iOSでの会社詳細の追加と表示

iOSでの会社詳細の追加と表示

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

会社とは、製品を購入したりサービスを利用したりする連絡先が所属する企業や組織です。

たとえば、ECブランドと取引するデジタルマーケティング会社は、マーケティングマネージャー、創業者、調達責任者など、複数の関係者とやり取りすることがあります。この場合、EC事業を表す1件の会社データに、これらすべての連絡先を関連付けることができます。

会社名、Webサイト、住所など、関連する重要なビジネス情報を保存できます。また、関連するすべての連絡先、商談、活動（タスク、通話、予定）、添付ファイル、パイプラインでのやり取りを会社データ内で確認でき、その組織とのすべてのやり取りを一元的かつ包括的に把握できます。

会社情報の追加

Biginアカウントに会社情報を手動で追加できます。また、連絡先の作成時に会社情報を追加した場合（手動または名刺のスキャンによる追加）、その情報は［会社］タブに自動的に追加されます。

会社情報を手動で追加するには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホーム画面で［会社］タブをタップします。
  3. ［追加］アイコンをタップします。
  4. ［会社名］、［Webサイト］、［メール］、［説明］、［電話番号］、［住所］など、必要な情報を入力します。連絡先の写真も追加できます。
  5. 会社を保存するには、画面右上の［チェックマーク］アイコンをタップします。
また、ホーム画面で［追加］アイコンをタップして［会社］を選択し、必要な情報を入力することで、Biginアカウントに新しい会社を追加できます。

会社の表示

連絡先は、［一覧表示］や［シート表示］など、さまざまな形式で表示できます。
［シート表示］ - 会社情報が行と列で表示されるため、一目で多くのデータを確認できます。
［一覧表示］ - 会社が一覧形式で表示され、連絡先情報はカード形式で表示されます。

システムで定義された標準ビューでは、連絡先が次のように分類されます。
  1. ［すべての会社］
  2. ［自分の会社］
  3. ［先週追加された会社］
  4. ［今週追加された会社］
  5. ［最近作成された会社］
  6. ［最近変更された会社］
  7. ［未表示の会社］

会社ビューでは、［星印］アイコンをタップしてビューをお気に入りに登録したり、登録を解除したりできます。［検索］タブで目的のビューを検索することもできます。
Notes
BiginのWebサイトからカスタムビューを作成できます。詳しくは、カスタムビューの作成をご参照ください。

会社のフィルター

会社の一覧が長い場合、特定の会社の連絡先をすばやく見つけることが難しい場合があります。検索を効率化するため、会社をフィルターして表示できます。［会社名］、［作成日時］、［会社の担当者］、［名］、［姓］、［Webサイト］、［更新者］、［更新日時］、［最新の活動日時］、［都道府県］、［国］などの会社項目に基づく詳細フィルターを利用できます。［フィルター］ページの［検索］タブから必要なフィルターを検索し、不要になったフィルターを解除することもできます。
 
Notes
一度に適用できるフィルターは5件までです。

会社をフィルターするには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホーム画面で［会社］タブをタップします。
  3. 会社ビューのバーで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
  4. 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
  5. ［適用］をタップします。
Notes
［フィルター］ページでは、Bigin組織に登録されている会社の件数も確認できます。

会社の並べ替え

連絡先を並べ替えることで、整理された状態でアクセスできます。［名］、［姓］、［会社名］、［役職］、［メール］などのデータの項目に基づいて、［昇順］または［降順］に並べ替えられます。［並べ替え］ページでは、連絡先の並べ替えに使用する項目を検索することもできます。

会社を並べ替えるには

  1. Biginアプリを開きます。
  2. ホーム画面で［会社］タブをタップします。
  3. 会社ビューのタブで［フィルターと並べ替え］アイコンをタップし、［並べ替え］を選択します。
  4. 必要な項目を選択し、希望に応じて［昇順］または［降順］を選択します。
  5. 選択した設定を反映するには、［チェックマーク］アイコンをタップします。

動的表示による一覧表示のカスタマイズ

［会社］タブの［一覧表示］に表示する項目を選択できます。これにより、関連情報を一覧内に直接表示し、より動的な一覧表示にカスタマイズできます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
  1. ［画像］ - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は［左］または［右］に配置でき、形状は［四角形］または［円形］から選択できます。
  2. ［スタイル］ - ［一覧表示］でのデータの表示スタイルを、［リスト］または［カード］から選択できます。連絡先カードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。
  3. ［操作］ - ［通話］オプションを切り替えることで、連絡先カードから通話を発信できるようにするかどうかを設定できます。