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連絡先(エンドユーザーとも呼ばれます)は、製品やサービスを利用する顧客です。連絡先は、会社を表す場合も、個人顧客である場合もあります。
たとえば、デジタルマーケティング会社が、EC企業のソーシャルメディアマーケティングの設定を支援する場合、そのデジタルマーケティング会社の顧客はEC企業です。一方、小規模なバングル販売店には個人顧客がいます。
シンプルでありながら強力なCRMソリューションであるBiginは、どちらのタイプの顧客にも対応しています。
ユーザーは、連絡先/顧客に関する名前、電話番号、メール、住所、会社情報などの情報を追加して、円滑なコミュニケーションに役立てることができます。また、顧客とその活動に関する情報をまとめて把握するために、その連絡先に関連付けられているタスク、予定、通話、添付ファイル、タイムライン、パイプラインでのやりとりなどを確認することもできます。
ユーザーは、次の3つの方法でBiginアカウントに連絡先を追加できます。
- 連絡先を手動で追加する
- 名刺をスキャンする
- 連絡先をインポートする
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーで[連絡先]タブをタップします。
- [追加]アイコンをタップし、[新しい連絡先]を選択します。
- 名前、役職、メール、会社名、電話番号、説明、住所などの必要な情報を入力します。連絡先の写真を追加することもできます。
- 連絡先を保存するには、画面右上の[チェック]アイコンをタップします。
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーで[連絡先]タブをタップします。
- [追加]アイコンをタップし、[名刺をスキャン]を選択します。カメラが起動します。ユーザーは手動で名刺を撮影するか、自動撮影を使用できます。
- 撮影した画像のプレビューが表示されます。ユーザーは画像の切り抜き、回転、再撮影、削除、破棄、追加を行えます。
- [次へ]をタップします。連絡先の追加フォームに移動し、自動入力された情報を確認できます。
- 連絡先を保存するには、画面右上の[チェック]アイコンをタップします。
名刺をスキャンするオプションを続行すると、ユーザーはZohoおよびGoogle ML Kitの規約に同意したものとみなされます。
Biginは、Biginに代わってドキュメントをスキャンするようGoogle Playサービスにリクエストするため、ユーザーがスキャンした画像にのみアクセスします。
ユーザーは、無料プランでは最大250件、有料プラン(Express/Premier)では最大2,000件の連絡先をインポートできます。
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーで[その他]アイコンをタップし、[設定]を選択します。
- [連絡先をインポート]をタップします。
- 必要な連絡先を1件または複数選択し、画面右上の[チェック]アイコンをタップします。インポート概要ページに移動し、インポート中の連絡先の一覧が表示されます。
- 連絡先をインポートするには、画面右上の[チェック]アイコンをタップします。
連絡先の作成時(手動または名刺のスキャン)に追加した会社情報は、自動的に[会社]タブに追加されます。