iPhone - レコードの管理
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レコードの作成と編集
- 目的のモジュールに移動します。
-
［レコードの追加］
アイコンをタップします。
- 詳細を指定します。
- ［保存］をタップします。
同様に、
- レコードを編集するには、レコード詳細ページで 編集
アイコンをタップしてください。
- 詳細を変更し、 保存 をタップしてください。
レコードの詳細を表示する
目的のモジュールに移動し、表示したいレコードをタップします。各モジュールには、特定の情報を含むタブのセットがあります。
情報タブ - 名前、メール、電話などのレコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。
タイムライン タブ - レコードの履歴を表示します。
コンタクト、会社、パイプラインのモジュールで利用可能です。
ノートタブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。
すべてのモジュールで利用可能です。
メールタブ - 特定のレコードに関連するメールのやり取りを表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。
ファイルタブ - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。
すべてのモジュールで利用可能です。
関連タブ - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、連絡先を表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。
パイプライン タブ - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。
アクティビティモジュール以外のすべてのモジュールで利用可能です。
ステージ履歴タブ - レコードが通過した異なるパイプラインステージを表示します。
パイプラインモジュールで利用可能です。
会話タブ - 特定のレコードに関連するすべての内部および外部のコミュニケーションを表示します。