目的のモジュールに移動します。
タップして、レコードの追加アイコンをタップします。
レコードの詳細を指定します。
アイコンをOKとタップします。
レコードを編集するには、レコード詳細ページで編集アイコンをタップしてください。
詳細を変更し、OKアイコンをタップしてください。
レコードの詳細を表示する
表示したいモジュールに移動し、表示したいレコードをタップしてください。以下の詳細はタブとして表示されます:
情報タブ - 名前、メールアドレス、電話番号など、レコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。
タイムラインタブ - レコードで行われたすべてのアクションの概要を表示します。
連絡先、会社、パイプラインモジュールで利用可能です。
ステージ履歴タブ - 取引の進捗状況を各ステージで追跡します。
パイプラインモジュールで利用可能です。
ノートタブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
すべてのモジュールで利用可能です。
ファイルタブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
すべてのモジュールで利用可能です。
パイプライン タブ - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。 &
関連タブ - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、パイプライン、および連絡先を表示します。
連絡先モジュールとパイプラインモジュールで利用可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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