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動的表示では、データの表示を直感的に設定できます。一覧表示に表示する項目を細かく選択し、表示方法をカスタマイズして、希望する順序に並べ替えることができます。
2つのモード
動的表示は、Web設定と携帯電話設定の2つのモードで利用できます。
Web設定:このモードは主に、Webの表示設定を反映するためのもので、一部のカスタマイズ用の選択肢を利用できます。
携帯電話設定:このモードでは、携帯電話のユーザーが豊富なカスタマイズ用の選択肢を利用して、表示を自由に調整できます。
知っておきたいポイント:
プレビューパネル
プレビューパネルには、ユーザーの現在の表示と、それに加えた変更が反映されます。カスタマイズ後の表示がどのようになるかを確認できます。
項目の選択
このセクションでは、さまざまなデータの表示方法を試し、自分に最適なものを選択できます。
i. 見出し
このレイアウトでは、最も重要な内容が最初に目に入るように、フォントサイズを大きくし、文字を太くしています。見出しの項目は、ドラッグ&ドロップするか、数回タップして選択できます。
ii. 小見出し
レイアウトの中で2番目に目立つ部分です。レイアウトの先頭側と末尾側に、H1とH2の2つの項目が配置されます。選択したレイアウトによっては、見出しの下に2つ以上の小見出しを配置できます。
iii. 項目
レイアウトのこの部分は、複数のデータを表示するのに便利です。ここに配置した各項目は、縦棒の記号「|」で区切られます。
ドラッグ&ドロップへの対応
ドラッグ&ドロップの処理により、項目を並べ替える操作や選択する操作の手順を大幅に減らすことができます。ドラッグ&ドロップは、次の場合に利用できます:
i. レイアウト間
- レイアウトを並べ替える
- レイアウト内外の項目を入れ替える
- 空のレイアウトに項目を追加する
ii. 項目レイアウト内
- レイアウト内の項目を簡単に並べ替える
スムーズに並べ替えることができるように、このレイアウト内では項目の入れ替えには対応していません。
iii. レイアウトからの項目の削除
- レイアウト内のいずれかの項目をドラッグし、画面下の[削除]アイコンにドロップすると、レイアウトから削除できます。
詳細設定
画面下に[詳細設定]ボタンがあります。このセクションでは、項目の選択に加えて、さらに細かく表示を変更できます。設定は個別のタブにまとめられており、横方向に移動して各タブにアクセスできます。
[画像]タブ
このタブには、データのプロフィール画像など、表示する画像に関連するすべてのカスタマイズ用の選択肢のほか、商談のステージや確度に関する選択肢も用意されています。
[スタイル]タブ
ここにある選択肢を使用して、表示する各カードのスタイルを調整できます。レイアウトのスタイル(カードまたはリスト)や、アイコンを表示するかどうかなどを設定できます。
[処理]タブ
このタブでは、各タブに適した処理を設定できます。例として、[連絡先]タブの各データに[通話]ボタンを表示するように設定できます。
注:[処理]タブは、[連絡先]タブと[タスク]タブの詳細設定でのみ利用できます。