iOSでの会社情報の追加と表示
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組織とは、商品を購入したりサービスを利用したりする連絡先が所属するビジネスや団体です。
たとえば、電子商取引ブランドと取引するデジタルマーケティング会社は、マーケティングマネージャー、創業者、調達責任者など、複数の関係者とやり取りすることがあります。この場合、これらすべての連絡先を、その電子商取引ビジネスを表す1件の組織データに関連付けることができます。
組織名、Webサイト、住所などの重要なビジネス情報を保存できます。また、関連するすべての連絡先、商談、活動（タスク、通話、予定）、添付ファイル、パイプラインでのやり取りを組織データ内で確認でき、その組織とのすべてのやり取りの概要を一元的かつ包括的に把握できます。
組織情報の追加
Biginアカウントに組織情報を手動で追加できます。また、連絡先の作成時に（手動入力または名刺のスキャンで）組織情報を追加すると、［組織］タブにも自動的に追加されます。
組織情報を手動で追加するには
- Biginアプリを開きます。
- ホームページの［組織］タブをタップします。
- 追加アイコンをタップします。
- 組織名、Webサイト、メール、説明、電話番号、住所など、必要な情報を入力します。連絡先の写真も追加できます。
- 画面右上のチェックアイコンをタップして、組織を保存します。
ホームページの追加アイコンをタップし、［組織］を選択して必要な情報を入力することでも、Biginアカウントに新規組織を追加できます。
組織の表示
組織は、一覧表示やシート表示などの形式で表示できます。
シート表示 - 組織情報を行と列で表示し、多くのデータをひと目で確認できます。
一覧表示 - 組織をリスト形式で表示し、各組織の情報をカードのような形式で確認できます。
システムで定義された標準の表示では、組織が次のように分類されます：
- すべての組織
- 自分の組織
- 先週の新規組織
- 今週の新規組織
- 最近作成した組織
- 最近更新した組織
- 未確認
組織の表示画面では、スターアイコンをタップして、表示にスターを付けたり外したりできます。また、［検索］タブで目的の表示を検索できます。
BiginのWebサイトからデータ一覧を作成できます。データ一覧の作成の詳細はこちら。
組織のフィルター
組織のリストが大きくなると、特定の組織をすばやく見つけるのが難しくなることがあります。フィルターで組織を絞り込んで表示すると、効率よく検索できます。組織名、作成日時、組織の担当者、名、姓、Webサイト、更新者、更新日時、最終活動日時、郵送先の都道府県、郵送先の国など、組織の項目に基づく詳細フィルターを利用できます。また、［フィルター］ページの［検索］タブで必要なフィルターを検索したり、不要になったフィルターを解除したりできます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
組織をフィルターで絞り込むには
- Biginアプリを開きます。
- ホームページの［組織］タブをタップします。
- 組織の表示バーにある［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
［フィルター］ページでは、Biginの組織内に登録されている組織の件数も確認できます。
組織の並べ替え
組織を並べ替えると、整理された状態でアクセスできます。名、姓、組織名、役職、メールなどのデータの項目に基づいて、昇順または降順に並べ替えることができます。また、［並べ替え］ページでは、組織の並べ替えに使用する項目を検索できます。
組織を並べ替えるには
- Biginアプリを開きます。
- ホームページの［組織］タブをタップします。
- 組織の表示タブにある［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
- 必要な項目を選択し、好みに応じて昇順または降順を選択します。
- チェックアイコンをタップして、選択した設定を反映します。
動的表示を使用した一覧表示のカスタマイズ
［組織］タブの一覧表示に表示する項目を選択して、一覧表示をカスタマイズできます。これにより、一覧表示がより柔軟になり、関連するすべての情報をその場で確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像 - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は左または右に配置でき、形状は四角形または円形に設定できます。
- スタイル - 一覧表示でのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。また、連絡先カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
- 処理 - 通話オプションのオン／オフを切り替えて、連絡先カードから通話できるようにするかどうかを設定できます。