Androidでの連絡先詳細ページの管理

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連絡先の詳細ページでは、顧客の名前、住所、電話番号、メールなどの基本情報に加え、その連絡先に関連付けられた活動、メモ、メールでのやり取り、ソーシャルメディアでのやり取り、パイプライン、添付ファイルなどのデータを確認できます。また、［履歴］タブでは、その連絡先に関するすべての進捗履歴が表示されます。連絡先の詳細ページから、連絡先の詳細の編集、連絡先のエクスポート、削除も行えます。

連絡先の情報の表示

情報

このタブでは、名前、写真、役職、メール、電話番号、郵送先住所など、連絡先の情報を確認できます。また、連絡先の担当者、作成者、更新者、最終活動日時、配信停止の方法と日時（連絡先が配信停止している場合）など、組織のユーザーの情報も確認できます。

連絡先に関連付けられたパイプラインのデータの詳細や、その連絡先に対して予定されている活動を確認できます。

連絡先の写真の下にある各アイコンを使用すると、［情報］タブから直接、WhatsAppのメッセージ、通常のメッセージ、メールを送信したり、連絡先に通話を発信したりできます。また、連絡先に適切なタグを追加することもできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

メールを送信するには

メールアイコンをタップすると、メールの作成画面に移動します。件名、メールの本文、CC、BCC、添付ファイルを追加して、連絡先にメールを送信できます。また、Web版でメールテンプレートが設定済みの場合は、メールテンプレートを選択できます。

WhatsAppのメッセージを送信するには

WhatsAppアイコンをタップし、メッセージの送信に使用するアプリとしてWhatsAppまたはWhatsApp Businessを選択します。その後、メッセージを入力して連絡先に送信できます。

メッセージを送信するには

メッセージアイコンをタップし、WhatsAppやWhatsApp Businessなどのメッセージアプリ、またはSMSを選択すると、連絡先にメッセージを送信できます。

通話を発信するには

通話アイコンをタップすると、連絡先に通話を発信できます。

通話を発信するには、Web版で電話サービスとの連携を設定する必要があります。連携が完了すると、内蔵の電話サービス、RingCentral、Zoho Voiceから選択して、Biginアプリから通話を発信できます。［設定］タブの［通話］→［通話の設定］で、使用するサービスを選択できます。

タグを管理するには

タグアイコンをタップすると、連絡先に任意のタグを追加できます。追加したタグをタップすると、編集や削除ができます。また、タグに色を設定することもできます。

履歴

顧客とのやり取りや、顧客に対して行った対応の履歴をすべて確認できます。パイプラインのデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、顧客にメールが送信された日時が表示されます。履歴のデータにフィルターを適用すると、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認できます。

メモ

メモを追加して、通話やメッセージで話し合った内容など、顧客に関する重要な情報や要件を記録できます。［メモ］タブでは、連絡先に関連する各タブで追加されたすべてのメモを確認したり、その連絡先に追加されたメモのみを表示したりできます。また、メモへの添付ファイルの追加、手書きパッドを使用したメモの作成、不要なメモの削除も行えます。

メール

このタブでは、顧客に送信したメールのリストを確認できます。次のようにフィルターを適用してメールを表示できます：

［すべてのメール］ - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加済みのメール、IMAPのメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
［Biginから送信されたメール］ - Biginアプリから送信したメールが表示されます。
［ウィジェットから追加済み］ - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがここに表示されます。

メールを右にスワイプすると、連絡先に関連付けられたパイプラインにメールを関連付けることができます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを1か所にまとめられます。また、右にスワイプしてメールの関連付け先を別のパイプラインのデータに変更したり、左にスワイプしてメールの関連付けを解除したりできます。

ファイル

顧客ごとの添付ファイルを追加、表示できます。添付ファイルとして、画像、録音音声、リンク、ファイルを追加できます。任意のメッセージアプリから添付ファイルを直接共有したり、保存や削除を行ったりできます。

パイプライン

［パイプライン］タブでは、連絡先に関連付けられた商談の進捗を追跡し、状況を把握できます。また、連絡先の詳細ページから、利用可能ないずれかのパイプラインに新規商談を追加できます。その際、連絡先は商談やパイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられた商談の編集、削除、タグの管理も行えます。

支払い用リンク

［決済］タブでは、その連絡先に関連付けられたすべての支払い用リンクを表示、管理できます。支払い用リンクはパイプラインのデータを対象に作成され、関連する連絡先に自動的に関連付けられるため、顧客の決済状況を1か所で追跡できます。また、決済データにフィルターを適用し、［すべて］、［入金済み］、［保留中］、［遅延］、［失敗］、［期限切れ］などのステータス別に表示できます。

活動

タスク、予定、通話を追加し、追跡できます。それぞれの活動には、優先度、ステータス、期限などの重要な情報が含まれます。また、関連付けられた活動の編集、削除、タグの管理も行えます。

連絡先の編集

上部のナビゲーションバーにある編集アイコンをタップすると、連絡先を編集し、詳細情報の変更、追加、削除を行えます。

連絡先の削除

上部のナビゲーションバーにある削除アイコンをタップすると、不要になった連絡先を削除できます。

連絡先のエクスポート

詳細アイコンをタップし、［連絡先をエクスポート］を選択すると、連絡先を携帯電話端末にエクスポートできます。これにより、インターネットに接続できない遠隔地でも連絡を取ることができます。