メールで追加されたレコードの管理

メールで追加されたレコードの管理

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Biginアカウントのパイプラインにメールエイリアスを作成することで、Email-In機能を利用できます。これにより、これらのエイリアスで受信した顧客のメールが、対応するパイプラインの新しいレコードに自動的に変換されます。レコードの詳細ページから直接これらのメールの問い合わせに対応することができます。
注意：BiginアカウントのEmail-inがまだ設定されていない場合は、このドキュメントに記載されている手順に従って設定を行ってください。
Email-inレコードの管理方法
  1. ［パイプライン］モジュールに移動し、希望のパイプラインに切り替えます。
  2. メールで作成されたレコードを選択します。
  3. ［会話］タブをクリックしてメールを表示します。
    同じメールスレッドで行われたメールの会話は、［会話］タブの下に時系列で表示されます。メールスレッド外の新しいメールは、パイプライン内の新しいレコードとして変換されます。

  4. ［返信］ボタンをクリックしてメールに返信します。
  5. ［コメント］ボタンをクリックして、組織内のユーザーにタグ付けされたコメントを追加します。
    これらのコメントは、レコード詳細ページの［ノート］と同様で、内部で使用されます。


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