iOSのパイプライン
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パイプラインは、作業項目の進捗状況の確認、活動の効率的な管理、各ステージ間でのデータの体系的な移動を可能にし、企業がデータを整理、追跡するためのワークフローです。
企業は、それぞれ固有のプロセスや業務要件に合わせて、パイプラインを作成、カスタマイズできます。たとえば、営業チームはパイプラインを使用して、最初の連絡から受注まで商談を追跡できます。一方、サービスチームは、顧客からの要求を受け付けから解決まで追跡できます。
ユーザーは、ステージ別のデータ表示、新しいデータの作成、既存データの更新、ステージ間でのデータの移動、データの進捗状況の追跡を行えます。また、タスク、予定、通話、メモ、添付ファイル、タイムラインの更新など、パイプラインのデータに関連する活動やその他のやり取りも確認できるため、ワークフロー内でのデータの経過やステータスを包括的に把握できます。
チームパイプラインとサブパイプライン
チームパイプラインは、特定のビジネスや業務を管理し、統合するために設計された多面的なワークフローです。
サブパイプラインは、ビジネスや業務内の特定のプロセスを管理するために設計されたワークフローです。1つのチームパイプラインには、任意の数のサブパイプラインを含めることができます。
モバイルアプリから作成できるのは、チームパイプラインのみです。カスタムパイプラインとサブパイプラインは、Webからのみ作成できます。Webでのチームパイプラインとサブパイプラインの作成について、詳細をご確認ください。
モバイルでのチームパイプラインの作成
モバイルでは、既存のテンプレートからパイプラインを作成できます。ユーザーがモバイルデバイスからBiginに登録すると、［テンプレートを選択］ページに移動し、チームや業種のニーズに応じたテンプレートを選択できます。このページには、参考としてよく使用されるテンプレートの一覧も表示されます。
テンプレートを選択すると、パイプラインのプレビューが表示されます。その後、［テンプレートを使用］をタップします。会社名、電話番号、タイムゾーン、言語、通貨など、会社の基本情報を入力するフォームに移動します。［Biginを試す］をタップすると、［パイプライン］タブに移動します。また、ホーム画面で［パイプラインを追加］をタップして、チームパイプラインを作成することもできます。
データの追加
データとは、関連情報を保持する要素です。つまり、商談、要求、やり取り、連絡先などを表します。ワークフローを追跡、管理するために、パイプラインの各ステージを移動します。
データを追加するには
- パイプラインビューで［追加］アイコンをタップします。
- 必要な項目を入力し、［チェック］アイコンをタップしてデータを保存します。
また、ホーム画面の［追加］アイコンをタップして、対象のパイプラインにデータを作成することもできます。
パイプラインのビュー
パイプラインのデータは、リストビューやパイプラインビューなど、さまざまな形式で表示できます。
- リストビュー - パイプラインのデータが行と列で表示され、多くの情報をひと目で確認できます。
- パイプラインビュー - カード形式のパイプラインデータがパイプラインのステージごとに整理され、構造化された形式で確認できます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいてパイプラインを分類する、次のシステム定義の標準フィルタービューも用意されています。
- すべてのデータ
- 自分のデータ
- 先週追加されたデータ
- 今週追加されたデータ
- 最近作成されたデータ
- 最近変更されたデータ
- 未表示のデータ
これらのビュー名は、選択したパイプラインによって異なります。
パイプラインビューでは、［星］アイコンをタップして、ビューをお気に入りに追加したり削除したりできます。また、［検索］タブで目的のビューを検索することもできます。
パイプラインデータのフィルター
データが多い場合、特定のデータをすばやく見つけるのが難しいことがあります。データ管理を簡素化するため、Biginには、対象を絞り込んで関連するデータのみを表示できるフィルター機能が用意されています。
ステージ、データの担当者、作成日時、更新日時、最終活動日時、売上見込み、完了予定日、パイプラインに設定されたその他のカスタム項目など、データのさまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。また、［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になった場合は、簡単に解除して、すべてのデータを表示できます。
一度に適用できるフィルターは5件までです。
パイプラインのデータをフィルターするには
- Biginアプリを開き、任意のパイプラインをタップします。
- パイプラインページの［パイプラインビュー］バーで［並べ替えとフィルター］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
パイプラインデータの並べ替え
パイプラインのデータを並べ替えて、整理された状態で確認できます。名、姓、会社名、作成日時、更新日時、最終活動日時などのデータ項目に基づいて、昇順または降順に並べ替えることができます。また、［並べ替え］ページで、データの並べ替えに使用する項目を検索することもできます。
パイプラインのデータを並べ替えるには
- Biginアプリを開き、任意のパイプラインをタップします。
- パイプラインページの［パイプラインビュー］バーで［並べ替えとフィルター］アイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 必要な項目を選択し、好みに応じて昇順または降順を選択します。
- ［チェック］アイコンをタップして、選択した設定を適用します。
［並べ替え］アイコンを下に引く簡単な操作で昇順と降順を切り替え、パイプラインのデータを並べ替えることもできます。
動的表示を使用したリストビューのカスタマイズ
動的表示を使用して表示する項目を選択し、［パイプライン］タブのリストビューをカスタマイズできます。これにより、リストビューをより柔軟に設定し、関連するすべての情報をリスト内に直接表示できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像 - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は左または右に配置でき、形状は四角形または円形から選択できます。
- スタイル - リストビューでのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。データカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。