イベントの作成
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処理は指定された場所と時間で顧客向けに実行されます。作成したイベントを繰り返すことや、リマインダーを設定することも可能です。
イベントを作成する方法は2つあります。
- 活動タブから作成
- データ詳細ページから作成
- 連絡先またはPipelineリスト表示から作成
活動タブからイベントを作成する手順
- Biginアカウントにログインします。
- 活動タブをクリックします。
- + Eventをクリックします。
- イベント作成ウィンドウで、以下を行います。
- イベントの件名を入力します。
- イベントの場所を追加する場合は、+場所をクリックします。
- イベントに簡単なメモを追加する場合は、+説明をクリックします。
- イベントの開始および終了の日付と時間を選択します。
- イベントを繰り返す場合の手順：
- + 繰り返しをクリックします。
指定した日付まで、または指定回数繰り返すように選択できます。 - 繰り返し頻度を毎日、毎週、毎月、毎年から選択します。
- 特定の日付まで繰り返したい場合は、「until」ドロップダウンリストをクリックし、日付を指定します。
- 指定回数繰り返したい場合は、Forをクリックし、回数を入力します。
- リマインダーを追加する場合の手順：
- +リマインダーをクリックします。
- リマインダーの通知タイミングと時間を指定します。
例：開始時間の10分前 - イベントに関連する連絡先、組織、pipelineデータを選択します。
- イベントの主催者をドロップダウンリストから選択します。
- 参加者を追加します。参加者には連絡先またはユーザーを指定できます。
- Biginアカウントに登録されていないメンバーを招待したい場合は、Invite by メールテキストボックスにメールアドレスを入力します。
- 保存をクリックします。
- 保存 & 新規をクリックして、イベントを保存し続けて新規作成を行います。
データ詳細ページからイベントを作成する手順
- 連絡先、組織またはPipelineタブに移動します。
- イベントを追加したいデータを選択します。
- データ詳細ページの活動タブをクリックします。
データに関連する活動の一覧が表示されます。 - + Eventをクリックします。
- イベントの詳細を入力し、保存をクリックします。
- 保存 & 新規をクリックして、イベントを保存し続けて新規作成を行います。
その他の操作
イベントの編集
イベントは、イベント詳細ページ、イベント一覧表示、またはデータ詳細ページから編集できます。
イベントをイベント一覧から編集する方法
- 編集したいイベントにカーソルを合わせ、編集アイコンをクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
イベント詳細ページからイベントを編集する方法
- 活動タブに移動します。
- 編集したいイベントを選択します。
- イベント詳細ページで、編集ボタンをクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
データ詳細ページからイベントを編集する方法
- 連絡先、組織またはPipelineタブに移動します。
- 関連付けられているイベントを編集したいデータを選択します。
- 活動タブを選択します。
- 編集したいイベントにカーソルを合わせ、その他> 編集をクリックします。
- 必要な変更を行い、保存をクリックします。
イベントの複製
既存のイベントと非常によく似たイベントを作成する場合は、複製を利用できます。
イベントを複製する方法
- 活動タブに移動します。
- 複製したいイベントを選択します。
- その他> 複製をクリックします。
-
イベント作成ウィンドウで変更を加え、保存をクリックします。
処理の削除
作成した処理は、以下の方法で削除できます。
- 活動タブから
- イベント詳細ページから
- データ詳細ページから
活動タブからイベントを削除する方法
- 活動タブに移動します。
- 削除したいイベントにカーソルを合わせ、その他> 削除をクリックします。
- 複数の処理を削除したい場合は、それらを選択し、その他> 削除をクリックします。
- 削除された処理はごみ箱に移動されます。復元またはBiginから完全に削除することができます。
イベント詳細ページからイベントを削除する方法
- 活動タブに移動します。
- 削除したいイベントを選択します。
- その他> 削除をクリックします。
データ詳細ページからイベントを削除する方法
- 連絡先、組織またはPipelineタブに移動します。
- データを選択します。
- 活動タブをクリックします。
- 削除したいイベントにカーソルを合わせ、その他> 削除をクリックします。
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