営業プロセスでは、デモンストレーションや交渉、打ち合わせなど、複数回のミーティングが発生することが一般的です。対面でのミーティングを設定するには時間がかかり、移動や宿泊に追加費用がかかる場合もあります。
一方、Reuniões オンラインはコストを抑えられ、短時間で設定でき、地理的な制約もありません。Zoho Meetingを利用すれば、パソコンとインターネット接続だけでリアルタイムにミーティングを行うことができます。BiginとZoho Meetingを連携させることで、Biginのイベントモジュール内から直接ミーティングの作成・管理が可能です。
この機能はExpressおよびPremierプランでご利用いただけます。
設定手順:
「設定 > 連携/トッピング > Zoho Meeting」にアクセスします。
「今すぐ設定」をクリックします。
Zoho Meetingの画面で「有効化」をクリックします。
Zoho Meetingのアカウントをお持ちでない場合は、新たに組織が自動作成されます。Biginのユーザーには、Zoho Meetingの組織への招待が送信されます。
設定が完了すると、「アクティビティ > イベント」モジュールから直接オンラインミーティングをスケジュールできます。
作成方法:
「Atividades」モジュールに移動し、「Eventos」タブをクリックします。
「+ Evento」をクリックします。
イベント情報を入力します。
「Reunião オンライン」オプションにチェックを入れます。
参加者(連絡先、ユーザー、またはメールアドレス)を追加します。
「Salvar」をクリックします。
オンライン会議は、ビデオ会議専用のアイコンで表示されます。
「Atividades > Eventos」にアクセスします。
イベント「オンライン」を選択します。
参加者セクションで+Maisをクリックします。
連絡先、ユーザー、またはメールアドレスを追加します。
「Salvar」をクリックします。
または、「Copiar リンク do convite」をクリックして共有します。
Biginから会議を予定時刻の15分前に直接開始できます。
開始方法:
[アクティビティ > イベント]に進み、イベントを選択し、[会議を開始]をクリックします。
または、通知画面の[会議を開始]をクリックします。
[連絡先]モジュールにアクセスし、連絡先を選択します。
いいえアイコンの会議 > 今すぐ会議をクリックします。
イベント情報を入力し、会議を開始をクリックします。
Zoho Meetingにリダイレクトされ、コンタクトにはe-メールで招待状が送信されます。
「Contatos」に移動し、連絡先を選択します。
「Reunião > Agendar reunião オンライン」をクリックします。
日付、時間、イベントの詳細を入力します。
「Salvar」をクリックします。
Zoho Meeting で録画した会議は、Bigin のイベント詳細ページに会議終了後15分以内に利用できるようになります。また、各招待者の参加時間の長さも確認できます。
統合が不要になった場合:
「設定 > インテグレーション/Toppings > Zoho 予定 > 管理」に進みます。
「無効化」をクリックします。
すでに作成された会議は、BiginおよびZoho Meetingの両方で引き続き利用できます。
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。