  3. Biginのアイテムフィールドをプロダクトフィールドにマッピングします。
  4. 保存をクリックします。

注意事項
  1. 重複処理は現在、企業と企業＆連絡先に適用されますが、連絡先には適用されません。
  2. Zoho BooksとBiginのピックリストの値が同じであることを確認してください。そうでない場合、BiginからBooksにレコードを同期する際にその値を持たないレコードはスキップされます。
  3. Biginで削除されたレコードは、BooksまたはInvoiceからも削除されます。

Zoho Books/InvoiceとBiginの統合の利用方法

Zoho Books/InvoiceとBiginの統合を設定すると、以下の操作を実行できます：
Biginアカウントから請求書、見積書、販売注文書を作成し、それらのデータをZoho BooksまたはInvoiceと同期させることができます。
レコードの詳細ページで、関連する請求書、見積書、販売注文を表示します。

Zoho Books/Invoice 統合の削除

管理者はBiginアカウントからZoho Booksの統合を削除することができます。統合を削除すると、関連するすべてのデータはBiginで利用できなくなります。

BiginのZoho Books連携を削除するには
  1. Biginアカウントにログインし、設定 ＞ 統合/トッピング ＞ Zoho Booksに移動します。
  2. 統合を削除をクリックします。

  3. 削除をクリックします。