Androidでのイベントの作成と管理

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イベントは、データに関連する会議、予定、その他の日時が定められた対応を企業が計画、整理、管理するための活動です。ユーザーはスケジュールを管理し、顧客やチームメンバーと調整して、重要なやり取りを適切なタイミングで行うことができます。

企業は、それぞれの業務プロセスや運用要件に応じてイベントを作成できます。たとえば、営業チームは製品デモ、顧客との会議、契約に関する打ち合わせを予定できます。一方、サービスチームは現地訪問、保守作業、トレーニング、相談のための通話などのイベントを作成できます。

ユーザーは、イベントの作成と予定設定、開始日時と終了日時の設定、参加者の招待、リマインダーの設定、場所や会議の詳細の指定、予定変更に応じたイベント情報の更新を行えます。また、イベントを見込み客、連絡先、会社、商談、その他のタブのデータに関連付け、予定されているすべてのやり取りを一元管理できます。これにより、ユーザーは情報を整理し、カレンダーを効率的に管理して、関係者と連携できます。また、スケジュールの重複を避け、データのライフサイクル全体を通じて顧客とのやり取りの完全な履歴を保持できます。

イベントの作成

ユーザーは、次の場所からイベントを作成できます。

［活動］タブの［カレンダー］表示
［活動］タブの［イベント］タブ
連絡先の詳細ページ
会社の詳細ページ
パイプラインデータの詳細ページ

イベントを作成するには

上記のいずれかの場所で、［追加］アイコンをタップします。
イベント名、開始日時、終了日時、参加者、場所、リマインダー、説明などの必要な情報を入力します。
必要に応じて、イベントを繰り返しイベントとして設定します。
イベントを保存するには、ページ右上の［チェック］アイコンをタップします。

イベントの一覧

Biginには、ユーザーのスケジュールや活動に基づいてイベントを分類する、次のような標準のフィルター済み一覧があらかじめ用意されています。

［すべてのイベント］
［自分のイベント］
［今日のイベント］
［今週のイベント］
［今後のイベント］
［完了したイベント］

［イベント］一覧では、［星］アイコンをタップして一覧をお気に入りに登録したり、登録を解除したりできます。また、検索バーを使用して目的の一覧を検索できます。

イベントのフィルター

予定が多い場合、特定のイベントをすぐに見つけることが難しくなる場合があります。イベントを簡単に管理できるよう、Biginには、条件を絞り込んで関連するイベントのみを表示するためのフィルター機能が用意されています。

イベント名、イベントの担当者、開始日、終了日、参加者、場所、作成日時、更新日時など、さまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。［フィルター］ページから特定のフィルター条件を検索して、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になった場合は簡単に解除し、［イベント］の一覧全体に戻すことができます。

一度に適用できるフィルターは5件までです。

イベントをフィルターするには

Biginアプリを開きます。
画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［イベント］タブに移動します。
［イベント］一覧のバーにある［フィルター］アイコンをタップします。
適切なフィルターを選択し、必要な条件を入力します。
［適用］をタップします。

［フィルター］ページでは、イベントの件数も確認できます。

イベントの並べ替え

イベントを並べ替えて、見やすく整理できます。イベントの担当者、イベント名、開始日、終了日、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、イベントを昇順または降順に並べ替えられます。［並べ替え］ページから、並べ替えに使用する項目を検索することもできます。

イベントを並べ替えるには

Biginアプリを開きます。
画面下部のナビゲーションバーで［活動］タブをタップし、［イベント］タブに移動します。
［イベント］一覧のバーにある［並べ替え］アイコンをタップします。
必要な項目を選択し、目的に応じて［昇順］または［降順］を選択します。
選択した並べ替え設定を適用するには、［チェック］アイコンをタップします。

動的表示による一覧のカスタマイズ

［イベント］タブの一覧に表示する項目を選択してカスタマイズできます。これにより、表示をより柔軟に変更し、関連するすべてのイベント情報を一覧内に直接表示できます。

タブ内の各イベントカードの外観もカスタマイズできます。
［画像］ – 各イベントカードの画像欄に表示する内容を選択できます。イベントの担当者の姓と名の頭文字、またはデータが予定されたイベントであることを視覚的に示す時計のいずれかを表示できます。
画像は左側または右側に配置でき、形状は正方形または円形に設定できます。
［スタイル］ – ［リスト］または［カード］スタイルを選択し、イベントデータを一覧に表示する方法を設定できます。また、イベントカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。

イベントの検索

上部のバーにある［検索］アイコンをタップして、特定のイベントを検索できます。

イベントの詳細ページの管理

［イベントの詳細］ページでは、イベントの詳細、関連する連絡先、メモ、ファイルを確認できます。また、イベントに適切なタグを追加したり、詳細を編集したり、イベントを削除したりできます。

［情報］

このタブでは、イベントの担当者、件名、開始日時、終了日時、参加者、招待者、場所、説明、関連データ、リマインダー、繰り返し（繰り返しイベントの場合）、作成日時、作成者、更新者、更新日時など、イベントに関する情報を確認できます。また、イベントの詳細ページから関連する連絡先に直接電話をかけられます。

イベントに適切なタグを追加できます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

［メモ］

イベントの主な詳細には含まれない重要なイベント固有の情報を記録して整理するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、イベント専用に追加されたメモと、関連する連絡先データに関連付けられたメモの両方を確認できます。また、メモに画像、音声録音、リンク、ファイルを添付したり、手書きメモパッドを使用してメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

［ファイル］

イベント固有の添付ファイルを追加して確認できます。添付ファイルとして、画像、音声録音、リンク、ファイルを追加できます。また、任意のメッセージアプリを使用して添付ファイルを共有したり、端末に保存したり、不要になった添付ファイルを削除したりできます。

イベントの編集

上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップして、イベントの詳細を更新、追加、または削除できます。

イベントの削除

上部のナビゲーションバーにある［削除］アイコンをタップして、不要になったイベントを削除できます。