メールで追加されたレコードの管理

メールで追加されたレコードの管理

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Biginアカウントのパイプラインにメールエイリアスを作成することで、Email-In機能を利用できます。これにより、これらのエイリアスで受信した顧客のメールが、対応するパイプラインの新しいレコードに自動的に変換されます。レコードの詳細ページから直接これらのメールの問い合わせに対応することができます。
注意：BiginアカウントのEmail-inがまだ設定されていない場合は、このドキュメントに記載されている手順に従って設定を行ってください。
Email-inレコードの管理方法
  1. ［パイプライン］モジュールに移動し、希望のパイプラインに切り替えます。
  2. メールで作成されたレコードを選択します。
  3. ［会話］タブをクリックしてメールを表示します。
    同じメールスレッドで行われたメールの会話は、［会話］タブの下に時系列で表示されます。メールスレッド外の新しいメールは、パイプライン内の新しいレコードとして変換されます。

  4. ［返信］ボタンをクリックしてメールに返信します。
  5. ［コメント］ボタンをクリックして、組織内のユーザーにタグ付けされたコメントを追加します。
    これらのコメントは、レコード詳細ページの［ノート］と同様で、内部で使用されます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training




              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day






                        Latest Feature Updates



                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.