iPhone - レコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
レコードの作成と編集
- 目的のモジュールに移動します。
-
［レコードの追加］
アイコンをタップします。
- 詳細を指定します。
- ［保存］をタップします。
同様に、
- レコードを編集するには、レコード詳細ページで 編集
アイコンをタップしてください。
- 詳細を変更し、 保存 をタップしてください。
レコードの詳細を表示する
目的のモジュールに移動し、表示したいレコードをタップします。各モジュールには、特定の情報を含むタブのセットがあります。
情報タブ - 名前、メール、電話などのレコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。
タイムライン タブ - レコードの履歴を表示します。
コンタクト、会社、パイプラインのモジュールで利用可能です。
ノートタブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
すべてのモジュールで利用可能です。
メールタブ - 特定のレコードに関連するメールのやり取りを表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。
ファイルタブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
すべてのモジュールで利用可能です。
関連タブ - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、連絡先を表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。
パイプライン タブ - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。
アクティビティモジュール以外のすべてのモジュールで利用可能です。
ステージ履歴タブ - レコードが通過した異なるパイプラインステージを表示します。
パイプラインモジュールで利用可能です。
会話タブ - 特定のレコードに関連するすべての内部および外部のコミュニケーションを表示します。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
メールで追加されたレコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...Android - メール経由で追加されたレコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...iPad - メール経由で追加されたレコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...iPhone - 電子メール経由で追加されたレコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...iPad - レコードの管理
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 レコードの作成と編集 目的のモジュールに移動します。 ［レコードの追加］アイコンをタップします。 詳細を指定します。 ［保存］をタップします。 レコードを編集するには、レコード詳細ページで［編集］アイコンをタップします。 詳細を変更し、［保存］をタップします。 ...