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利用可能性

権限：

管理者プロファイルを持つユーザーは、統合を設定することができます。

BiginとのZoho Books/Invoiceの統合の設定方法

1. 統合をアクティブ化する
   
2. モジュールを同期する
   

統合を有効にする

1. Biginアカウントにログインし、設定 > 統合/トッピング > Zoho Booksに移動します。
   
2. 今すぐセットアップをクリックします。
   
3. メールアドレスを入力し、ドロップダウンから組織を選択します。
   
4. 保存をクリックします。
   

モジュールの同期

これらのモジュール間の同期は、上記の表で指定された時間間隔で行われます。データをすぐに同期する必要がある場合は、必要な時に「今すぐ同期」ボタンを使用できます。

注意：最後の同期時刻と最後のプッシュ時刻は、最新の同期時刻とBiginからBooksへのデータのプッシュ時刻を指定しています。

モジュール間の同期を設定するには：

1. ［設定］→［モジュールの同期設定］セクションで、［連絡先］と［会社］の同期を設定するために［設定］をクリックしてください。
   
2. ［Zoho Books/Invoiceの統合］ページで、以下を指定してください。
   
1. Zoho Books/Invoiceの顧客と同期するモジュールはどれですか？ ドロップダウンリストからオプションを選択してください。
   
2. ［会社に関連付けられていない連絡先も含める］のチェックボックスを選択してください。
   
3. どのレコードを同期する必要がありますか？ 会社または連絡先モジュールから同期するレコードのリストビューを選択してください。
   
4. 重複するレコードの処理方法を選択してください。Zoho BooksまたはZoho Invoiceで同期中に見つかった重複を複製、上書き、またはスキップするかを選択してください。
   
5. Zoho BooksまたはZoho InvoiceのフィールドをBiginの［会社］と［連絡先］のフィールドにマッピングしてください。
   
6. ［保存］をクリックしてください。
   
   
3. ［設定］→［モジュールの同期設定］セクションで、［商品］の同期を設定するために［設定］をクリックしてください。
   
4. ［Zoho Books/Invoiceの統合］ページで、以下を指定してください。
   

1. どのレコードを同期するか？ プロダクトモジュールからリストビューを選択して、同期するレコードを選択します。
   
2. 重複するレコードの処理方法を選択します。Zoho BooksまたはZoho Invoiceで同期中に見つかった重複をクローン、上書き、またはスキップするかを選択します。
   
3. Biginのアイテムフィールドをプロダクトフィールドにマッピングします。
   
4. 保存をクリックします。
   
   

注意事項

1. 重複処理は現在、企業と企業＆連絡先に適用されますが、連絡先には適用されません。
   
2. Zoho BooksとBiginのピックリストの値が同じであることを確認してください。そうでない場合、BiginからBooksにレコードを同期する際にその値を持たないレコードはスキップされます。
   
3. Biginで削除されたレコードは、BooksまたはInvoiceからも削除されます。
   

Zoho Books/InvoiceとBiginの統合の利用方法

Zoho Books/Invoice 統合の削除

1. Biginアカウントにログインし、設定 ＞ 統合/トッピング ＞ Zoho Booksに移動します。
   
2. 統合を削除をクリックします。
   
   
3. 削除をクリックします。