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ダイナミックディスプレイは、データを直感的に表示する方法を提供し、表示するフィールドを正確に選択し、プレゼンテーションをカスタマイズし、リストビューで希望の順序で配置することができます。
2つのモード
ダイナミックディスプレイは、ウェブセットアップとモバイルセットアップの2つのモードで使用することができます。
ウェブ設定:このモードの主な目的は、ウェブ上の表示設定を反映させ、限られたカスタマイズオプションを提供することです。
モバイル設定:モバイルユーザーは、広範なカスタマイズオプションを通じて、このモードでの表示体験を完全にコントロールすることができます。
重要なノウハウ:
プレビューペイン
プレビューペインは、ユーザーの現在の表示とそれに加えた変更を反映します。これにより、ユーザーはカスタマイズが最終的な表示にどのような影響を与えるかを確認することができます。
フィールドの選択
このセクションは、すべての魔法が起こる場所です。ここでは、ユーザーはデータの可視化に対していくつかのアプローチを試して、自分に最適なものを選ぶことができます。
i. 見出し
このレイアウトでは、最も重要なコンテンツに最初に注意を引くためにフォントサイズと太さが大きくなっています。 ヘッダーは、フィールドをドラッグアンドドロップして選択するか、数回のタップで選択することができます。
ii. サブヘッディング
これはレイアウトの中で2番目に目立つ部分と考えることができます。レイアウトの先頭と末尾には、H1とH2という2つのフィールドが含まれています。選択したレイアウトによっては、ヘッダーの下に2つ以上のサブヘッダーがある場合もあります。
iii. 項目
このレイアウトの一部は、複数のデータを表示するのに便利です。ここに含まれる各フィールドは、バー '|' シンボルで区切られています。
ドラッグアンドドロップのサポート
ドラッグアンドドロップ操作によって、フィールドの再注文や選択に必要な手順を大幅に削減することができます。ドラッグアンドドロップは、以下のシナリオで使用できます:
i. レイアウト間
- レイアウトの並べ替え
- レイアウト内のフィールドを入れ替えるには
- 空のレイアウトにフィールドを追加するには
ii. アイテムのレイアウト内
- レイアウト内で簡単にフィールドの並び替えができます
このレイアウトでは、スムーズな並び替えの体験を維持するために、スワップはサポートされていません。
iii. レイアウトからフィールドを削除する
- レイアウトから任意のフィールドをドラッグして、下部の「削除」アイコンにドロップすると、レイアウトから削除されます。
高度なオプション
画面の下部に「詳細オプション」というボタンがあります。このセクションにアクセスすることで、フィールドの選択だけでなく、さらなる変更を行うことができます。利用可能な設定は、水平にナビゲーションしてアクセスできる異なるタブに整理されています。
画像タブ
このタブには、ビューに表示される画像に関連するすべてのカスタマイズオプションが含まれています。例えば、レコードのプロフィール画像や、取引のステージや確率などです。
スタイルタブ
ここで見つかるオプションを使用して、表示される各カードのスタイルを調整することができます。レイアウトスタイル(カードまたはリスト)、アイコンの表示の有無などがあります。
アクションタブ
このタブでは、各モジュールの適切なアクションを設定することができます。例えば、連絡先モジュールの各レコードに通話ボタンを表示するように選択することができます。
注意:アクションタブは、連絡先とタスクモジュールの詳細オプションでのみ利用可能です。