Androidでの予定の作成と管理

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予定とは、データに関連する会議やアポイントメントなど、日時が決まっている活動の計画、準備、追跡に役立つものです。ユーザーはスケジュールを管理し、顧客やチームメンバーと調整して、重要なやりとりを適切なタイミングで行えるようにすることができます。

各企業は、独自のプロセスや業務上の要件に合わせて予定を作成できます。たとえば、営業チームは商品のデモ、顧客との会議、契約に関する打ち合わせを予約でき、サービスチームは現地訪問、メンテナンス、研修、電話相談などの予定を作成できます。

ユーザーは、予定の作成や予約、開始日時と終了日時の設定、参加者の招待、リマインダーの設定、場所や予定の詳細の指定を行い、計画の変更に合わせて予定の情報を更新できます。また、見込み客、連絡先、組織、商談などのタブのデータに予定を関係付けることで、予定されているすべてのやりとりを一元的に追跡できます。これにより、情報を整理し、カレンダーを効率的に管理しながら、関係者との連携や予定の重複の回避が可能になります。また、データのライフサイクル全体を通じて、顧客とのやりとりの履歴を漏れなく記録できます。

予定の作成

次の場所から予定を作成できます：

［活動］タブのカレンダー表示
［活動］タブ内の［予定］タブ
連絡先の詳細ページ
組織の詳細ページ
パイプラインのデータの詳細ページ

予定を作成するには

上記のいずれかの場所で、追加アイコンをタップします。
予定名、開始日時、終了日時、参加者、場所、リマインダー、説明など、必要な情報を入力します。
必要に応じて、繰り返しの予定として設定します。
ページの右上にあるチェックマークアイコンをタップして、予定を保存します。

予定の表示

Biginには、ユーザーのスケジュールや活動に基づいて予定を分類する、システム定義の標準の絞り込み表示が用意されています。例は次のとおりです：

すべての予定
自分の予定
今日の予定
今週の予定
今後の予定
完了した予定

予定の表示では、スターアイコンをタップして、各表示にスターを付けたり外したりできます。また、検索バーで目的の表示を検索することもできます。

予定の絞り込み

スケジュールが立て込んでいると、特定の予定をすぐに見つけるのが難しい場合があります。Biginでは、予定の管理を簡単にするため、関連する予定のみを絞り込んで表示できるフィルターが用意されています。

予定名、予定の担当者、開始日、終了日、参加者、場所、作成日時、更新日時など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になったら、簡単に解除して、すべての予定が表示される状態に戻ることができます。

一度に適用できるフィルターは5つまでです。

予定を絞り込むには

Biginアプリを開きます。
下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
予定の表示バーにあるフィルターアイコンをタップします。
適切なフィルターを選択し、必要な条件を入力します。
［適用］をタップします。

［フィルター］ページでは、予定の件数も確認できます。

予定の並べ替え

予定を並べ替えることで、整理された状態で表示できます。予定の担当者、予定名、開始日、終了日、作成日時、更新日時、前回の活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順に並べ替えることができます。また、［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。

予定を並べ替えるには

Biginアプリを開きます。
下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［予定］タブに移動します。
予定の表示バーにある並べ替えアイコンをタップします。
必要な項目を選択し、好みに合わせて［昇順］または［降順］を選択します。
チェックマークアイコンをタップして、選択した並べ替えの設定を適用します。

動的表示を使用した一覧表示のカスタマイズ

［予定］タブの一覧表示では、表示する項目を選択してカスタマイズできます。これにより、より柔軟な表示が可能になり、関連する予定の情報をすべて一覧表示内で直接確認できます。

タブ内の各予定カードの外観もカスタマイズできます。
画像：各予定カードの画像セクションに表示する内容を選択できます。予定の担当者の姓と名のイニシャル、またはそのデータが予約された予定であることを視覚的に示す時計を表示できます。
画像の位置は左または右に、形は四角形または円形に設定できます。
スタイル：［リスト］または［カード］スタイルを選択して、一覧表示での予定のデータの表示方法を指定できます。また、予定カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。

予定の検索

上部のバーにある検索アイコンをタップして、特定の予定を検索できます。

予定の詳細ページの管理

予定の詳細ページでは、予定の詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、予定への適切なタグの追加、詳細の編集、予定の削除も行えます。

［情報］

このタブでは、予定の担当者、件名、開始日時、終了日時、参加者、招待された人、場所、説明、関連するデータ、リマインダー、繰り返し設定（繰り返しの予定の場合）、作成日時、作成者、更新者、更新日時など、予定に関する情報を確認できます。また、予定の詳細ページから関連する連絡先に直接通話することもできます。

予定に適切なタグを追加できます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

［メモ］

予定の主な詳細には収まらない、その予定固有の重要な情報は、メモを追加して記録、整理できます。［メモ］タブでは、その予定専用に追加したメモと、関連する連絡先のデータに関係付けられたメモの両方を確認できます。また、メモに画像、録音した音声、リンク、ファイルを添付したり、手書きメモパッドでメモを取ったり、不要になったメモを削除したりすることもできます。

［ファイル］

その予定固有の添付ファイルを追加、表示できます。添付ファイルとして、画像、録音した音声、リンク、ファイルを追加できます。また、任意のメッセージアプリで添付ファイルを共有したり、端末に保存したり、不要になったら削除したりすることもできます。

予定の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップして予定を編集し、詳細の更新、追加、削除を行えます。

予定の削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップして、不要になった予定を削除できます。