Android での会社詳細ページの管理

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ユーザーは、会社の詳細ページで、住所、電話番号、Webサイトなどの会社の基本情報や、会社に関連付けられている活動、メモ、メールでのやりとり、ソーシャルでのやりとり、パイプライン、添付ファイルなどのその他のデータを表示できます。また、［タイムライン］タブには、その会社に関するすべての進捗履歴が表示されます。会社の詳細ページから会社情報を編集、削除することもできます。

会社情報の表示

情報

このタブでは、会社名、写真、説明、電話番号、郵送先住所、Webサイトなどの会社情報を確認できます。また、会社の担当者、作成者、更新者、最終活動日時など、組織に関するユーザー情報も表示されます。

ユーザーは、会社に関連付けられているパイプラインデータの詳細と、会社に予定されている活動を確認できます。また、会社に関連付けられている連絡先に関するパイプラインデータや予定されている活動も確認できます。

ユーザーは、会社の詳細ページから会社に適切なタグを追加したり、会社の所在地を確認したり、Webサイトにアクセスしたりできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

タグを管理するには

ユーザーは、［タグ］アイコンをタップして会社に任意のタグを追加できます。追加後、タグをタップして編集または削除できます。タグに色を追加することもできます。

タイムライン

ユーザーは、会社に関連付けられている連絡先とのやりとりや、その連絡先に関する対応の完全な履歴を確認できます。会社に関連付けられている連絡先に対して、パイプラインデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、メールが送信された日時が表示されます。タイムラインデータを絞り込んで、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認できます。

メモ

ユーザーは、会社に関する重要な情報や、会社に関連付けられている連絡先との通話やメッセージで話し合った内容などを記録するために、メモを追加できます。［メモ］タブでは、会社に関連付けられているすべてのモジュールで追加されたメモを確認することも、会社に対して追加されたメモのみを表示することもできます。また、これらのメモに添付ファイルを追加したり、手書きパッドを使用してメモを取ったり、不要な場合はメモを削除したりできます。

メール

このタブでは、会社に関連付けられている連絡先に送信されたメールの一覧を確認できます。メールは次のように絞り込んで表示できます。

［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加されたメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信されたメールが表示されます。
［ウィジェットから追加］ - Bigin eWidgetと連携すると、ウィジェットからBiginに追加されたメールがこちらに表示されます。

ユーザーは、メールを右にスワイプして、会社に関連付けられているパイプラインにリンクできます。これにより、会社の商談に関連するすべてのメールを1か所で管理できます。また、既存のリンク済みメールメッセージを右にスワイプして別のパイプラインデータに変更したり、左にスワイプしてメールのリンクを解除したりできます。

ファイル

ユーザーは、会社または会社に関連付けられている連絡先に固有の添付ファイルを追加、表示できます。添付ファイルは、画像、音声録音、リンク、ファイルの形式で追加できます。任意のメッセンジャーで添付ファイルを直接共有したり、保存したり、削除したりできます。

パイプライン

ユーザーは、［パイプライン］タブから会社に関連付けられている商談の進捗を追跡し、最新状況を把握できます。また、会社の詳細ページから利用可能な任意のパイプラインに新しい商談を追加できます。この場合、会社は商談／パイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられている商談の編集、削除、タグの管理もできます。

支払い

［支払い］タブでは、その会社に関連付けられているすべての支払いリンクを表示、管理できます。支払いリンクはパイプラインデータに対して作成され、関連する会社に自動的に関連付けられるため、会社にリンクされているすべての商談の支払い状況を1か所で追跡できます。また、支払いデータを絞り込んで、すべて、受領済み、保留中、期限超過、失敗、有効期限切れなどのステータス別に表示できます。

活動

ユーザーは、タスク、予定、通話を追加して追跡できます。各項目には、優先度、ステータス、期限などの重要な情報があります。関連付けられている活動の編集、削除、タグの管理もできます。

このタブでは、会社に関連する連絡先の一覧を表示できます。

会社の編集

ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップして、会社に関する詳細を変更、追加、削除できます。

会社の削除

ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある［削除］アイコンをタップして、不要になった会社を削除できます。