パイプラインレコードにノートを追加する方法

パイプラインレコードにノートを追加する方法

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

方法 - 1

ノートを追加するには

1. スマートフォンでBiginアプリを開きます。
2. Pipelinesに移動します。 モジュールに移動します。
3. 必要なパイプラインのレコードを選択してください。
4. ノートタブに切り替えます。
5. 画面の右下にある追加 アイコンをタップします。
6. 保存したい情報を入力してください。
7. 必要に応じて、添付ファイルを添付してください。
8. ノートが完了したら、完了をタップしてください。


注意:テキストボックスに入力するにはスクリブルモードも使用できます:
画面右上のスクリブル  アイコンをタップします。
画面の下半分には、指やスタイラスを使ってテキストを書くことができるスクリブルボードが表示されます。

メソッド - 2

メモを追加するには

1. Pipelinesモジュールに移動します。 モジュールです。
2. 希望する会社のレコードを選択してください。
3. 画面の右下にある追加 アイコンをタップします。
4. オプションからノート を選択します。
5. 保存したい情報を入力してください。
6. 必要に応じて、添付ファイルを添付してください。
7. ノートが完了したら、チェック アイコンをタップしてください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • パイプラインレコードにノートを追加する方法

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 方法 - 1 メモを追加するには 1. MacでBiginアプリを開きます。 2. Pipelinesモジュールに移動します。 モジュールに移動します。 3. 選択したパイプラインのレコードを選択します。 4. メモタブに切り替えます。 5. メモを追加ボタンをクリックします。 6. ...
                                  • パイプラインレコードにノートを追加する方法

                                    お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 方法 - 1 ノートを追加するには 1. iPhoneでBiginアプリを開きます。 2. パイプラインに移動します。 モジュールに移動します。 3. 選択したパイプラインのレコードを選択します。 4. ノートタブに切り替えます。 5. 「メモを追加」ボタンをタップします。 6. ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.