アンドロイド - レコードの管理

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レコードの作成と編集
  1. 目的のモジュールに移動します。

  2. タップして、レコードの追加アイコンをタップします。


  3. レコードの詳細を指定します。

  4. アイコンをOKとタップします。

  5. レコードを編集するには、レコード詳細ページで編集アイコンをタップしてください。

  6. 詳細を変更し、OKアイコンをタップしてください。

レコードの詳細を表示する

表示したいモジュールに移動し、表示したいレコードをタップしてください。以下の詳細はタブとして表示されます:

  • 情報タブ - 名前、メールアドレス、電話番号など、レコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • タイムラインタブ - レコードで行われたすべてのアクションの概要を表示します。
    連絡先、会社、パイプラインモジュールで利用可能です。


  • ステージ履歴タブ - 取引の進捗状況を各ステージで追跡します。
    パイプラインモジュールで利用可能です。



  • ノートタブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • ファイルタブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
    すべてのモジュールで利用可能です。

  • パイプライン タブ  - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &

  • 関連タブ - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、パイプライン、および連絡先を表示します。
    連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。



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