Androidのパイプライン
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パイプラインは、ビジネスにおけるデータの整理と追跡に役立つワークフローです。ユーザーは作業対象となる項目の進捗を確認し、活動を効率的に管理しながら、データをステージ間で順序立てて移動できます。
ビジネスごとに、独自のプロセスや運用要件に合わせてパイプラインを作成し、カスタマイズできます。たとえば、営業チームは最初の接触から完了までの商談の追跡に、サービスチームは提出から解決までの顧客の申請の追跡にパイプラインを使用できます。
ユーザーは、ステージごとにデータを表示し、新しいデータを作成し、既存のデータを更新し、ステージ間でデータを移動して、進捗を追跡できます。また、パイプラインのデータに関連するタスク、予定、通話、メモ、添付ファイル、履歴の更新、その他のやり取りなどの活動を確認し、ワークフロー内でのデータの経過やステータスを全体的に把握できます。
チームパイプラインとサブのパイプライン
チームパイプラインは、特定のビジネスや業務を一元管理するための多面的なワークフローです。
サブのパイプラインは、ビジネスや業務内の特定のプロセスを管理するためのワークフローです。1つのチームパイプラインには、任意の数のサブのパイプラインを含めることができます。
- 携帯電話アプリから作成できるのは、チームパイプラインのみです。独自のパイプラインとサブのパイプラインは、Web版でのみ作成できます。
- Web版でのチームパイプラインとサブのパイプラインの作成については、リンク先をご参照ください。
携帯電話でのチームパイプラインの作成
携帯電話では、既存のテンプレートからパイプラインを作成できます。携帯電話からBiginに登録すると、［テンプレートを選択］ページに移動し、チームや業界のニーズに合わせてテンプレートを選択できます。このページには、参考として、よく使用されるテンプレートのリストも表示されます。
テンプレートを選択すると、パイプラインのプレビューを確認して、［テンプレートを使用する］をタップできます。
続いて、組織名、電話番号、タイムゾーン、言語、通貨など、組織の基本情報を入力するフォームに移動します。［Biginを使ってみる］をタップすると、［パイプライン］タブに移動します。
［パイプライン］タブで［+ チームパイプライン］をタップすると、チームパイプラインを作成できます。また、パイプラインの詳細ページの上部のバーでパイプラインの名前をタップし、［+ チームパイプライン］を選択して作成することもできます。
データの追加
データは、関連する情報を保持する要素です。具体的には、商談、申請、やり取り、連絡先などを表します。パイプラインの各ステージを移動することで、ワークフローを追跡、管理できます。
データを追加するには
- パイプライン表示で追加アイコンをタップします。
- 必要な項目を入力し、チェックマークのアイコンをタップしてデータを保存します。
パイプラインの表示
パイプラインのデータは、一覧表示やパイプライン表示など、さまざまな形式で表示できます。
一覧表示 - パイプラインのデータを行と列で表示し、多くのデータを一目で確認できます。
パイプライン表示 - パイプラインのデータをステージごとにカード形式で整理して表示し、データを体系的に確認できます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいてパイプラインを分類する、システム定義の標準のフィルター付き表示もあります：
- すべてのデータ
- 自分のデータ
- 先週の新規データ
- 今週の新規データ
- 最近作成したデータ
- 最近更新したデータ
- 未確認
表示の名前は、選択したパイプラインによって異なります。
パイプライン表示では、スターアイコンをタップして、表示にスターを付けたり外したりできます。［検索］タブで目的の表示を検索することもできます。
各パイプラインで、最大5つの表示にスターを付けることができます。
パイプラインのデータの絞り込み
データが多い場合、目的のデータをすぐに見つけるのが難しくなることがあります。Biginでは、データ管理を簡単にするために、必要なデータだけを絞り込んで表示できるフィルターの選択肢が用意されています。
ステージ、データの担当者、作成日時、更新日時、最終活動日時、見込み収益、完了予定日、パイプラインに設定されているその他のカスタム項目など、データのさまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。［フィルター］ページから特定のフィルター条件を検索して、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になったら、簡単に解除してすべてのデータの表示に戻ることができます。
同時に適用できるフィルターは5つまでです。
パイプラインのデータを絞り込むには
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーで［パイプライン］タブをタップします。
- パイプライン表示のバーでフィルターアイコンをタップします。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
［フィルター］ページでは、組織内のデータ数も確認できます。
パイプラインのデータの並べ替え
パイプラインのデータを並べ替えることで、整理された状態でデータにアクセスできます。名、姓、組織名、作成日時、更新日時、最終活動日時などのデータの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えることができます。［並べ替え］ページでは、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。
パイプラインのデータを並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- 下部のナビゲーションバーで［パイプライン］タブをタップします。
- ［パイプライン表示］タブで並べ替えアイコンをタップします。
- 必要な項目を選択し、設定に応じて昇順または降順を選択します。
- チェックマークのアイコンをタップして、選択した設定を反映します。
並べ替えアイコンを下に引くだけで、昇順と降順を切り替えてパイプラインのデータを並べ替えることもできます。
動的表示を使用した一覧表示のカスタマイズ
動的表示を使用して表示する項目を選択し、［パイプライン］タブの一覧表示をカスタマイズできます。これにより、一覧表示をより柔軟に構成し、関連するすべての情報をその場で確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
画像 - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は左または右に配置でき、形状は四角または丸を選択できます。
スタイル - 一覧表示でのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。データのカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。