Androidでの連絡先詳細ページの管理

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ユーザーは、連絡先の詳細ページで、顧客の名前、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報に加え、連絡先に関連付けられている活動、メモ、メールでのやりとり、ソーシャルでのやりとり、パイプライン、添付ファイルなどのデータを表示できます。また、［タイムライン］タブには、その連絡先に関するすべての進捗履歴が表示されます。連絡先の詳細ページから、連絡先情報の編集、連絡先のエクスポート、連絡先の削除もできます。

連絡先情報の表示

情報

このタブでは、名前、写真、役職、メールアドレス、電話番号、住所などの連絡先情報を確認できます。また、連絡先の担当者、作成者、更新者、最新の活動日時、配信停止モード、配信停止日時（連絡先が配信停止している場合）など、組織内のユーザー情報も表示されます。

ユーザーは、連絡先に関連付けられているパイプラインデータの詳細と、連絡先に予定されている活動を確認できます。

［情報］タブでは、連絡先の写真の下にある各アイコンを使用して、WhatsAppメッセージ、通常のメッセージ、メールを送信したり、連絡先に直接電話をかけたりできます。また、連絡先に適切なタグを追加することもできます。

タグは有料プランでのみ利用できます。

メールを送信するには

ユーザーは［メール］アイコンをタップすると、作成画面に移動します。件名、メール本文、CC、BCC、添付ファイルを追加して、連絡先にメールを送信できます。Webで設定されている場合は、メールテンプレートを選択することもできます。

WhatsAppメッセージを送信するには

ユーザーは［WhatsApp］アイコンをタップし、メッセージ送信に使用するプラットフォームとしてWhatsAppまたはWhatsApp Businessを選択できます。その後、必要なメッセージを入力して連絡先に送信できます。

メッセージを送信するには

ユーザーは［メッセージ］アイコンをタップし、WhatsAppやWhatsApp Businessなどのメッセンジャー、またはSMSを選択して、連絡先にメッセージを送信できます。

電話をかけるには

ユーザーは［通話］アイコンをタップして、連絡先に電話をかけることができます。

通話を行うには、Webで電話連携を設定しておく必要があります。連携が完了すると、ユーザーはBiginアプリからの通話に、内蔵の電話連携、RingCentral、またはZoho Voiceを選択できます。［設定］→［通話］→［通話設定］で希望する方法を選択できます。

タグを管理するには

ユーザーは［タグ］アイコンをタップして、連絡先に任意のタグを追加できます。追加後、タグをタップして編集または削除できます。タグに色を追加することもできます。

タイムライン

ユーザーは、顧客とのやりとりや顧客に関する対応の完全な履歴を確認できます。パイプラインデータ、メモ、添付ファイル、活動が追加された日時や、顧客にメールが送信された日時が表示されます。タイムラインのデータをフィルターして、特定のファイル、予定、タスク、メモが追加された日時や、通話が行われた日時を確認できます。

メモ

ユーザーは、通話やメッセージで話し合った内容など、重要な顧客情報や要件を記録するためにメモを追加できます。［メモ］タブでは、連絡先に関連するすべてのタブで追加されたメモを確認できます。または、連絡先に追加されたメモのみを表示することもできます。これらのメモに添付ファイルを追加したり、手書きメモ機能を使ってメモを取ったり、不要になったメモを削除したりできます。

メール

このタブでは、顧客に送信したメールの一覧を確認できます。メールは次のようにフィルターして表示できます。

すべてのメール - Biginから送信されたメール、ウィジェットから追加されたメール、IMAPメールなど、すべてのカテゴリーのメールが表示されます。
Biginから送信されたメール - Biginアプリから送信されたメールが表示されます。
ウィジェットから追加 - Bigin eWidgetとの連携後、ウィジェットからBiginに追加されたメールがこちらに表示されます。

ユーザーはメールを右にスワイプして、連絡先に関連付けられているパイプラインにリンクできます。これにより、連絡先の商談に関連するすべてのメールを1か所で確認できます。既存のリンク済みメールメッセージを右にスワイプして別のパイプラインデータに変更したり、左にスワイプしてメールのリンクを解除したりすることもできます。

ファイル

ユーザーは、顧客に固有の添付ファイルを追加して表示できます。添付ファイルは、画像、音声録音、リンク、ファイルとして追加できます。任意のメッセンジャーで添付ファイルを直接共有したり、保存したり、削除したりできます。

パイプライン

ユーザーは、［パイプライン］タブから連絡先に関連付けられている商談の進捗を追跡し、状況を把握できます。連絡先の詳細ページから、利用可能な任意のパイプラインに新しい商談を追加することもできます。その場合、連絡先は商談／パイプラインに自動的に関連付けられます。関連付けられている商談の編集、削除、タグの管理もできます。

決済リンク

［決済］タブでは、その連絡先に関連付けられているすべての決済リンクを表示および管理できます。決済リンクはパイプラインデータに対して作成され、関連する連絡先に自動的に関連付けられるため、ユーザーは顧客の決済活動を1か所で追跡できます。また、決済データをステータス別にフィルターして、すべて、受領済み、保留中、期限超過、失敗、期限切れの決済を表示できます。

活動

ユーザーはタスク、予定、通話を追加して追跡できます。それぞれに優先度、ステータス、期限などの重要な情報があります。関連付けられている活動の編集、削除、タグの管理もできます。

連絡先の編集

ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある［編集］アイコンをタップして、連絡先に関する詳細情報を変更、追加、削除できます。

連絡先の削除

ユーザーは、上部のナビゲーションバーにある［削除］アイコンをタップして、不要になった連絡先を削除できます。

連絡先のエクスポート

ユーザーは、［その他］アイコンをタップして［連絡先をエクスポート］を選択することで、連絡先をモバイル端末にエクスポートできます。これにより、インターネット接続がない場所でも連絡先に連絡できます。