iPhone - レコードの管理

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レコードの作成と編集
  1. 目的のモジュールに移動します。
  2. [レコードの追加]  アイコンをタップします。 


  3. 詳細を指定します。
  4. [保存]をタップします。
同様に、
  1. レコードを編集するには、レコード詳細ページで 編集  アイコンをタップしてください。


  2. 詳細を変更し、 保存 をタップしてください。
レコードの詳細を表示する

目的のモジュールに移動し、表示したいレコードをタップします。各モジュールには、特定の情報を含むタブのセットがあります。



情報タブ - 名前、メール、電話などのレコードに関するすべての利用可能な情報を表示します。
すべてのモジュールで利用可能です。

タイムライン タブ - レコードの履歴を表示します。 
コンタクト、会社、パイプラインのモジュールで利用可能です。

ノートタブ - レコードに関連するノートを表示および作成します。 
すべてのモジュールで利用可能です。

メールタブ - 特定のレコードに関連するメールのやり取りを表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。

ファイルタブ  - レコードに関連するファイルを表示およびアップロードします。 
すべてのモジュールで利用可能です。

関連タブ  - レコードに関連するオープンアクティビティ、クローズドアクティビティ、連絡先を表示します。
連絡先、会社、およびパイプラインモジュールで利用可能です。

パイプライン タブ  - レコードに関連するチームのパイプラインを表示します。 
アクティビティモジュール以外のすべてのモジュールで利用可能です。

ステージ履歴タブ - レコードが通過した異なるパイプラインステージを表示します。
パイプラインモジュールで利用可能です。

会話タブ - 特定のレコードに関連するすべての内部および外部のコミュニケーションを表示します。
Pipelinesモジュールで利用可能なメール受信機能

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