iOSのパイプライン
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パイプラインは、作業の進捗の把握、活動の効率的な管理、ステージ間でのデータの体系的な移動を可能にし、ビジネスにおけるデータの整理と追跡を支援するワークフローです。
各ビジネスの独自のプロセスや運用上の要件に合わせて、パイプラインを作成し、カスタマイズできます。例として、営業チームは最初の連絡から受注・失注までの商談の追跡に、サービスチームは提出から解決までの顧客の申請の監視にパイプラインを使用できます。
ユーザーは、ステージごとにデータを表示し、新しいデータの作成、既存データの更新、ステージ間でのデータの移動、データの進捗の追跡を行えます。また、パイプラインのデータに関連するタスク、予定、通話、メモ、添付ファイル、履歴の更新、その他のやり取りなどの関連する活動を表示し、ワークフロー内でのデータの経緯やステータスを全体的に把握できます。
チームパイプラインとサブのパイプライン
チームパイプラインは、特定のビジネスや業務を一元管理するための多面的なワークフローです。
サブのパイプラインは、ビジネスや業務における特定のプロセスを管理するためのワークフローです。1つのチームパイプラインに含められるサブのパイプラインの数に制限はありません。
モバイルアプリで作成できるのはチームパイプラインのみです。独自のパイプラインとサブのパイプラインは、Web版でのみ作成できます。詳細は、Web版でのチームパイプラインとサブのパイプラインの作成に関する記事をご覧ください。
モバイルでのチームパイプラインの作成
モバイルでは、既存のテンプレートからパイプラインを作成できます。モバイル端末からBiginに登録すると、［テンプレートを選択］ページが表示され、チームや業種のニーズに合ったテンプレートを選択できます。このページには、参考として、よく使用されているテンプレートのリストも表示されます。
テンプレートを選択すると、パイプラインのプレビューを確認して［テンプレートを使用する］をタップできます。続いて、組織名、電話番号、タイムゾーン、言語、通貨など、組織の基本情報を入力するフォームが表示されます。［Biginへようこそ］をタップすると、［パイプライン］タブが表示されます。ホームページで［パイプラインを追加する］をタップして、チームパイプラインを作成することもできます。
データの追加
データとは、関連する情報を保持する要素です。具体的には、商談、申請、やり取り、連絡先などを表します。ワークフローの追跡と管理のため、パイプラインの各ステージ間を移動します。
データを追加するには
- パイプライン表示で追加アイコンをタップします。
- 必要な項目を入力し、チェックマークのアイコンをタップしてデータを保存します。
ホームページで追加アイコンをタップして、必要なパイプラインにデータを作成することもできます。
パイプラインの表示
パイプラインのデータは、一覧表示やパイプライン表示など、さまざまな形式で表示できます。
- 一覧表示 - パイプラインのデータを行と列で表示し、多くのデータを一目で確認できます。
- パイプライン表示 - パイプラインのデータをカード形式でステージごとに整理して表示し、データを体系的に確認できます。
Biginには、ユーザーの活動に基づいてパイプラインを分類する、システムで定義された次の標準フィルター表示も用意されています：
- ［すべてのデータ］
- ［自分のデータ］
- ［先週の新規データ］
- ［今週の新規データ］
- ［最近作成したデータ］
- ［最近更新したデータ］
- ［未確認］
これらの表示名は、選択したパイプラインによって異なります。
パイプライン表示では、星アイコンをタップして各表示に星を付けたり外したりできます。［検索］タブで目的の表示を検索することもできます。
パイプラインのデータのフィルター
データが多いと、特定のデータをすばやく見つけるのが難しい場合があります。Biginでは、データの管理を簡単にするために、関連するデータだけを絞り込んで表示するフィルター機能を利用できます。
ステージ、データの担当者、作成日時、更新日時、最終活動日時、予想収益、完了予定日、パイプラインに設定されたその他のカスタム項目など、データのさまざまな属性に基づいてフィルターを適用できます。［フィルター］ページで特定のフィルター条件を検索し、すばやくアクセスすることもできます。フィルターが不要になったら、簡単に解除してすべてのデータの表示に戻ることができます。
同時に適用できるフィルターは5つまでです。
パイプラインのデータにフィルターを適用するには
- Biginアプリを開き、いずれかのパイプラインをタップします。
- パイプラインのページで、パイプライン表示バーの並べ替えとフィルターのアイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 適切なフィルターを選択し、条件を入力します。
- ［適用］をタップします。
パイプラインのデータの並べ替え
パイプラインのデータを並べ替えると、整理された状態でデータを確認できます。名、姓、組織名、作成日時、更新日時、最終活動日時などの項目に基づいて、昇順または降順で並べ替えられます。［並べ替え］ページで、並べ替えの基準にする項目を検索することもできます。
パイプラインのデータを並べ替えるには
- Biginアプリを開き、いずれかのパイプラインをタップします。
- パイプラインのページで、パイプライン表示バーの並べ替えとフィルターのアイコンをタップし、［フィルター］を選択します。
- 必要な項目を選択し、好みに応じて［昇順］または［降順］を選択します。
- チェックマークのアイコンをタップして、選択した設定を反映します。
並べ替えアイコンを下に引くだけで昇順と降順を切り替え、パイプラインのデータを並べ替えることもできます。
ダイナミック表示を使用した一覧表示のカスタマイズ
ダイナミック表示を使用して一覧表示に表示する項目を選択すると、［パイプライン］タブの一覧表示をカスタマイズできます。これにより、一覧表示をより柔軟に活用し、関連するすべての情報を一覧表示内で直接確認できます。
タブ内の各カードの外観もカスタマイズできます。
- 画像 - ［画像］タブには、名と姓の頭文字が表示されます。表示画像は左または右に配置でき、形状は四角または丸を選択できます。
- スタイル - 一覧表示でのデータの表示スタイルを、リストまたはカードから選択できます。データのカードにアイコンを表示するかどうかも選択できます。