Androidでの会社詳細ページの管理

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組織の詳細ページでは、住所、電話番号、Webサイトなどの基本情報や、組織に関連付けられた活動、メモ、メールでのやりとり、ソーシャルメディアでのやりとり、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブでは、組織に関するすべての進捗履歴を確認できます。組織の詳細ページから、組織の詳細情報を編集したり、削除したりすることもできます。

組織情報の表示

情報

このタブでは、組織名、写真、説明、電話番号、郵送先住所、Webサイトなどの組織情報を確認できます。また、組織の担当者、作成者、更新者などのユーザーの情報や、直近の活動日時も確認できます。

組織に関連付けられたパイプラインのデータの詳細や、組織に対して予定されている活動を確認できます。また、組織に関連付けられた連絡先についても、パイプラインのデータや予定されている活動を確認できます。

組織の詳細ページでは、組織に適切なタグを追加したり、組織の所在地を確認したり、Webサイトにアクセスしたりできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

タグを管理するには

タグアイコンをタップすると、組織に任意のタグを追加できます。追加したタグは、タップして編集や削除ができます。また、タグに色を設定することもできます。

履歴

組織に関連付けられた連絡先とのやりとりや、連絡先に対して行った対応の履歴をすべて確認できます。パイプラインのデータ、メモ、添付ファイル、活動の追加日時や、組織に関連付けられた連絡先へのメール送信日時が表示されます。履歴のデータをフィルターして、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認することもできます。

メモ

メモを追加して、組織に関する重要な情報や、組織に関連付けられた連絡先と通話やメッセージで話し合った内容の詳細を記録できます。［メモ］タブでは、組織に関連するすべてのタブで追加されたメモを確認できます。また、組織に追加されたメモのみを表示することもできます。これらのメモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドでメモを取ったり、不要になったメモを削除したりすることもできます。

メール

このタブでは、組織に関連付けられた連絡先に送信したメールのリストを確認できます。次のようにメールをフィルターして表示できます：

［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加済みのメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信されたメールが表示されます。
［ウィジェットから追加済み］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。

右にスワイプすると、組織に関連するパイプラインにメールを関連付けることができます。これにより、組織の商談に関連するすべてのメールを1か所にまとめられます。また、右にスワイプして、メールの関連付け先を別のパイプラインのデータに変更したり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりすることもできます。

ファイル

組織や、組織に関連付けられた連絡先に固有の添付ファイルを追加して確認できます。添付ファイルとして、画像、録音した音声、リンク、ファイルを追加できます。任意のメッセンジャーアプリで添付ファイルを直接共有したり、保存や削除を行ったりすることもできます。

パイプライン

［パイプライン］タブでは、組織に関連付けられた商談の進捗を追跡し、最新の状況を把握できます。また、組織の詳細ページから、利用可能ないずれかのパイプラインに新規の商談を追加できます。その際、組織は商談やパイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられた商談の編集、削除、タグの管理もできます。

決済

［決済］タブでは、組織に関連付けられたすべての支払い用リンクを確認、管理できます。支払い用リンクはパイプラインのデータに対して作成され、関連する組織に自動的に関連付けられるため、組織に関連するすべての商談の決済状況を1か所で追跡できます。また、決済データをフィルターして、［すべて］、［入金済み］、［保留中］、［遅延］、［失敗］、［期限切れ］などのステータス別に表示することもできます。

活動

タスク、予定、通話を追加して追跡できます。それぞれに、優先度、ステータス、期限などの重要な情報が含まれます。また、関連付けられた活動の編集、削除、タグの管理もできます。

このタブでは、組織に関連する連絡先のリストを確認できます。

組織の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、組織を編集し、詳細情報の変更、追加、削除ができます。

組織の削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になった組織を削除できます。