iOSでのユーザー、役職、プロフィールの管理

iOSでのユーザー、役職、プロフィールの管理

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Biginのモバイルアプリの［ユーザーと管理］セクションでは、管理者が携帯電話から直接、組織のユーザーの管理、役職の定義、権限の設定を行えます。この機能により、管理者はパソコンに縛られることなく柔軟にユーザーの管理タスクを行い、移動中でもチーム構成や権限をリアルタイムで更新できます。

たとえば、小売企業が新しい営業担当者を採用したとします。管理者はBiginのモバイルアプリを使用して、新しい従業員をユーザーとして追加し、営業マネージャーの部下となるように営業担当者の役職を割り当てます。さらに、営業権限を割り当てて、［商談］タブと［連絡先］タブへのアクセスを許可します。この設定は数分で完了するため、新入社員はすぐに業務を開始できます。

［ユーザーと管理］セクションは、［ユーザー］、［役職］、［権限］の3つのサブセクションで構成されています。
ユーザーの管理
Biginの組織に所属する従業員をユーザーと呼びます。［ユーザー］サブセクションでは、管理者がユーザーのアカウントを表示、追加、編集、管理できます。

ユーザーの表示

  1. ［詳細］アイコン→［設定］→［ユーザーと管理］→［ユーザー］の順にタップします。
  2. 組織内のすべてのユーザーのリストを表示します。
フィルターの選択肢を使用すると、有効、無効、招待済みのユーザーや、削除済みのユーザーを表示できます。

ユーザーの検索

  1. ［ユーザー］セクションの［検索］アイコンをタップします。
  2. 名、姓、役職、権限の種類、メールアドレスなどの検索条件を入力します。
  3. ［検索］をタップして、条件に一致する結果を表示します。

ユーザーの招待または追加

  1. ［詳細］アイコン→［設定］→［ユーザーと管理］→［ユーザー］の順にタップします。
  2. ［+］アイコンをタップします。
  3. 名前やメールアドレスなど、ユーザーの詳細情報を入力します。
  4. 役職と権限を割り当てて、アクセスレベルを定義します。
  5. ［招待を送信する］または［ユーザーを追加する］をタップします。

ユーザーの詳細情報の編集

  1. ［ユーザーと管理］→［ユーザー］に移動します。
  2. 詳細情報を更新するユーザーをタップします。
  3. 名前、役職、権限など、必要な項目を変更します。
  4. ［保存する］をタップして、変更を適用します。

ユーザーの再招待または無効化

  1. 管理者と特権管理者は、招待をまだ承諾していないユーザーを再招待したり、アクセスが不要になったユーザーを無効にしたりできます。
  2. ［ユーザーと管理］→［ユーザー］に移動します。
  3. 再招待するユーザー、または無効にするユーザーをタップします。
  4. ［再招待］をタップして新しい招待を送信するか、［無効にする］をタップしてアクセスを取り消します。

ユーザーの削除

  1. 組織からユーザーを削除できるのは、特権管理者のみです。
  2. ［ユーザーと管理］→［ユーザー］に移動します。
  3. 削除するユーザーをタップします。
  4. ［削除］をタップし、確認画面で処理を確定します。

役職の管理

役職は組織の階層を定義し、階層間でのデータやレコードの表示設定を制御します。従業員に役職を割り当てることで、組織内の適切な階層のユーザーのみが機密情報にアクセスできるようになります。

役職の追加

  1. ［詳細］アイコン→［設定］→［ユーザーと管理］→［役職］の順にタップします。
  2. ［+］アイコンをタップします。
  3. 役職名を入力し、階層内の位置を定義します。
  4. ［保存する］をタップします。

役職の編集

  1. ［ユーザーと管理］→［役職］に移動します。
  2. 変更する役職をタップします。
  3. 役職名または階層内の位置を更新します。
  4. ［保存する］をタップします。

役職の削除

  1. ［ユーザーと管理］→［役職］に移動します。
  2. 削除する役職をタップします。
  3. ［削除］をタップし、確認画面で処理を確定します。

役職が割り当てられたユーザーの表示

  1. ［ユーザーと管理］→［役職］に移動します。
  2. 役職をタップして、その役職が割り当てられたユーザーのリストを表示します。
  3. ユーザーをタップして、詳細情報を表示、編集します。

権限の管理

権限は、各ユーザーに付与する権限の組み合わせと、Biginの組織内で実行できる処理を定義します。権限によって、タブ、項目、特定の機能へのアクセスを制御します。

権限の追加

  1. ［詳細］アイコン→［設定］→［ユーザーと管理］→［権限］の順にタップします。
  2. ［+］アイコンをタップします。
  3. 権限名を入力し、必要な権限を設定します。
  4. ［保存する］をタップします。

権限の削除

  1. システムで定義されていない権限は削除できます。システムで定義された権限は削除できません。
  2. ［ユーザーと管理］→［権限］に移動します。
  3. システムで定義されていない権限のうち、削除するものをタップします。
  4. ［削除］をタップし、確認画面で処理を確定します。

権限が割り当てられたユーザーの表示

  1. ［ユーザーと管理］→［権限］に移動します。
  2. 権限をタップして、その権限が割り当てられたユーザーのリストを表示します。
  3. ユーザーをタップして、詳細情報を表示、編集します。