iOSでのダッシュボードの表示
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Biginの携帯電話アプリのダッシュボードでは、ビジネスの主要な指標や活動を視覚的に把握できます。複数の画面を切り替えることなく、ビジネスの全体像をすばやく確認できます。グラフや数値により、未完了の商談、完了した商談、保留中の活動、売上をひと目で把握できます。
ダッシュボードでは、ビジネスの指標の概要を1か所でリアルタイムに把握し、保留中の活動を追跡して適切なタイミングでフォローアップ処理を行い、毎月の売上から財務状況を評価して、改善点を特定できます。
［ダッシュボード］タブには、概要、パイプライン、タスク、予定、通話の分析、メールの分析、売上、カスタムダッシュボードなどのダッシュボードが一覧表示されます。いずれかのダッシュボードをタップすると、グラフや数値など、設定済みの表示要素がすべて表示されます。表示要素をタップすると、追加されたデータ数が表示されます。Biginの携帯電話アプリでは、次の2種類のダッシュボードコンテンツに対応しています。
- 重要業績評価指標：商談の合計、売上、未完了の連絡先など、重要な数値を表示します。
- グラフ：棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフでデータを視覚的に表示します。
- 目標達成度：重要な指標を目標に対する達成度の形式で表示します。
携帯電話アプリでは、ダッシュボードの表示のみが可能です。ダッシュボードの作成、編集、更新は、Webバージョンでのみ行えます。ダッシュボードの操作についての詳細はこちら。
ダッシュボードにアクセスするには
- Biginアプリを開きます。
- ホーム画面で［ダッシュボード］をタップします。
ダッシュボードの表示
ダッシュボードは、3種類の表示で確認できます。
- ［すべて］ - 初期設定の表示です。共有されたダッシュボードと自分で作成したダッシュボードの両方を含む、利用可能なすべてのダッシュボードが表示されます。
- ［自分に共有］ - 他のチームメンバーから共有されたダッシュボードのみが表示されます。
- ［自分が作成］ - 自分で作成したダッシュボードのみが表示されます。
ダッシュボードの更新
ダッシュボード画面を下に引っ張ると、データが更新され、最新のデータが表示されます。
ダッシュボードの共有
WhatsApp、メール、Google ドライブなど、他のアプリでダッシュボードを共有できます。
ダッシュボードを共有するには
- いずれかのダッシュボードを開き、共有アイコンをタップします。
- 共有先のアプリを選択します。
共有アイコンをタップすると、ダッシュボードのコピー、画像の保存、ファイルへの保存、印刷も行えます。
ダッシュボード画面では、［パイプライン］、［タスク］、［予定］など、各タブのダッシュボードのリストを確認できます。いずれかのダッシュボードをタップすると、グラフや数値など、設定済みの表示要素がすべて表示されます。