iPad - メール経由で追加されたレコードの管理
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メール受信機能を使用すると、Biginアカウントのパイプラインにメールエイリアスを作成し、これらのエイリアスで受信した顧客のメールを、それぞれのパイプラインの新しいレコードに自動的に変換することができます。レコードの詳細ページから直接これらのメールの問い合わせに返信することができます。
注意：BiginアカウントのEmail-inがまだ設定されていない場合は、このドキュメントに記載されている手順に従って設定を行ってください。
Email-inレコードの管理方法
- ［パイプライン］モジュールに移動し、希望のパイプラインに切り替えます。
- メール受信によって作成されたレコードを選択します。
- ［会話］タブをタップしてメールを表示します。
同じメールスレッドで行われたメールの会話は、［会話］タブの下に時系列で表示されます。メールスレッド外の新しいメールは、パイプラインの新しいレコードとして変換されます。 - ［返信］ボタンをタップしてメールに返信します。
- ［コメント］ボタンをタップして、組織内のユーザーにタグ付けされたコメントを追加します。
これらのコメントは、レコードの詳細ページの［ノート］と同様で、内部使用のためです。