iPhone - タグの作成と管理
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タグは、特定の特徴に基づいてモジュール内のレコードを分類するためのラベルです。たとえば、ビジネスとの関係に基づいて連絡先を分類したい場合、'顧客'、'見込み客'、'ベンダー'などのタグを使用することができます。タグの追加オプションは、連絡先、企業、製品、パイプライン、アクティビティのモジュールで利用できます。
利用可能性：
エクスプレスエディション - 有料版およびトライアル版。
注意:
- Contacts、Companies、Pipelines、Calls、Events、Tasks、Productsの各モジュールごとに最大20のタグを作成できます。
- レコードに関連付けられるタグは最大5つまでです。
レコードにタグを追加するには
- 目的のモジュールに移動し、タグを追加したいレコードをタップします。
- 情報タブで、タグアイコンをタップします。
- タグ名を入力し、保存をタップします。
レコードからタグを削除するには
- 削除したいタグのレコードに移動します。
- 情報タブで、タグアイコンをタップします。
- 削除したいタグの隣にある削除アイコンをタップします。
タグの管理
タグを追加したり、タグを削除したり、モジュール内のタグに関連するレコードを表示したりすることができます。ただし、タグをレコードに関連付けることは、タグの管理セクションからは行えません。
タグの管理方法
- 目的のモジュールに移動し、任意のレコードを開きます。
- もっとアイコンをタップして、タグの管理を選択します。
- 関連する連絡先を表示するには、タグをタップします。
- タグを追加するには、'+'アイコンをクリックします。タグ名を入力し、保存をタップします。
- 既存のタグを編集するには、編集したいタグに右にスワイプし、編集アイコンをタップします。
- タグを削除するには、削除したいタグに左にスワイプし、削除アイコンをタップします。