イベントの作成
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お客様のために、指定された場所と指定された時間でイベントが実施されます。作成したイベントを繰り返したり、リマインダーを設定することもできます。
イベントの作成方法は2つあります。
- 活動モジュールから。
- レコードの詳細ページから。
アクティビティモジュールからイベントを作成するには。
- Biginアカウントにログインしてください。
- アクティビティモジュールをクリックしてください。
- + イベントをクリックしてください。
- 「イベント作成」ウィンドウで、以下の操作を行います：
- イベントのタイトルを入力してください。
- +場所をクリックして、イベントの場所を追加してください。
- +説明をクリックして、イベントに関する短いメモを追加してください。
- イベントの開始日時と終了日時を選択してください。
- イベントを繰り返すには、以下の手順を実行してください：
- ［+ 繰り返し］をクリックします。
イベントは、指定された日付までまたは指定された回数まで繰り返すことが選択できます。 - ［毎日］、［毎週］、［毎月］、［毎年］の中から頻度を選択します。
- イベントを特定の日付まで繰り返す場合は、［～まで］のドロップダウンリストをクリックして日付を指定します。
- イベントを特定の回数繰り返す場合は、［～のため］をクリックし、［回数］を入力します。
- リマインダーを追加するには、以下の手順を実行します：
- +リマインダーをクリックします。
- リマインダーを受け取りたいタイミングと一緒に時間を指定します。
例えば、開始時間の10分前など - イベントに関連する連絡先、会社、パイプラインレコードを選択してください。
- ドロップダウンリストからイベントのホストを選択してください。
- 参加者を追加してください。参加者には連絡先またはユーザーが含まれます。
- Biginアカウントに所属していないメンバーを招待したい場合は、メールで招待テキストボックスにメールアドレスを追加してください。
- +タグをクリックし、イベントにタグを追加します。
- 保存をクリックしてください。
- イベントを保存して新しいイベントを作成するには、保存して新規作成をクリックしてください。
レコードの詳細ページからイベントを作成するには
- 連絡先または会社モジュールに移動します。
- イベントを追加したいレコードを選択します。
- レコード詳細ページで、アクティビティタブをクリックします。
レコードに関連するアクティビティの一覧が表示されます。 - + イベントをクリックします。
- イベントの詳細を入力し、保存をクリックします。
- 保存して新規をクリックして、イベントを保存して新しいイベントを作成します。
その他の操作
イベントの編集
イベントの詳細ページ、イベント一覧ビュー、またはレコードの詳細ページからイベントを編集することができます。
イベントリストビューからレコードを編集するには
- 編集したいイベントにカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
詳細ページからイベントを編集するには
- アクティビティモジュールに移動します。
- 編集したいイベントを選択します。
- イベントの詳細ページで、編集ボタンをクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
レコード詳細ページからイベントを編集するには
- 連絡先またはアカウントモジュールに移動します。
- 関連するイベントを編集したいレコードを選択します。
- アクティビティタブを選択します。
- 編集したいイベントにカーソルを合わせ、詳細をクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
イベントの複製
既存のイベントと非常に似ているイベントを作成する場合は、それらを複製することができます。
イベントを複製するには
- ［アクティビティ］モジュールに移動してください。
- 複製したいイベントを選択してください。
- ［詳細］をクリックし、［複製］を選択してください。
- イベントを作成ウィンドウで変更を行い、［保存］をクリックしてください。
イベントの削除
以下の方法で作成したイベントを削除することができます。
- アクティビティモジュールから。
- イベントの詳細ページから。
- レコードの詳細ページから。
アクティビティモジュールからイベントを削除するには
- アクティビティモジュールに移動します。
- 削除したいイベントにカーソルを合わせ、その他 ＞ 削除をクリックします。
- 複数のイベントを削除する場合は、それらのイベントを選択し、その他 ＞ 削除をクリックします。
- 削除されたイベントは、ごみ箱に移動されます。Biginから復元するか、完全に削除することができます。
イベント詳細ページからイベントを削除するには
- ［アクティビティ］モジュールに移動します。
- 削除したいイベントを選択します。
- その他 ＞ 削除 をクリックします。
レコード詳細ページからイベントを削除するには
- 連絡先または会社モジュールに移動します。
- レコードを選択します。
- アクティビティタブをクリックします。
- 削除したいイベントにカーソルを合わせ、詳細をクリックし、削除をクリックします。
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